2016年上半年互聯網人身險市場運行狀況分析報告發布

8月22日，中國保險行業協會正式發布《2016年上半年互聯網人身保險市場運行狀況 分析報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》分為五大部分，包括互聯網人身保險市場整體情況、公司互聯網產品情況及經營情況、服務創新、產品創新及模式創新情況，全面反映了2016年上半年互聯網人身保險市場運行態勢。

近兩年互聯網保險保費規模實現爆發增長，互聯網保險滲透速度加快，隨着互聯網保險新業態的快速發展，保險業行為方式和市場格局發生着深刻的變化。中國保險行業協會持續密切關注互聯網人身保險發展態勢，形成了本《報告》。

一、保費增長勢頭強勁，互聯網布局漸成戰略重點

總體來看，今年上半年，互聯網保險市場規模發展迅猛，累計實現保費收入1431.1億元，是上年同期的1.75倍，與2015年互聯網人身保險全年保費水平接近，占行業總保費的比例上升至5.2%,在各渠道業務中的地位進一步提升。

其中，互聯網人身保險市場發展勢頭強勁，成為保費的重要增長點。互聯網人身保險1-6月累計實現規模保費1133.9億元，是上年同期的2.5倍，保費規模遠超互聯網財產保險。同時，互聯網人身保險保費在行業人身險公司累計保費收入的占比上升至5.0%，雖還無法與傳統渠道抗衡，但從趨勢看，互聯網保險的增長態勢顯著，正在成長為保險業的重要銷售渠道和營銷方式之一。從增長速度看，互聯網人身保險保費增速150.4%；從增長的絕對量看，約為681.1億元，比2015年上半年互聯網人身險實現的規模保費總量還大。同時，對全行業保費增長的貢獻率達到6.7%，成為拉動保費增長的重要驅動力。

2016年上半年互聯網人身保險市場規模(單位：億元)

2016年上半年，互聯網人身保險市場經營主體穩步增加，共有61家人身險公司開展互聯網保險業務，較2015年同期增5家，增幅為8.9%。占人身險會員公司總數的八成，其中中資公司39家，外資公司22家。對於互聯網保險業務的支持與推進，如今已經成為行業共識，越來越多的公司將擁抱互聯網上升為抓住社會消費主力群體，借國家政策風口助力行業發展的重要戰略。

互聯網人身保險經營主體情況（單位：家）

從整個壽險行業來看，2016年上半年，互聯網人身保險規模保費占行業人身保險總保費的比例達到5.0%。相較於2015年同期的3.5%，2016年上半年增長1.5個百分點。由此可見，傳統壽險公司轉型加速，紛紛借助互聯網實現「線下」到「線上」的轉移。同時，行業通過互聯網渠道經營保險業務和公眾通過互聯網渠道購買保險的熱情空前高漲。買方與賣方這兩大市場參與主體的積極主動的狀態保證了互聯網保險的持續快速發展。

二、中小壽險公司保費規模領跑，大型公司承保件數占優

2016年上半年，中小壽險公司互聯網保險業務增速位居前列。增長排名行業前十名的公司為：天安人壽、信泰人壽、平安人壽、太平人壽、吉祥人壽、中英人壽、新華保險、弘康人壽、農銀人壽、幸福人壽。其中，七家為中小壽險公司。由此可以看出，互聯網保險為中小壽險公司提供了迅速崛起的機會。同時，可以看到前十名中出現了大型壽險企業的身影，說明大型壽險企業也緊跟互聯網保險發展浪潮，大力發展互聯網保險業務。如此可見，各家公司可以根據自身經營戰略，抓住互聯網保險飛速發展的有利機會，快速成長，提升自身影響力。

截止至2016年6月，承保件數排名前十的人身險公司合計1.2億件，占互聯網人身保險總承保件數的91.1%。其中，人保壽險、新華保險、泰康人壽、太保壽險等傳統大型壽險公司名列前茅，共實現承保件數5508.2萬件，占互聯網人身保險總承保件數的40.9%。

三、投連險規模顯著增長，年金保險異軍突起

上半年互聯網人身保險業務仍呈現以理財型業務為主，保障型業務為輔的發展結構。此外，以養老年金保險為主的年金保險異軍突起，上半年實現規模保費183.5億元，占互聯網人身保險保險收入的16.2%，成為僅次於壽險的第二大互聯網人身保險險種。上半年意外險的規模保費收入為11.1億元，僅占互聯網人身保險保費收入的0.9%，較去年同期下降2.6%。雖然意外險保費占比不高，但在承保件數方面占據絕對優勢，以9550.8萬件的承保件數占據互聯網人身保險總承保件數的70.8%，成為互聯網人身保險各險種中的「件數王」，其中交通意外險占比91.1%。健康保險占互聯網人身保險總保費的1.3%，較去年同期略有上升。健康險在互聯網中的規模較小，互聯網健康保險市場有待開發。

