易威:公告本公司募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜_補充公告

壹、依據： 一、本公司105年 07 月4日董事會決議。 二、金融監督管理委員會105年08月26日金管證發字第10500303831號。 三、公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：易威生醫科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第一次有擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣貳億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、公司債之利率：票面利率為0％。 五、公司債償還方法及期限：本公司債為三年期，除債權人將本轉換公司債轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回者或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：國內第一次有擔保轉換公司債之償還資金將由每年營運所產生之資金項下及其他方式支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金、增設實驗室及其設備、長期股權投資。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司章程額定資本總額為新台幣1,500,000,000元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數79,411,393股，計新台幣794,113,930元。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依105年9 月30日經會計師核閱之財務報告計算之餘額540,892仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十三、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司信託部。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：彰化商業銀行竹科分行。 十五、承銷或代銷機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，彰化商業銀行股份有限公司。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：彰化商業銀行股份有限公司穆迪 (Moody"s)信用評等長期信評「A2」，短期信評「P-1」 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十二、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。 二十三、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。 二十四、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵向本公司股務代理機構索取。