好孩子國際全球發售(摘要)

全球發售
　　　　　　　　　 全球發售的發售股份數目： 300,000,000 股股份（ 包括將由本公司發
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　售的201,000,000 股新股份及將由售股股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東發售的99,000,000 股現有股份， 視乎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目： 150,000,000 股股份（ 經重新分配後調整）
　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目： 150,000,000 股股份， 其中51,000,000 股股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份將由本公司發售及99,000,000 股銷售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份將由售股股東發售（ 經重新分配後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整及視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價： 每股發售股份4.90 港元， 另加1% 經紀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傭金、0.005% 香港聯交所交易費及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.003% 證監會交易徵費（ 須於申請時以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港元繳足， 并可予退還）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值： 每股股份0.01 港元
　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 1086

概要

. 發售價已定為每股發售股份4.90港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

. 按發售價每股發售股份4.90港元計算，經扣除本公司在全球發售中應付的包銷傭金、獎勵費上限及其他估計開支後及於超額配股權獲行使前，估計本公司將收取來自全球發售的所得款項凈額約895.1百萬港元。

. 已接獲根據公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共203,944份有效申請，認購合共43,793,124,000股香港發售股份，相當於根據公開發售初步提呈的香港發售股份總數30,000,000股約1,459.77倍。

. 就全球發售而言，CRF Enterprise已向國際包銷商授出可由摩根士丹利（代表國際包銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，摩根士丹利有權於國際包銷協議日期起至二零一零年十二月十六日（星期四）（即遞交公開發售申請截止日期後第30日）止隨時要求CRF Enterprise按發售價出售合共最多45,000,000股額外現有股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份的15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。倘超額配股權獲行使，將會刊發公布。截至本公布日期，超額配股權并無獲行使。

. 由於公開發售出現非常大幅超額認購，本公司已應用招股章程「全球發售的架構－公開發售」一節所述的重新分配程序。合共120,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至公開發售。經重新分配後， 分配至公開發售的發售股份數目，已增至150,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份總數的50%（於超額配股權獲任何行使前）。

. 根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。分配予國際發售項下承配人的股份數目包括超額分配的45,000,000股股份。應付超額分配的方式將包括由摩根士丹利（代表國際包銷商）行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於第二市場購買或透過借股安排或結合上述方式。

本公司宣布，公開發售的香港發售股份的分配結果（連同全部或部分成功申請人的身份識別號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

. 可由二零一零年十一月二十三日（星期二）上午八時正起在本公司網站www.gbinternational.com.hk及香港聯交所網站www.hkex.com.hk查閱；

. 可於二零一零年十一月二十三日（星期二）上午八時正至二零一零年十一月二十九日（星期一）午夜十二時正期間24小時，在本公司指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。該網站的用戶須輸入在申請表格中提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，以查詢本身的分配結果；

. 本公司的公開發售分配結果電話查詢熱線。申請人可於二零一零年十一月二十三日（星期二）至二零一零年十一月二十六日（星期五）上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

. 載列分配結果的特別分配結果小冊子，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）至二零一零年十一月二十五日（星期四）的營業時間內，在收款銀行分行查閱，其地址載於下文「分配結果」一段。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其白色申請表格上表明擬親自領取股票（如有）及╱或退款支票（如有）的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取股票（如有）及╱或退款支票（如有）。

對於使用白色申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取香港發售股份的股票（如有）及╱或退款支票（如有）預期將於領取時間之後隨即以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請全部或部分成功的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取股票。

對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將於二零一零年十一月二十三日（星期二）或前後，以電子退款指示的形式發送至其付款賬戶；對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將於二零一零年十一月二十三日（星期二）或前後，以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人向白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

對於透過白表eIPO提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港發售股份的股票（如有），預期將於其後盡快以普通郵遞方式寄往其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

對於使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并已在其申請表格上表明擬親自領取退款支票（如有）的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取退款支票（如有）。

對於使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票預期將以香港結算代理人的名義發行，并於二零一零年十一月二十三日（星期二），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存於該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者股份戶口內。

對於使用黃色申請表格提交申請的申請人，不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的退款支票（如有）預期將於二零一零年十一月二十三日（星期二）以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款金額（如有）預期將於二零一零年十一月二十三日（星期二）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或托管商指定的銀行賬戶內。

股票僅於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午八時正或之前，公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議并無根據其條款終止的情況下，方會成為有效所有權證書。詳情請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。預期股份將於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為1086。

