仲琦：董事會決議辦理私募有價證券(國內可轉換公司債或現金增資發行普通股擇一或搭配發行)。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.公司債名稱:仲琦科技股份有限公司九十九年第一次國內無擔保可轉換公司債。

3.發行總額:新台幣伍億元為上限，由股東會決議通過後，授權董事會一年內，預計分兩

次發行。

4.每張面額:尚未確定。

5.發行價格:本次私募可轉換公司債轉換價格之訂定，不低於定價日前一、三或五個營業

日擇一計算之普通股於台灣證券交易所收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及除

息，並加回減資反除權後股價(參考價格)之八成。本次私募可轉換公司債轉換價格暫定

為每股新台幣17.84元(以董事會前一日99年3月25日為基準日暫訂)，實際定價日與實際

私募價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及主管機關相關法令規定

下訂定之。上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市場狀況，且不低於

參考價格之八成，其訂價方式應屬合理。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發

展之資金需求。

10.公司債受託人:尚未確定。

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:尚未確定。

13.賣回條件:不適用。

14.買回條件:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.其他應敘明事項:(1)本次私募發行之有價證券除私募訂價成數外，包括實際發行價格

、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項

，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、

訂定與辦理。

(2)擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計

畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。