中國長城資產成功發行15億美元債券

和訊銀行消息近日，中國長城資產管理公司（以下簡稱「中國長城資產」）通過境外平台公司設立65億美元中期票據項目，並成功發行首期15億美元債券。這是中國長城資產首次依靠自身主體信用評級（惠譽A、標普A-、穆迪A3）公開發行債券。

據介紹，本次發行債券在國際市場和投資者中反響熱烈，認購積極踴躍，開簿後在短時間內即獲得超過50億美元訂單。在充分考慮投資者需求的基礎上，中國長城資產采取差異化的期限結構和定價策略，分別發行了3年期7億美元債券和5年期8億美元債券，票面利率分別為2.25%和2.625%。

從投資者地域分布看，3年期債券亞洲投資人占96%，歐洲地區投資人占4%；5年期債券亞洲投資人占98%，歐洲地區投資人占2%。從投資者類別分布看，3年期債券，銀行占58%，基金、資產管理占39%，私人銀行及其他客戶占3%；5年期債券，銀行占58%，基金、資產管理占40%，私人銀行及其他客戶占3%。

本次債券發行由中國長城資產的境外平台公司---長城環亞國際投資有限公司（下稱「長城國際」）全資持有的中國長城國際控股有限公司III（ChinaGreatWallInternationalHoldingsIIILimited）發行，長城國際擔保，中國長城資產提供維好支持。募集資金主要用於長城國際營運資本及一般性經營用途，將為長城國際拓展境外業務和中國長城資產推進國際化戰略提供了充足的資金保障。本次債券發行由中國銀行、瑞士信貸、中國農業銀行、建銀國際、招銀國際、渣打銀行、摩根大通擔任聯席全球協調人。