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發售價及全球發售所得款項凈額用途

發售價已定為每股發售股份4.90港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份4.90港元計算，經扣除本公司在全球發售中應付的包銷傭金、獎勵費上限及其他估計開支後及於超額配股權獲行使前，本公司估計，透過提呈發售201,000,000股新股份，本公司將收取來自全球發售的所得款項凈額約895.1百萬港元。本公司目前擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述動用該等所得款項凈額。

本公司將不會自售股股東出售銷售股份或因超額配股權獲行使自CRF Enterprise出售額外現有股份而收取全球發售的任何所得款項凈額。

接獲的認購申請及踴躍程度

董事宣布，於二零一零年十一月十六日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲203,944份有效申請（包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請），認購合共43,793,124,000股香港發售股份，相當於根據公開發售初步提呈的香港發售股份總數30,000,000股約1,459.77倍。

在以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交認購合共43,793,124,000股香港發售股份的203,944份有效申請中，合共199,596份申請乃按最高發售價每股發售股份4.90港元計算認購總額為5百萬港元或以下（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提出認購合共14,112,124,000股香港發售股份，而合共4,348份申請乃按最高發售價每股發售股份4.90港元計算認購總額為5百萬港元以上（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）提出認購合共29,681,000,000股香港發售股份。123份重復申請或疑屬重復申請已遭拒絕受理。308份申請因支票不能兌現而遭拒絕受理，另有48份無效申請已遭拒絕受理。并無申請人提出認購超過15,000,000股香港發售股份的申請。

根據公開發售有效申請的股份數目相當於香港發售股份初步數目的1,458.77倍以上，因此發售股份將根據招股章程「全球發售的架構－公開發售」一段由國際發售重新分配至公開發售。合共120,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至公開發售。經重新分配後，分配至公開發售的發售股份數目已增至150,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份總數（於超額配股權獲任何行使前）的50%。

董事確認，并無向身為本公司董事、現有股東或關連人士（定義見上市規則）的申請人配發任何發售股份。全球協調人及包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（按上市規則附錄六所載者）概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。董事進一步宣布，根據國際發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。

分配予國際發售項下承配人的股份數目包括超額分配的45,000,000股股份。應付超額分配的方式將包括由摩根士丹利或其代理（作為穩定價格操作人）（代表國際包銷商）行使超額配股權，或以不超過發售價的價格於第二市場購買或透過借股安排或結合上述方式。

就全球發售而言，CRF Enterprise已向國際包銷商授出可由摩根士丹利（代表國際包銷商）行使的超額配股權。根據超額配股權，摩根士丹利有權於國際包銷協議日期起至二零一零年十二月十六日（星期四）（即遞交公開發售申請截止日期後第30日）止隨時要求CRF Enterprise按發售價出售合共最多45,000,000股額外現有股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份的15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲悉數行使，可供銷售的額外股份將占緊隨全球發售完成後經擴大股本約4.5%。倘超額配股權獲行使，將會刊發公布。截至本公布日期，超額配股權并無獲行使。

