東風股份(601515)首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

東風股份(601515)首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告

汕頭東風印刷股份有限公司
首次公開發行 A 股發行安排及初步詢價公告
保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
特別提示
1、汕頭東風印刷股份有限公司首次公開發行A股是在《證券發行與承銷管
、
理辦法》（ 2010年 10月 11日修訂 ） 和 《 關于深化新股發行體制改革的指導意
見》（證監會公告[2010]26號）實施后的新股發行，本次發行新增了推薦詢價
對象、估值與報價信息披露和中止發行機制等方面的內容，價格形成機制進一
步市場化，發行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，
理性投資，并在申購前認真閱讀本公告。
2、汕頭東風印刷股份有限公司首次公開發行A股初步詢價和網下發行均采
、
用上海證券交易所 （ 下 稱 “ 上交所 ” ） 網下申購 電子 平臺 （ 下 稱 “ 申購 平
臺”）進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發行
電子化的詳細內容 ，請查閱上交所網站（ www.sse.com.cn）公布 的《 上海市場
）
首 次 公 開 發 行 股 票 網 下 發 行 電 子 化 實 施 細 則 》（ 2009 年 修 訂 ）（ 下 稱 “ 《 細
則》”）等相關規定。
重要提示
1、汕頭東風印刷股份有限公司（下稱“發行人”或“東風股份”）首次公
開發行不超過5,600萬股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）的申請已
獲中國證券監督管理委員會證監許可[2012]77號文核準。本次發行的保薦人及
主承銷商為國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”、“保薦人（主承銷
商）”或“主承銷商”）。東風股份的股票代碼為“601515”，該代碼同時用
于本次發行的初步詢價及網下申購。
2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資
金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。本次發行數量不超過
5,600 萬股，占發行后總股本的 10.07%。其中，網下發行 1,120 萬股，占本次
發行數量的 20%；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。可參與
1
本次網下發行的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》（2010 年 10 月 11
日修訂）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國證券業協會（下稱“協
會”）登記備案的機構，包括國信證券已向協會備案的自主推薦詢價對象。
3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及保薦人（主承
銷商）通過向詢價對象和配售對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價
格區間內通過向配售對象累計投標詢價確定發行價格。參與本次發行的詢價對
象和配售對象，應向上交所申請獲得網下申購電子平臺CA證書，安裝交易端軟
件方可登錄申購平臺。詢價對象和配售對象報價、查詢均須通過該平臺進行，
通過該平臺以外方式進行報價視作無效。詢價對象和配售對象應自行負責CA證
書、用戶密碼的安全保管及終端的正常使用。
4、詢價對象參與初步詢價時，以其管理的配售對象為報價主體，由詢價
對象代為報價。配售對象可以自主決定是否參與初步詢價。配售對象在申購及
持股等方面應遵守相關法律法規、中國證監會的有關規定及其他適用于該配售
對象的相關規定或合同約定要求，并自行承擔相應的法律責任。2012年1月
20日（T-7日）（初步詢價開始日前一個交易日）12:00前已完成在中國證券業協
會備案的配售對象方可參與初步詢價，與發行人或保薦人（主承銷商）之間存
在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象，未參與初步詢價或者參與初步詢
價但有效報價全部低于發行價格區間下限的配售對象不得參與網下申購。
5、擬參與本次股票網下發行的配售對象，應通過上交所申購平臺報備配售
對象賬戶及其關聯賬戶。如報備賬戶信息發生變動，則應于初步詢價截止日
2012年2月2日（T-3日）15:00前通過申購平臺修改報備賬戶信息。（具體規定
詳見上交所網站公布的《關于各新股網下發行配售對象報備相關賬戶信息補充
事項的通知》）。
6、初步詢價報價時，詢價對象應在同一界面為其擬參與本次網下發行的
全部配售對象報價，確定后統一提交，原則上只能提交一次，多次提交的，以
最后一次提交的報價信息為準。報價時，須同時申報申購價格和申購數量。每
個配售對象最多可填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位，最
高申購價格不得超過最低申購價格的120%。每個擬申購價格對應一個擬申購數
量，三個擬申購價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下發行量，即1,120
2
萬股，同時每一個申購價格對應的“擬申購數量”均不低于網下發行最低申購
量，即100萬股，且申購數量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數
