【樓市新聞】中國地產商被逼奔赴國際資本市場不計成本融資

路透中文7日報道，據湯森路透旗下IFR報導，隨著年關臨近，中國房地產開發商正不遺餘力地籌集資金。多家開發商上周出動大批人馬奔赴國際資本市場，從發行離岸人民幣債券和可轉債到發行台灣存托憑證(TDR)，他們正嘗試各種各樣的不計成本的融資方式來獲得流動資金。

報道稱，佳兆業集團控股(01638-HK)選擇了結構性股權融資渠道，在12月1日發行五年期附第三年末可贖回權的可換股債券，籌到15億元人民幣(2.25億美元)。票面利率定於8%，換股價相當於較12月1日收盤價溢價20%。票息最後定在8%，為息率詢價區間8-9%的低端。

另一家中國房地產開發商明發集團(00846-HK)11月24日通過私募發行15.5億港元(2億美元)2015年到期的可換股債券，息率定為5%，到期收益率為9.77%，換股價較當天該股收盤水準溢價16.94%。

該公司同時發行了5千萬美元的認股權證，行權價為4.36港元，較11月24日收盤價溢價75.81%。認股權證和可換股債券均得到美國華平投資基團(Warburg Pincus)管理的私募股權投資基金認購。

在香港上市的瑞安房地產(00272-HK)計劃發行4億元離岸人民幣債券，德意志銀行、渣打銀行和瑞銀擔任主辦行。這將是首只由房地產開發商發行的離岸人民幣債券，或為其他開發商開創先例。

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