富力地產(02777-HK)發2.65億美元票據 為「一帶一路」海外項目融資

富力地產(02777-HK)公布，間接全資附屬公司怡略有限公司發行2.65億美元票據，集資淨額2.6億美元zb2公司擬使用所得款項淨額為其中國「一帶一路」策略下海外項目融資及作一般公司用途。

票據將自2017年1月13日起按年利率5.75%計息，自2017年7月13日開始在每半年於每年1月13日及7月13日支付。

富力地產、怡略、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛、招銀國際、德意志銀行及海通國際就上述票據發行訂立認購協議。票據由富力香港及本公司於中國境外成立的若干其他附屬公司分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔保，且票據持有人會獲得發行人及富力香港若干附屬公司的股份作質押，亦會獲得美元利息準備賬作質押。

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