南亞科發行5億美元零息海外可轉換公司債 全球逾百位投資人參與

南亞科 (2408-TW) 今 (18) 日宣布已完成 5 億美元無擔保海外可轉換公司債，預計 1 月 24 日完成交割，債券到期日為 2022 年 1 月 24 日 ，吸引全球超過 100 位投資人參與，債券已取得新加坡證券交易所的上市核准，募集資金用途主要是作為支應 20 奈米製程技術轉換所需資金。  

南亞科指出，5 億美元零息海外可轉換公司債，票面利率 0%，到期時若未轉換為普通股，將以債券面額加計 1.75% 年利率以美金贖回；投資人可選擇在 2020 年 1 月 24 日以債券面額加計 1.75% 年利率行使賣回權；本債券可以每股轉換價格 52.47 元轉換為本公司新發行的普通股。

南亞科表示，這次募集資金的用途是作為支應 20 奈米製程技術轉換所需資金，債券已取得新加坡證券交易所的上市核准；南亞科說，債券發行案在很短的時間內吸引全球超過 100 位投資人參與，反映資本市場對南亞科營運績效及未來展望的肯定。

南亞科去年 12 月合併營收 42.63 億元，月增 6.26%，年增 19.5%，創 2014 年 8 月來新高；去年第 4 季合併營收 120.96 億元， 季增 18.55%；去年總合併營收 416.31 億元，年減 5.12%。

南亞科處分華亞科，預估稅後處分利益 186.4 億元，約可貢獻每股盈餘 6.78 元，處分利益預計在去年第 4 季財報認列，南亞科去年累計前 3 季每股盈餘 1.33 元，法人推估去年每股盈餘上看 9 元。

為深化與美光的策略夥伴關係，南亞科已在去年 12 月 2 日完成投資美光私募普通股，每股價格 17.29 美元，交易總金額約 314.6 億元，約佔美光持股比例為 5.26%，這件投資案有助南亞科長遠發展，並提升股東權益；除投資美光外，南亞科同時取得美光 1x 及 1y DRAM 技術及產品授權的選擇權。