清惠:公告本公司董事會決議私募普通股。

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6

及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:50,000仟股內之額度。

5.得私募額度:依最終私募價格計算。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以

定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，兩者孰

高者為參考價格。

(2)實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事

會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股之每股價格之定價乃

依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限

制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定，應屬合理。

(3)若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面額

時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反應市場價格狀況，係為順利募得資

金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定應屬必要及合理。若有每股價

格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運

及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發

展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量

私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以

私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能

之效益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董

事會依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。

11.參考價格:俟股東會通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事

會依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後，於不低於股東會決議成數

之範圍內，授權董事會依當時市場狀況與洽特定人情形配合訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，

除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付

日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未來法令或主管機關指示

修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關

本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。