股權轉讓啟動 財富證券湘財證券合并倒計時

湘財證券實際控制人新湖集團將接盤財富證券1億股股權，財富證券和湘財證券合并大幕開啟。

據證券時報網12月22日報道，財富證券1億股正在掛牌待售！這則并不起眼的股權轉讓背后卻隱藏著一件重大的并購事件——財富證券與湘財證券將合并，后者的實際控制人——浙江新湖集團股份有限公司（簡稱“新湖集團”）將接盤財富證券上述股權。

華菱出售1億財富股權

湖南省聯合產權交易所日前公示，湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（簡稱“華菱集團”）擬以不低于2.9億元的價格掛牌出售財富證券1億股權，占財富證券現有股本總數的4.68%。

財富證券成立于2002年，現有注冊資本21.36億元。其中，湖南財政廳下面的湖南財信投資控股有限責任公司持股37.48%、華菱集團持股24.58%、湖南省國土廳旗下的湖南發展投資集團有限公司持股18.73%、湖南省國資委旗下的湖南省國有投資經營有限公司持股15.70%、深圳潤澤燈光音響科技發展有限公司持股3.51%。

此次華菱集團掛牌擬出售的財富證券1億股僅是其持有財富證券全部股權中的部分。華菱集團系1997年底由湖南三大鋼鐵企業——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯合組建的企業集團，下轄華菱鋼鐵等十余家直接或間接控股的子公司。

財富證券為一家中小型綜合類券商，目前擁有投行、經紀、資產管理、固定收益、證券投資、期貨等多項業務資格和業務平臺，同時控股中外合資券商財富里昂和德盛期貨。截至2010年11月30日，財富證券母公司資產總計已達86.70億元、凈資產26.50億元，今年前11個月實現營業收入5.97億元、凈利潤1.90億元。

湘財證券注冊資本金為29.97億元，現有證券營業部52家。2009年，湘財證券總資產157億元，凈資產25億元，股票基金交易總量9,712億元，全年實現凈利潤9.62億元。

財富湘財合并大幕開啟

知情人士透露，上述待售股權其實買家早已談妥，現在湘財證券的實際控制人——新湖集團或其關聯企業將接盤，掛牌轉讓只是走“進場交易”這道法定程序。

而新湖集團之所以看上華菱集團的1億財富證券股權，其背后還牽涉到一樁重大的并購事件，即財富證券與湘財證券的合并，新湖集團接盤華菱集團持有的1億財富證券股權僅僅只是該合并事件的一個序幕。

據證券時報記者多方了解，財富證券與湘財證券的合并事宜其實有關方面早已確定，財富證券董事會為此亦多次召集股東商談。根據相關方面的規劃，合并整合后將組建一家新的證券公司，注冊地依然在湖南省，雙方現有股東將以相應的形式換股成為新公司的股東，而新公司將力爭在三年內登陸資本市場，最終成為國內一家大型證券公司。

“現在該合并案最大的障礙就是對價問題。”一位知情人士透露，根據此前湘財證券控股方新湖集團提供的對價方案，財富證券現有股東在新公司中合計持股比例僅為35%，而湘財證券現有股東在新公司中的持股比例卻達到了65%，由于財富證券全體股東認為此方案估值過低，最終未能獲得財富證券全體股東的同意。為此，雙方已派員組成了協調小組，共同聘請了第三方資產評估公司，目前正在對雙方資產進行全面評估，協調小組最終將根據評估結果制定新的對價方案。

(毛崇才 編輯)

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