董事確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行，且概無承配人將獲個別配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東，而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件地配發：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占所申請
所申請的　　　　 有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份總數的
股份數目　　　 申請數目　　　　　　 配發╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 概約配發百分比
甲組　　　　
1,000　　　　39,258　　 39,258份申請中有1,963份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 5.00%
2,000　　　　10,981　　 10,981份申請中有571份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.60%
3,000　　　　6,412　　　6,412份申請中有385份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.00%
4,000　　　　5,072　　　5,072份申請中有345份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.70%
5,000　　　　6,957　　　6,957份申請中有557份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.60%
6,000　　　　3,686　　　3,686份申請中有332份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%
7,000　　　　1,562　　　1,562份申請中有153份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.40%
8,000　　　　2,798　　　2,798份申請中有303份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.35%
9,000　　　　1,454　　　1,454份申請中有174份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.33%
10,000　　　 21,132　　 21,132份申請中有2,783份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 1.32%
15,000　　　 5,452　　　5,452份申請中有1,063份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　1.30%
20,000　　　 12,357　　 12,357份申請中有3,114份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　 1.26%
25,000　　　 5,853　　　5,853份申請中有1,829份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　1.25%
30,000　　　 7,766　　　7,766份申請中有2,796份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　1.20%
35,000　　　 1,551　　　1,551份申請中有641份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.18%
40,000　　　 5,612　　　5,612份申請中有2,519份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　1.12%
45,000　　　 1,927　　　1,927份申請中有954份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.10%
50,000　　　 6,519　　　6,519份申請中有3,520份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　1.08%
60,000　　　 3,780　　　3,780份申請中有2,268份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　1.00%
70,000　　　 3,386　　　3,386份申請中有2,133份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　0.90%
80,000　　　 3,887　　　3,887份申請中有2,457份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　0.79%
90,000　　　 1,578　　　1,578份申請中有1,008份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　0.71%
100,000　　　17,529　　 17,529份申請中有11,236份獲得1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　0.64%
200,000　　　10,196　　 1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.50%
300,000　　　3,112　　　1,000股股份，另3,112份申請中有136份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　 0.35%
400,000　　　2,000　　　1,000股股份，另2,000份申請中有560份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　 0.32%
500,000　　　2,494　　　1,000股股份，另2,494份申請中有1,372份獲得額外1,000股股份　　　　　　　 0.31%
600,000　　　972　　　　1,000股股份，另972份申請中有778份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.30%
700,000　　　404　　　　2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.29%
800,000　　　711　　　　2,000股股份，另711份申請中有91份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　0.27%
900,000　　　252　　　　2,000股股份，另252份申請中有86份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　0.26%
1,000,000　　2,946　　　2,000股股份，另2,946份申請中有1,473份獲得額外1,000股股份　　　　　　　 0.25%
　　　　　　199,596　　　
乙組　　　　
2,000,000　　1,315　　　5,000股股份，另1,315份申請中有71份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　0.25%
3,000,000　　494　　　　7,000股股份，另494份申請中有287份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.25%
4,000,000　　376　　　　10,000股股份，另376份申請中有40份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.25%
5,000,000　　283　　　　12,000股股份，另283份申請中有180份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　0.25%
6,000,000　　236　　　　15,000股股份，另236份申請中有38份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.25%
7,000,000　　112　　　　17,000股股份，另112份申請中有77份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.25%
8,000,000　　125　　　　20,000股股份，另125份申請中有27份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.25%
9,000,000　　39　　　　 22,000股股份，另39份申請中有29份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　0.25%
10,000,000　 210　　　　25,000股股份，另210份申請中有56份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　 0.25%
11,000,000　 32　　　　 27,000股股份，另32份申請中有25份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　0.25%
12,000,000　 53　　　　 30,000股股份，另53份申請中有17份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　0.25%
13,000,000　 31　　　　 32,000股股份，另31份申請中有26份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　0.25%
14,000,000　 22　　　　 35,000股股份，另22份申請中有8份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　　　 0.25%
15,000,000　 1,020　　　37,000股股份，另1,020份申請中有922份獲得額外1,000股股份　　　　　　　　0.25%
　　　　　　4,348　　　　


公開發售包括的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，占根據全球發售初步提呈發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前）。

國際發售中提呈的發售股份最終數目為150,000,000股發售股份，占全球發售中發售股份的50%（於超額配股權獲任何行使前），此等股份已全數獲分配。

分配結果

本公司宣布，公開發售的香港發售股份的分配結果（連同全部或部分成功申請人的身份識別號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

. 可由二零一零年十一月二十三日（星期二）上午八時正起在本公司網站www.gbinternational.com.hk及香港聯交所網站www.hkex.com.hk查閱；

. 可於二零一零年十一月二十三日（星期二）上午八時正至二零一零年十一月二十九日（星期一）午夜十二時正期間24小時， 在本公司指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱。該網站的用戶須輸入在申請表格中提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，以查詢本身的分配結果；

. 本公司的公開發售分配結果電話查詢熱線。申請人可於二零一零年十一月二十三日（星期二）至二零一零年十一月二十六日（星期五）上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

. 載列分配結果的特別分配結果小冊子，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）至二零一零年十一月二十五日（星期四）的營業時間內，在收款銀行分行查閱，其地址載於下文。

公開發售下列收款銀行的任何一間分行：

渣打銀行（香港）有限公司

　　　　　　　　　分行名稱　　　　　　　　　　　　　 地址
香港島　　　　　　德輔道分行　　　　　　　　中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈　　　　　　　　　
　　　　　　　　?魚涌分行　　　　　　　　?魚涌英皇道1027號惠安苑地下　　　　　　　　　　
　　　　　　　　銅鑼灣分行　　　　　　　　銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下　　　　　　　　
九龍　　　　　　　觀塘分行　　　　　　　　　觀塘裕民坊1A號舖　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　尖沙咀分行　　　　　　　　尖沙咀加連威老道10號地下　　　　　　　　　　　　
新界　　　　　　　新都會廣場分行　　　　　　葵涌興芳道223號新都會廣場175-176號舖　　　　　　
　　　　　　　　大埔分行　　　　　　　　　大埔廣福道23及25號　　　　　　　　　　　　　　　

