關於「14興業02」次級債券贖回結果及摘牌公告

重要內容提示：贖回登記日π2016年9月12日債券停牌起始日π2016年9月13日,贖回登記日次一交易日(2016年9月13日)起，「14興業02」次級債券將停止交易。贖回數量π2,500,000,000元(25,000,000張)贖回兌付總金額π2,647,500,000.00元贖回款發放日π2016年9月19日摘牌日：2016年9月19日，本次贖回完成後，「14興業02」次級債券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。一、本期債券的基本情況1、發行人：興業證券(601377,股吧)股份有限公司2、債券名稱：興業證券股份有限公司2014年次級債券(第二期)3、債券簡稱及代碼：14興業02(123359)4、發行規模：25億元5、票面金額：本期次級債券票面金額為100元6、債券期限：4年期，附第2年末發行人贖回選擇權7、發行人贖回選擇權及票面利率調整：發行人有權於本期次級債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的信息披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，本期次級債券將被視為第2年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期次級債券。贖回的支付方式與本期次級債券到期本息支付方式相同，將按照本期次級債券登記機構的相關規定辦理。若發行人未行使贖回權利，則本期次級債券將繼續在第3年至第4年存續，且從第3個計息年度開始，後2個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。8、債券形式：本期次級債券為實名制記賬式債券。投資者認購的本期次級債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期次級債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。9、債券利率及其確定方式：本期次級債券的票面年利率為5.90%，由發行人根據詢價情況確定，票面年利率在債券存續期內保持不變。10、起息日：2014年9月18日11、付息日：2016年9月19日12、兌付日：2016年9月19日13、計息周期：2014年9月18日至2016年9月17日14、還本付息方式：本期次級債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。15、上市時間和地點：2014年10月27日於上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台上市。16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中國結算上海分公司」)。二、本期次級債券贖回的公告情況(一)興業證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2014年9月18日發行「14興業02」次級債券，2016年9月18日為本期債券第2個計息年度付息日。根據公司《興業證券股份有限公司2014年次級債券(第二期)募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)的約定，公司可於本期債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)根據公司董事會2014年第一次會議決議和2013年年度股東大會的授權，公司董事長於2016年7月22日做出《關於興業證券股份有限公司2014年次級債券(第二期)行使贖回選擇權的決定》，決定行使「14興業02」次級債券發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「14興業02」次級債券全部贖回。公司於2016年8月4日、2016年8月5日、2016年8月8日、2016年8月9日披露了《興業證券股份有限公司關於行使「14興業02」次級債券發行人贖回選擇權的公告》和後續提示性公告。其中：1、贖回登記日和贖回對象：2016年9月12日收市後在中國結算上海分公司登記在冊的「14興業02」的全部持有人。2、贖回價格：105.90元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。三、本期次級債券贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本期次級債贖回的結果2016年9月13日為「14興業02」(123359)的停牌起始日，2016年9月19日，「14興業02」(123359)將在上海證券交易所摘牌。本期次級債贖回結果如下：1、贖回數量：2,500,000,000元(25,000,000張)2、贖回兌付的總金額：2,647,500,000.00元3、贖回款發放日：2016年9月19日(二)本期次級債贖回對公司的影響公司本期次級債本金贖回金額為2,500,000,000元，占「14興業02」發行總額2,500,000,000元的100%，同時兌付第2個計息年度利息總額為147,500,000.00元，共計影響公司籌資活動現金流出2,647,500,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本期次級債贖回的後續事項自2016年9月19日起，公司的「14興業02」(123359)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。五、本次付息相關機構及聯系方法(一)發行人名稱：興業證券股份有限公司住所：福建省福州市湖東路268號聯系地址：上海市浦東新區長柳路36號丁香國際商務中心21樓聯系人：魏笑娜、吳曉棟聯系電話：021-20370752、021-38565525傳真：021-38565797郵編：200135(二)主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈聯系地址：北京市西城區太平橋大街豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層聯系人：周晨、楊良辰、王軍聯系電話：010-56839338傳真：010-56839400(三)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯系部門：托管部、資金部郵編：200120興業證券股份有限公司董事會二零一六年九月八日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】