振樺電子:公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債相關事項

依本公司105年8月12日董事會決議，本公司辦理國內第二次無擔保轉換公司債新台幣壹拾貳億元，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，業經行政院金融監督管理委員會105年10月24日金管證發字第10500358251號函申報生效在案。 茲將有關事項公告如下： 一、公司名稱：振樺電子股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣壹拾貳億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計壹萬貳仟張。 三、公司債之利率：本轉換公司債票面年利率為0％ 四、公司債償還方法及期限：依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定期限為3年，本公司除依本辦法第10條轉換為普通股，或依本辦法第17條提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動或其他方式所產生之資金支應。 2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 4.本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：取得 KIS Acquisition Corp.100%股權 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣748,600,000元整(截至10/28)。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額股份總數為100,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整；已發行股份總數為69,930,665股，已發行股份金額為699,306,650元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,568,643仟元(請參閱本公司105第2季經會計師核閱之合併財報)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：公司債權人之受託人為 中國信託商業銀行信託部。約定事項：主係約定本公司本次發行國內第二次 無擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司新湖分行，台北市內湖區行愛路159號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：承銷機構為群益金鼎證券 股份有限公司。約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司國內第二次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。