【大行言論】三一重工漲0.63%，興業證券給予“強烈推薦”評級

興業證券最新的研究報告稱三一重工(600031-CN)公司質優價廉，資產注入今年完成後將進一步增厚業績。並維持其“強烈推薦”評級，維持30元的中期底部判斷。

報告稱，公司對行業今年全年的判斷由前期的前高後低轉變為前高後平，下半年需求大幅下降的可能性不大，預計出口能回到08年的水平。2季度依然維持1季度火爆的局面，供不應求，一些產品上半年能完成去年全年的銷量。

報告稱，短期材料上漲明顯，目前中厚板價格4600元/噸，短期可能再上提700元/噸，基本上今年中期企業采購中厚板的成本將達到5500元/噸左右。公司現有4個月的低價鋼材(4885,15.00,0.31%)存量，目前已經鎖定了全年的鋼材價格，成本上漲對公司的影響不大。

興業證券維持公司09-11年EPS1.51元(攤薄後)，2.23元和2.99元(未考慮資產注入)，對應PE為22倍，16倍和12倍，給予“強烈推薦”評級。三一重工現漲0.63%報33.66元。

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FINT[PFSTBMX,152,158,175,176,182]

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