永隆銀行有限公司

　　　　　　　　分行名稱　　　　　　　　　　 地址
香港島　　　　　　總行　　　　　　　　　　德輔道中45號　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 北角分行　　　　　　　　英皇道361號　　　　　　　　　　　　
九龍　　　　　　　旺角分行　　　　　　　　彌敦道636號銀行中心地庫　　　　　　
新界　　　　　　　沙田廣場分行　　　　　　沙田正街21號　　　　　　　　　　　

恒生銀行有限公司

　　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　　　 地址
香港島　　　　　　總行　　　　　　　　　德輔道中83號　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 ?魚涌分行　　　　　　英皇道989號　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　銅鑼灣分行　　　　　　怡和街28號　　　　　　　　　　　　
九龍　　　　　　　尖沙咀分行　　　　　　加拿芬道18號　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 九龍總行　　　　　　　彌敦道618號　　　　　　　　　　　
新界　　　　　　　沙田分行　　　　　　　沙田橫壆街好運中心18號　　　　　　
　　　　　　　　荃灣分行　　　　　　　荃灣沙咀道289號　　　　　　　　　


發送╱領取股票及退款

使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，并在申請表格上表明擬親自領取退款支票（如適用）及╱或股票（如適用），且已提供其申請所需所有資料的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）或本公司在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公布領取／發送股票╱電子退款指示╱退款支票的日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取有關退款支票及股票。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜帶附有公司印章的公司授權文件領取。

個人申請人及授權代表（如適用）於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。未領取的退款支票（如適用）及╱或股票（如適用）其後將盡快以普通郵遞方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

使用白色申請表格申請認購(i)少於1,000,000股香港發售股份或(ii) 1,000,000股或以上香港發售股份但并無選擇親身領取，或選擇親身領取但未於指定領取時間內親身領取，而全部或部分成功的申請人，其全部或部分成功申請的股票及全部或部分不成功申請的申請股款（如有）的退款支票，將於二零一零年十一月二十三日（星期二）以普通郵遞方式寄往有關申請表格上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

對於透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）或本公司在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公布發送電子退款指示╱退款支票╱股票的日期上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取股票（如有）。

對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將於二零一零年十一月二十三日（星期二）或前後，以電子退款指示的形式發送至其付款賬戶；對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額（如有）將於二零一零年十一月二十三日（星期二）或前後，以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人向白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

對於透過白表eIPO提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港發售股份的股票（如適用），預期將於其後盡快以普通郵遞方式寄往其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

對於使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，并於二零一零年十一月二十三日（星期二），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存於該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士的申請所指定的中央結算系統參與者股份戶口內。

使用黃色申請表格透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）作出申請的申請人，可向該中央結算系統參與者查核分配予彼等的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示作出申請的申請人，應查核本公司刊登的公布，如有任何差誤，須於二零一零年十一月二十三日（星期二）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，并按照不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序查核彼等的最新戶口結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目的活動結單。

對於使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并已在其申請表格上表明擬親自領取退款支票（如適用）的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）或本公司在報章公布領取╱發送電子退款指示╱退款支票╱股票的日期上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室）領取退款支票（如適用）。

對於使用黃色申請表格提交申請的申請人，不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的退款支票（如有）將於二零一零年十一月二十三日（星期二）以普通郵遞方式寄至其申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款金額（如有）預期將於二零一零年十一月二十三日（星期二）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或托管商指定的銀行賬戶內。

透過指定中央結算系統結算╱托管商參與者作出申請的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）向彼等的經紀或托管商查詢應付彼等的退款金額（如有）。以中央結算系統投資者戶口持有人身份作出申請的申請人，可於二零一零年十一月二十三日（星期二）透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，查詢應付彼等的退款金額（如有），或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後查閱香港結算提供的活動結單。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。股票僅於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午八時正或之前，公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議并無根據其條款終止的情況下，方會成為有效所有權證書。詳情請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－公開發售－終止理由」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後（假設超額配股權并無獲行使），公眾人士將持有本公司已發行股本約30%。

開始買賣

假設全球發售於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午八時正在所有方面成為無條件，預期股份將於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午九時三十分開始在香港聯交所買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股。股份的股份代號為1086。

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