《大行報告》高盛下調恆隆地產(00101.HK)目標價至23.5元 評級「買入」

高盛發表報告指，維持恆隆地產(00101.HK)「買入」評級，目標價由23.9元降至23.5元。由於缺少物業銷售，恆隆2015財年基本純利按年跌56%至43.87億元，較該行預期低12%。差異主要是由於恆隆二線城市的購物商場的利潤率較預期低。雖然本港及內地的租金收入穩步上升，但二線城市商場營銷及租戶洗牌的開支令經營溢利受影響。

高盛指，與上半年一樣，看到恆隆一線及二線城市的業務表現存在差異。管理層指，由於市場環境充滿挑戰，新商場的醞釀期或延續一段長時間，但有信心本港及上海可支援收入增長。由於其上海組合即將進行重整，下調2016及2017財年每股盈測4.7%及5.7%。(na/u)~

阿思達克財經新聞

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