倍。
7、有效報價指初步詢價中股票配售對象的申報價格、申報數量和申報時間
等符合本《發行安排及初步詢價公告》要求的報價。
8、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”，如全部落在主
承銷商確定的發行價格區間下限之下，該配售對象不得進入累計投標詢價階段
進行新股申購。
9、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”，如其中有一個
或一個以上有效報價落在主承銷商確定的發行價格區間之內或區間上限之上，
該配售對象可以進入累計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網下累計投
標詢價。其累計申購數量不得少于初步詢價階段不低于發行價格區間下限的有
效報價所對應的“擬申購數量”之和，也不得超過該“擬申購數量”總和的
150%，且不得超過網下發行數量，即1,120萬股。每個配售對象參與網下申購的
申購數量上限和下限可通過上交所申購平臺查詢。
10、初步詢價中提交有效報價不低于發行價格區間下限的配售對象參與網
下申購時，可以在對應的價格區間內最多申報3筆（每個價格申報1筆），并須全
額繳納申購款項。初步詢價中提交有效報價不低于發行價格區間下限的配售對
象未能參與本次網下累計投標詢價，或未能在規定的時間內及時足額繳納申購
款的，發行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將違約情況報中國證監會
和中國證券業協會。
11、任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行新股申購。
參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行
和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。
12、本次發行的初步詢價期間為2012年1月30日（T-6日）至2012年2月2日
（T-3日）。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9:30至
下午15:00。
13、本次網下申購時間為2012年2月6日（T-1日）及2012年2月7日（T日）
（T日是指網上資金申購日）9:30-15:00；網上申購的日期為2012年2月7日（T
3
日）9:30-11:30、13:00-15:00，敬請投資者關注。
14、未參與初步詢價或者參與初步詢價但有效報價全部低于發行價格區間
下限的配售對象，不得參與網下申購。參與初步詢價的配售對象相關信息（包
括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等），以
2012年1月20日（T-7日）（初步詢價開始日前一個交易日）12:00前在中國證券
業協會登記備案的信息為準，未在上述時點前完成登記備案的，不得參與網下
發行。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象
自負。
15、發行人及主承銷商將于2012年2月9日（T+2日）在《汕頭東風印刷股份
有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露確定
的發行價格，并同時披露主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的
估值水平 、 發行人可比上市公司的市盈率指標 ， 以及所有配售對象的報價明
細。
16、本次發行中，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將協商采取中止
發行措施，并及時公告中止發行原因、擇機重啟發行：
（1）初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20家；
（2）網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量1,120萬股；
（3）網上發行的有效申購總量小于本次網上發行總量4,480萬股，向網下
回撥后仍然申購不足；
（4）發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見。
17、若本次發行實際募集資金總額低于招股意向書中公布的擬投入項目的資
金需求額，缺口部分將由發行人通過自籌方式予以解決；若實際募集資金凈額
超過招股意向書中公布的擬投入項目資金需求總額，發行人將根據募集資金管
理制度，將剩余資金用于補充流動資金。
18、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解
本次發行的一般情況，請仔細閱讀2012年1月20日(T-7日)登載于上交所網站
（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同時刊登于
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
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一、本次發行的重要日期安排
日期 發行安排
T-7 日 刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公
2012 年 1 月 20 日（周五） 告》
T-6 日
初步詢價（通過申購平臺）
2012 年 1 月 30 日（周一）
T-5 日
初步詢價（通過申購平臺）及現場推介
2012 年 1 月 31 日（周二）
T-4 日
初步詢價（通過申購平臺）及現場推介
2012 年 2 月 1 日（周三）
T-3 日 初步詢價（通過申購平臺）及現場推介
