專業健康險尷尬:中資公司"貧富不均"外資看好市場潛力

與整個保險行業的迅猛增長相比，商業健康險的發展顯得不溫不火，甚至略有回落，不少專業性健康保險公司更是艱難求生。值得注意的是，在中資健康險公司中，還出現了“貧富不均”的現象。《每日經濟新聞》記者注意到，一方面，健康險似乎已由當初的“香餑餑”淪為“雞肋”，但另一方面，我國醫療體制改革以及社會老齡化則被廣泛認為是健康險的機會。而且，在中資健康險不景氣的同時，外資健康險公司卻欲在華分一杯羹。

健康險期待盈利突破

以規模而言，健康險是各險種中的“小弟”。根據保監會公布的數據，2009年全年，健康險保費收入共計573.98億元，占原保費收入總額的5.15%和人身險保費收入的6.95%。而在今年1~4月，健康險保費收入236.07億元，占原保費收入總額的4.17%和人身險保費收入的5.47%。

在保費收入占比較低的同時，健康險的賠付支出占比也相對較高。2010年1~4月，健康險賠付支出為81.20億元，在人身險479.89億元的賠付支出中占比16.92%。

保費收入低、賠付支出高，這就是健康險盈利方面最明顯的問題。

中央財經大學保險學院院長郝演蘇表示，國內健康險市場發展緩慢的原因在于缺乏專營政策。某公司健康險相關負責人指出，幾乎所有保險公司都可以經營健康險業務，而在其他國家，通常只有專業健康險公司才能銷售健康險產品。目前，中國健康險由壽險、財險和專業健康險公司共同經營。業內人士稱，很多經營健康險的壽險公司采取低費率競爭策略，用其他險種的利潤補貼健康險，導致健康險業務無法真實反映成本，這一現狀制約了健康險盈利的實現。

專業健康險“損兵折將”

對于專業健康險公司而言，形勢則更為嚴峻。

2010年3月，中融人壽保險公司成立，這意味著2004年獲批籌建的首批也是唯一一批專業健康險公司只剩下了4家。

中融人壽的前身是正華保險，2004年獲保監會批復設立，后更名為長青健康險，但之后遲遲未有開業，而一朝開業竟轉身為一家人壽保險公司。這一選擇或許說明，相對健康險的難以耕耘，壽險市場的迅速壯大顯然更具魅力。

另一家健康險公司瑞福德則遭受了易主、重組和更名的命運。2009年，瑞福德健康險被監管機構指出存在提供虛假報告和報表、未經批準擅自修改公司章程、未經批準擅自任命董事及高級管理人員、違反規定運用資金、違反規定異地展業等違法違規行為，之后被安邦財險接手重組，更名為和諧健康險。根據保監會數據，從2006年成立到2009年，其年保費分別為0.53億元、0.16億元、2.42億元和0.27億元，保費總收入不超過4億元。

事實上，專業健康險的前景曾被寄予厚望。2002年底，中國保監會頒布 《關于加快健康保險發展的指導意見》，以正式文件形式鼓勵保險公司推進健康保險專業化經營。2004年中國保監會批準人保健康、平安健康、昆侖健康、陽光健康(后更名為瑞福德健康)、正華健康等5家專業健康保險公司籌建，2005年4月8日，人保健康作為中國第一家專業健康保險公司正式開業。

但業內人士指出，由于發展時間較短，專業健康險公司在經營上還未真正“專業”。上海財經大學教授鐘明指出，專業健康險公司實現專業化運作，需具備三大要素，即產品開發和銷售成本管理、費率制訂的精算基礎，以及對醫療服務提供機構的管理。但目前，國內保險公司在這些方面還顯得稚嫩。

此外，投保人的消費習慣也是專業健康險推廣的一個障礙。一位專業健康險公司營銷員告訴《每日經濟新聞》記者，健康險在壽險公司通常被作為附加險銷售，出于“保本”的考慮，投保人在消費型和返還型的保險產品中往往更傾向于后者，和普通壽險公司相比，專業健康險公司在產品和渠道上也并不具備優勢。

不過，和專業健康險公司相比，有集團背景支撐的平安健康和人保健康則有著良好的生存境況。根據保監會數據，2010年1~4月，4家專業健康險公司共取得保費收入425779.9萬元，其中人保健康收入415919.48萬元，占比達97.68%，幾成壟斷。而平安健康盡管業績平平，但其于去年底引入了南非最大的健康保險提供商Discovery，依托集團力量，或可待機而動。

外資健康險伺機而動

但中資專業健康險的不景氣并未使外資知難而退，相反，外資健康險公司意欲分羹的想法仍然明顯。

目前，進入中國市場的外資健康險公司包括德國DKV、英國保柏(BUPA)、Discovery、美國維朋等，其中，DKV已與人保健康建立合作關系，Discovery也已與平安健康合作。

而保柏和維朋均傳出正在尋找中資合作伙伴的消息。根據監管規定，外資向監管部門提交合資健康險公司牌照須滿足在中國設立代表處滿兩年的要求。目前，英國保柏和美國維朋均已度過了兩年的等候期。

國外健康險的樂觀或許來源于中國健康險市場的潛力。在西方成熟市場，商業健康險占行業保費的比例可以達到30%，而根據保監會數據，2009年我國健康險保費收入占原保費總收入的比例只有6.94%，遠低于國外成熟市場。而2009年的“新醫改”明確了商業健康保險的功能和定位，這對于國外健康險公司及健康險第三方管理公司都頗具吸引力。