明日昆侖萬維快樂購申購指南：兩新股頂格申購需49萬元
鉅亨網新聞中心 2015-01-12 15:27
申購指南：
快樂購(行情,問診)本次發行數量為?70,000,000 股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為49,000,000.00股，網上初始發行數量為?21,000,000 股，本次發行價格為??9.06 元/股，頂格申購需配市值?21萬元。
昆侖萬維本次發行數量為70,000,000股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為42,000,000.00股，網上初始發行數量為28,000,000股，本次發行價格為20.30元/股，頂格申購需配市值28萬元。
快樂購1月13日申購指南：頂格申購需配市值21萬?
一、 快樂購基本資料
| 發行狀況 | 股票代碼 | ?300413 | 股票簡稱 | ?快樂購 |
| 申購代碼 | ?300413 | 上市地點 | ?深圳證券交易所 | |
| 發行價格（元／股） | ?9.06 | 發行市盈率 | ?22.89 | |
| 市盈率參考行業 | 零售業 | 參考行業市盈率 | 30.17 | |
| 發行面值（元） | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.34 | |
| 網上發行日期 | ?2015-01-13 (周二) | 網下配售日期 | 2015/1/13 | |
| 網上發行數量(股) | ?21,000,000 | 網下配售數量(股) | 49,000,000.00 | |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | |||
| 申購數量上限(股) | ?21000.00 | 總發行數量(股) | ?70,000,000 | |
| 頂格申購需配市值(萬元) | ?21.00 | 市值確認日 | ?T-2日(T:網上申購日) | |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | ?2015-01-16 (周五) | 上市日期 | ?? |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-1-16 周五 | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數（萬股） | ?486170.00 | 初步詢價累計報價倍數 | ?99.22 | |
| 網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
| 網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | ?2015-01-16 (周五) | ||
| 承銷商 | 主承銷商 | 中國國際金融有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
二、 快樂購公司簡介
公司簡介 ：日用化學品、日用百貨、文體用品、玩具、五金工具、家用電器、服裝鞋帽、家具、通訊器材、首飾珠寶零售；旅遊產品開發、銷售，旅遊資訊咨詢、服務；廣告設計及戶外廣告發布、代理電視、報紙廣告；活動策劃、展覽、培訓；預包裝食品、酒類銷售；音像制品、書報刊零售；資訊服務業務（不含固定網電話資訊服務業務）；保險兼業代理（涉及行政許可的憑有效許可證或資質證經營）。
主營業務：在充分發揮自身的媒體創意和媒體內容制作優勢的基礎上，通過電視、電腦和移動終端三屏互動形成整合傳播平臺，發布商品資訊和生活資訊，最大限度地聚集消費者，激發購買需求，並通過數據庫挖掘，精準把握消費者偏好；通過整合供應鏈，開發並提供高品質、高性價比的商品，依托電視購物、網絡購物、外呼購物實現在線銷售和服務，是媒體和零售跨界融合的產物。
三、 快樂購籌集資金將用於的項目
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 快樂購資訊技術系統平臺升級項目 | 21685 | |
| 2 | 快樂購新媒體項目 | 15683 | |
| 3 | 快樂購呼叫中心擴建項目 | 9643 | |
| 4 | 快樂購智慧電視互動購物系統建設項目 | 22626 | |
| 5 | 快樂購高清電視節目制作系統項目 | 25133 | |
| 6 | 快樂購電子商務平臺建設項目 | 33393.8 | |
| 7 | 快樂購供應鏈物流建設項目 | 18891.96 | |
| 投資金額總計 | 147055.76 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -83635.76 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 231.88% | ||
四、 快樂購財務指標
| 財務指標/時間 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2014年3月 | 2013年 |
| 總資產（億元） | 13.2449 | 12.6775 | 12.7809 | 13.9716 |
| 凈資產（億元） | 9.1821 | 8.8858 | 8.5002 | 8.5777 |
| 少數股東權益（萬元） | ||||
| 營業收入（億元） | 20.3476 | 13.8166 | 7.2632 | 31.4988 |
| 凈利潤（億元） | 1.1 | 0.81 | 0.42 | 1.85 |
| 資本公積（萬元） | 17799.05 | 17799.05 | 17799.05 | 17799.05 |
| 未分配利潤（億元） | 3.69 | 3.39 | 3.01 | 3.09 |
| 基本每股收益（元） | 0.24 | 0.13 | 0.56 | |
| 稀釋每股收益（元） |
五、 快樂購主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
| 1 | 芒果傳媒有限公司 | 179095493 | 54.1074 |
| 2 | 弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合伙) | 65198394 | 19.6974 |
| 3 | 綿陽科技城產業投資基金(有限合伙) | 36200809 | 10.9368 |
| 4 | 湖南高新創業投資集團有限公司 | 23225939 | 7.0169 |
| 5 | 天津紅杉資本投資基金中心(有限合伙) | 18100403 | 5.4684 |
| 6 | 西藏弘志投資顧問合伙企業(有限合伙) | 9178962 | 2.7731 |
| 合計 | 331000000 | 100 | |
六、機構定位分析
快樂購(行情,問診)：多元化的媒體零售平臺
2015-01-08 類別：新股 機構：華鑫證券 研究員：萬蓉
公司概況：公司前身為快樂購物有限責任公司，由湖南電視臺和湖南廣播影視集團於2005年12月28日設立，是商務部認定的全國首批電子商務示范企業，主要以多元化的營銷模式，在充分發揮自身的媒體創意和媒體內容制作優勢的基礎上，通過電視、電腦和移動終端三屏互動形成整合傳播平臺，發布商品資訊和生活資訊，激發購買需求，是媒體和零售跨界融合的產物。
今年收入略有下滑，毛利率保持穩定：2011-2013年，公司營業收入和凈利潤均實現了較大幅度的增長，公司營業收入分別為314，988、285，510和245，399萬元，凈利潤分別為18，488、14，133和10，806萬元，復合年均增長率分別達13.3%和30.8%，但預計2014年營業收入將同比下降8%至12%。分產品品類看，家居、3c類產品的毛利率均有所下降，其中家居生活類商品下降幅度較大，但公司通過提高毛利率較高的珠寶美妝類銷售占比，同時降低毛利率較低的3C數碼類銷售占比，使整體毛利率水平保持穩定，未來各商品品類收入占比將保持穩定。
募投項目：本次募集資金投資項目總額為14.71億元，預計使用募集資金投入5.64億元，不足部分由公司自籌解決，投資項目均圍繞著公司“立足電子商務，致力於發展成為中國最具價值的媒體零售平臺”的戰略目標而實施。
盈利預測：我們預計公司2014-2016年公司收入分別為28.76、30.23和32.53億元，分別同比增長-8.7%、5.13%和7.59%，實現歸屬於母公司凈利潤1.63、1.69和2.41億元，若發行7000萬股新股，即發行后總股本為4.01億股，則攤薄后2014-2016年EPS分別為0.41、0.42和0.6元。我們結合零售行業其它上市公司平均估值，認為合理估值范圍為15年20-25倍PE，對應價格區間為8.4-10.5元。
風險提示：市場需求波動、行業競爭激烈、行業監管和產業政策風險
昆侖萬維(行情,問診)1月13日申購指南：
昆侖萬維本次發行數量為70,000,000股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為42,000,000.00股，網上初始發行數量為28,000,000股，本次發行價格為20.30元/股，頂格申購需配市值28萬元。
一、 昆侖萬維基本資料
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