友邦IPO反應熱烈 傳高價籌得178.5億美元 規模上看史上第三

消息人士周五 (22 日) 透露，AIG (美國國際集團)(AIG-US) 旗下亞洲壽險巨擘友邦保險 (AIA) 計畫在香港首次公開發行 (IPO) 的行動，因投資人反應熱烈，得以原訂售價區間的高點發售，順利籌得高達 178.5 億美元。

《路透社》引述消息報導，友邦這回 IPO 以每股 19.68 港元價格，發售 58.6 億舊股，認購價格區間為每股 18.38-19.68 港元；售價高於市場原本預期的 19.14 港元。此外因市場需求強勁，AIG 還加碼行使售股選擇權，增售 11.7 億舊股。

這樣的成績，使得友邦市達到最大規模 305 億美元，而 AIG 還將保有 41.6% 的持股。若 AIG 行使所有的超額配售選擇權 (green-shoe option)，則持股比例將降至 33%，並使友邦的 IPO 規模，名列全球史上第 3 大。

這也意味 AIG 經歷長達 2 年努力，終於成功以好價格出售友邦資產，以籌得資金償還美國政府提供的巨額紓困貸款。今年稍早，英國保險巨頭保誠 (Prudential Plc)(PRU-UK) 曾試圖買下友邦，但功敗垂成。

友邦預定本月 29 日開始於港股交易，代號 1299 (1299-HK)。