2012 年 2 月 2 日（周四） 初步詢價截止日（15:00 截止）
T-2 日 確定價格區間
2012 年 2 月 3 日（周五） 刊登《網上路演公告》
刊登《新股投資風險特別公告》、《初步詢價結果及發
T-1 日 行價格區間公告》、《網下發行公告》和《網上資金申
2012 年 2 月 6 日（周一） 購發行公告》
網下申購繳款起始日，網上路演
T日 網下申購繳款截止日
2012 年 2 月 7 日（周二） 網上申購日
T＋1 日 確定發行價格，網上、網下申購資金驗資
2012 年 2 月 8 日（周三） 網上申購配號
T＋2 日 刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》
2012 年 2 月 9 日（周四） 網下申購資金退款，網上發行搖號抽簽
T＋3 日 刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》
2012 年 2 月 10 日（周五） 網上申購資金解凍
注：（1）T日為網上資金申購日。
（2）本次網下發行采用電子化方式，配售對象務請嚴格按照《細則》操作申購。
如無法正常申購，請及時聯系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）將予以指
導；如果不是配售對象自身技術及操作原因造成的問題，保薦人（主承銷商）將視具
體情況提供相應措施予以解決。
（3）上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及
時通知并公告，修改發行日程。
二、本次發行規模及發行結構
本次發行數量不超過5,600萬股，其中網下發行1,120萬股，占本次發行數
量的20%；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量，即4,480萬股。
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網下發行由保薦人（主承銷商）負責組織實施，配售對象通過上交所申購
平臺在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實
施，投資者以價格區間上限繳納申購款。任一配售對象只能選擇網下或網上一
種方式進行新股申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售
對象同時參與網下發行和網上發行的，網上發行申購部分為無效申購。
三、定價及鎖定期安排
1、發行價格區間的確定
初步詢價結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據詢價對象和配售對
象的報價情況，以配售對象在初步詢價階段的擬申購價格為基準，統計每一價
格上對應的累計申購數量，確定報價及申購數量較為集中的區域，在滿足一定
的超額認購倍數之下，同時參考發行人基本面、可比公司估值水平以及市場環
境等綜合因素，確定發行價格區間，并于2012年2月6日（T-1日）在《汕頭東風
印刷股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披
露。
2、發行價格的確定
發行價格區間公布后，所提供有效報價不低于發行價格區間下限的配售對
象在價格區間內進行網下累計投標詢價申購。網下申購結束后，發行人和保薦
人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，參考發行人基本面、可比公司估值
水平、市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數
量。發行人及主承銷商將于2012年2月9日（T+2日）在《汕頭東風印刷股份有限
公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露確定的發
行價格，并同時披露主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值
水平、發行人可比上市公司的市盈率指標，以及所有配售對象的報價明細。
3、鎖定期安排
網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次網上發行的股票
在上交所上市交易之日起開始計算。
四、網下推介具體安排
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國信證券將于 2012 年 1 月 31 日(T-5 日）至 2012 年 2 月 2 日（T-3 日）期
間，在上海、深圳、北京向中國證券業協會備案的詢價對象及配售對象進行網
下推介。具體安排如下：
推介日期 推介時間 推介地點 地址
T-5 日 上海浦東香格里拉大酒店 上海市浦東新區富城
（1 月 31 日 09：30-11：30 浦江樓三樓開封廳 路 33 號
周二）
T-4 日 深圳福田香格里拉酒店 深圳市福田區益田路
（2 月 1 日 09：30-11：30 三樓香格里拉廳 4088 號
周三）
T-3 日 北京金融街麗思卡爾頓酒 北京市西城區金融街
（2 月 2 日 09：30-11：30 店 二樓大宴會廳 金城坊東街 1 號
周四）
五、初步詢價安排
本次發行的初步詢價通過上交所網下申購電子平臺進行。
1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步
詢價但有效報價全部低于發行價格區間下限的配售對象，不得參與網下申購。
參與初步詢價的配售對象相關信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名
稱、收付款銀行賬戶名稱和賬號等），以2012年1月20日（T-7日）（初步詢價
開始日前一個交易日）12:00前在中國證券業協會登記備案的信息為準，未在上
述時點前完成登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信