四、第三方平台優勢進一步放大，自營平台在探索中前進

互聯網保險自2013年開始快速成長，發展至今互聯網保險的銷售渠道已日益豐富和多元化，越來越多的網站和機構涉足互聯網業務，為互聯網保險的繁榮發展提供了豐富的平台和空間。

截至2016年6月，在經營互聯網人身保險業務的61家人身險公司中，45家公司通過自建在線商城（官網）展開經營，53家公司與第三方電子商務平台進行深度合作，其中37家公司采用官網和第三方合作「雙管齊下」的商業模式。2016年上半年通過第三方渠道實現規模保費1089.1億元，占互聯網人身保險保費的96.1%，同比上升0.9個百分點，是官網保費的24倍之多，優勢進一步放大；承保件數則達到1.3億件，占總承保件數的95.9%，是官網承保件數的24倍。2016年上半年通過官網所實現的規模保費為44.9億元，雖然是去年同期的1.7倍，但占互聯網人身保險保費的比重不足4%，渠道地位較去年同期略有下降。目前，互聯網人身保險的渠道結構仍舊呈現以第三方平台為主、自建官網為輔的發展格局。

2016年上半年官網和第三方平台規模保費（單位：億元）

雖然目前仍舊以第三方平台為主，但部分第三方平台存在流程設計過於簡單的問題，無法個性化對接保險公司平台，在復雜產品銷售、續期收費和相應的服務上，還存在很大的改進空間。同時，雖然第三方平台有較高的流量，能夠產生喜人的銷售業績，但受平台特點的約束，靈活性不足，自營平台卻恰恰可以彌補這一缺陷，提供周到的後續服務，給客戶更好的體驗，形成品牌意識，提升客戶黏性。自營平台使保險公司具有更多主動權以及其靈活性讓各壽險公司更加注重官網等自營平台的建設。保險公司在經營過程中，可根據自身經營戰略和產品特點，恰當地進行銷售渠道選擇。

五、產品服務推陳出新，跨界融合加速互聯網保險

上半年，隨着保險業與互聯網的相互滲透程度進一步加深，壽險業對互聯網保險發展的理念、模式及業務實踐的探索有序推進，加大技術投入和優化業務流程，不斷取得新突破、新成果，促進互聯網保險快速發展。

一是產品創新方面，各壽險公司在場景化、碎片化、高頻化的思路指引下，將保險產品融入到跨界合作、與衣食住行緊密相連的互聯網生態中：以居民管理財富剛需為切入點，發展投資型保險；依托互聯網新技術，改造升級傳統產品，譬如利用大數據、物聯網對原有產品進行價格、費率的優化設計；瞄准客戶痛點，實現保險產品場景化；細分市場，提供碎片化、個性化產品，如探索推出特定病種系列保險產品；打造高頻化產品，提升客戶粘性；深度挖掘第三方網絡平台需求，打造專屬定制化產品，如太平養老與京東、美團、大眾點評等專業電商類平台建立合作關系，憑借其強大的客戶流量進行互聯網數據挖掘，對用戶消費行為進行數據分析，與專業電商平台共同開發場景化的保險產品。

二是服務創新方面，各壽險公司遵循「需求是金，服務為王」的理念，借力當前迅速發展的互聯網和信息技術，利用用戶移動終端、大數據、物聯網等新技術幫助用戶實現咨詢、投保、繳費、理賠等全流程的電子化、遠程化操作：平台服務能力深化延伸，除了實現保單基本服務的線上化，各大保險公司紛紛引入新技術，開發新功能，搭建立體服務網絡，實現平台服務能力的深化延伸；移動終端服務便捷化、個性化，各公司在完善服務體系過程中，越來越重視運用移動互聯技術，提高對客戶需求的響應速度，降低客戶獲取服務的難度和成本，打破時間和空間與客戶的隔閡，盡一切可能為客戶提供高效便利的售前售後服務。

三是模式創新方面，各壽險公司發力官網建設，布局自營網絡平台，整合資源，打造用戶群生態，建立社群電商模式；探索形成線上線下互動融合的業務模式，打造企業在互聯網時代新的核心競爭；依托保險公司或服務商組成的保險網絡，推動跨界融合，將價值鏈上的不同設備、應用程序、數據、產品或服務聯系起來，圍繞客戶的一系列核心需求提供組合服務，從而構建互聯網保險生態圈。

當下的互聯網保險正處於融網階段，產品創新、服務創新、模式創新交錯迭代，螺旋上升，也是保險行業與其他行業跨界融合的關鍵時期，在這個階段，保險公司如果能在有效管理風險的前提下勇於突破創新，將能夠更快地積累經驗，贏得市場先機。