息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自負。
2、保薦人（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發行的詢價，與發行
人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象、
與保薦人（主承銷商）具有控股關系的證券投資基金管理公司管理的配售對象
不得參與本次發行的詢價。
3、詢價對象參與初步詢價時，其管理的配售對象為報價主體，由詢價對象
代為報價。配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報擬申購價格和擬申購數
量。初步詢價中提交有效報價不低于發行價格區間下限的配售對象可以進入累
計投標詢價階段申購新股，且必須參與本次網下累計投標詢價；如配售對象申
報的有效報價全部低于發行價格區間下限，該配售對象不得進入累計投標詢價
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階段進行新股申購。
4、任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。參與
初步詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網
上發行的，網上發行申購部分為無效申購。
5、詢價對象在參與初步詢價時，應明確列示下屬的擬參與本次發行的配售
對象的報價明細。初步詢價報價時，詢價對象應在同一界面為其擬參與本次網
下發行的全部配售對象報價，確定后統一提交，原則上只能提交一次，多次提
交的，以最后一次提交的報價信息為準。
6、本次發行的初步詢價期間為2012年1月30日（T-6日）至2月2日（T-3
日）。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9:30至下午
15:00。詢價對象和配售對象應在上述時間內通過申購平臺進行報價，未通過申
購平臺進行有效報價或有效報價全部低于發行價格區間下限的詢價對象和配售
對象將不具備參與累計投標詢價和網下發行的資格。
每個配售對象最多可填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單
位。最高申購價格不得超過最低申購價格的120%，每個擬申購價格對應一個擬
申購數量，三個擬申購價位對應的“擬申購數量”之和不得超過網下發行量，
即1,120萬股，同時每一個申購價格對應的“擬申購數量”均不低于網下發行最
低申購量，即100萬股，且申購數量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的
整數倍。
例如：配售對象在初步詢價階段的三個報價分別為P1、P2、P3（P1＞P2＞
P3），3個價位填列的擬申購數量分別為M1、M2、M3，則：
（1）P1應小于或等于P3×120%；
（2）M1、M2、M3中的任一數均大于或等于100萬股，且超出部分為10萬股
的整數倍；
（3）M1+M2+M3應小于或等于本次網下發行數量1,120萬股。
7、在初步詢價階段提交有效報價不低于發行價格區間下限的配售對象在參
與累計投標詢價時，累計申購數量不得少于初步詢價階段不低于發行價格區間
下限的有效報價所對應的“擬申購數量”總和，也不得超過該“擬申購數量”
總和的150%，同時不得超過本次網下發行數量，即1,120萬股。
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例如：假設最終確定的發行價格區間下限為P，在累計投標階段：
（1）若P＞P1，則該配售對象不能參與網下發行；
（2）若P1≥P＞P2，則該配售對象參與網下申購的最低數量為M1，最高數
量為1.5×M1；
（3）若P2≥P＞P3，則該配售對象參與網下申購的最低數量為M1+M2，最高
數量為1.5×(M1+M2)；
（4）若P3≥P，則該配售對象參與網下申購的最低數量為M1+M2+M3，最高
數量為1.5×(M1+M2+M3)，且最高申購數量不得超過本次網下發行數量1,120萬
股。
8、保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作，并對參與初步
詢價且有效報價的詢價對象及其管理的配售對象信息予以確認。
9、本次發行中，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將協商采取中止發
行措施，并及時公告中止發行原因、擇機重啟發行：
（1）初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20家；
（2）網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量1,120萬股；
（3）網上發行的有效申購總量小于本次網上發行總量4,480萬股，向網下
回撥后仍然申購不足；
（4）發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見。
六、保薦人（主承銷商）聯系方式
1、網下發行電子平臺相關問題
聯系電話：0755-82130572
2、初步詢價及推介相關問題
聯系電話：0755-82133102、021-60933186、010-66211964
發行人：汕頭東風印刷股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2012年1月20日
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資訊來源：上海證券交易所

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