鉅亨早報─美 Fed 發布經濟狀況褐皮書

《 今日前瞻》 

■美 Fed 發布經濟狀況褐皮書。

■澳大利亞 4 月零售銷售

■中國 5 月財新製造業 PMI

■法國、德國、歐元區 5 月製造業 PMI

《重要新聞》

■〈台積股東報告書〉張忠謀交棒進行中 台積電罕見修改年報 傳承計畫改為責任的薪傳 more..

■五月份消費者信心指數下降 唯一上升為「就業機會」 more..

■新興市場政治風險再現！墨西哥左翼政黨估勝選 披索創低 more..

■DRAM 價格看漲 10%！美光在日砸 20 億美元拓產 more..

■未來的 5+2 明星產業 林全：要把生技產業推向國際 more..

■中國限大股東減持 新華社兩發文力挺 助 A 股止血 more..

■油市平衡之路能否順遂？高盛：50 美元油價是關鍵 more..

■歐元美元平價宣告陣亡？美元跌勢恐怕才正要開始 more..

■英國政壇地震？梅伊恐在國會大失 20 席！英鎊跳水 more..

■賣場悲歌！瑞信：5 年內全美約 1/4 購物中心將消失 more..

■傳中英資大行均在市場搶錢，CNH 拆息下午飆升更凌厲，隔夜拆息高見逾 80%，加上人民幣中間價定價機制引入逆周期因子的威力，CNH 爆升，連環衝破 7 個關口，最多升 746 點子，報 6.75 兌 1 美元，創 7 個多月新高。市場料短 CNH 拆息仍會偏緊，匯價將保持強勢。

■美國總統川普決定要美國退出巴黎氣候協定。至於具體如何實施這項決議，據報要由兩個專項小組來制定計畫。若要徹底退出，估計或需三年時間。

■歐盟計劃把整個歐元區的主權債務，組合成新的金融工具向市場出售，以加強歐元區融合。《金融時報》引述一份闡述歐元前景的歐盟委員會文件，指歐盟計劃推出「主權債券支持證券」（sovereign bond-backed securities）， 將歐元區的國債組合打包成新的資產，以刺激市場對歐元區經濟較弱國家的國債需求，避免歐盟就應否發行共同債券引起政治爭拗。

■中國國務院總理李克強昨日下午飛抵德國柏林，開啟為期 3 天的歐洲之旅的首個行程，李克強將正式訪問德國並與德國總理默克爾舉行中德總理年度會晤。雙方將就推進中德務實和創新合作、加強全球經濟治理及共同關心的一系列國際、地區問題深入交換意見。

■美國網購巨擘亞馬遜主打網上購物，但自前年起開始經營實體店。這些店舖似屬實驗性質，其實大有作為。亞馬遜將電子商貿的自動化及收集數據技術運用到實體店上，改變零售策略，亦有助帶動網上業務。

■上海證券交易所昨宣佈，上交所與中證指數公司調整上證 50、上證 180、上證 380 等指數的樣本股，中證指數公司也同時調整滬深 300、中證 100、中證 500、中證香港 100 等指數樣本股，是次調整將於 6 月 12 日正式生效。上證 50 和上證 180 指數對滬市的總市值覆蓋率將分別為 42% 和 63%，滬深 300 和中證 500 指數對滬深市場的總市值覆蓋率分別為 50% 和 16%。

■瑞士洛桑管理學院（IMD）發表《2017 年世界競爭力年報》，雖然香港成功蟬聯冠軍寶座，成為最具競爭力的地方；惟在四大評分基準中，經濟表現已由去年第 5 名，跌出十大至 11 名。其中，「生活成本（Prices）」一項更在 63 個調查的國家或地區中排尾二，僅勝過委內瑞拉；包括住宅及辦公室租金，以及生活成本指數等排名均敬陪末座，生活指數成本較平均基準高出 64.1%，住宅及辦公室租金更分別高出接近兩倍，反映香港生活成本幾乎冠絕全球。

■啟德商業地王於昨日開標，由南豐力壓其餘 11 家中、港財團，以逾 246 億港元勇奪，樓面呎價亦高達 12863 港元，較區內半年前批出商業地，呎價高出接近 1 倍；該地皮的地價亦打破全港賣地史上的紀錄，強勢榮登香港地王寶座。

■人民幣回穩，香港人民幣存款中止 6 連跌。金管局公布，四月份香港人民幣存款按月上升 4.1%，至 5280 億元。

■人民銀行昨公布債券通細節，內容包括「北向通」的投資標的為大陸銀行間債券市場交易流通的所有債券種類，並可參與債券市場的發行認購；且「北向通」沒有投資額度限制，而境外投資人只能在離岸市場對沖匯率風險，至於市場最關注何時開車以及時間表問題，仍然欠奉。

■騰訊（700）昨日下挫 2.6%，成為昨天表現最差藍籌股，更是去年 11 月 14 日以來最大的單日跌幅，成交額更超過 100 億港元。

《重要指標》

◇美洲

■加拿大一季度 GDP 年化季環比 3.70%，預期 4.20%，前值 2.60%

■美國 4 月成屋簽約銷售指數環比 - 1.30%，預期 0.50%，前值 - 0.80%

◇歐洲

■意大利 5 月 CPI 環比初值 - 0.2%，預期 - 0.2%，前值由 0.3% 修正為 0.4%。

■意大利 5 月 CPI 同比初值 1.4%，預期 1.5%，前值由 1.8% 修正為 1.9%。

■歐元區 4 月失業率 9.3%，預期 9.4%，前值 9.5% 修正為 9.4%。

■歐元區 5 月 CPI 同比初值 1.4%，預期 1.5%，前值 1.9%。

■歐元區 5 月核心 CPI 同比初值 0.9%，預期 1%，前值 1.2%。

■德國 5 月季調後失業率 5.7%，創紀錄低點，預期 5.7%，前值 5.8%。

■德國 5 月季調後失業人數變動 - 0.9 萬，預期 - 1.5 萬人，前值 - 1.5 萬。

■法國 5 月 CPI 環比初值 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%。

■法國 5 月 CPI 同比初值 0.8%，預期 0.9%，前值 1.2%。

■德國 4 月實際零售銷售月率 - 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%。

■德國 4 月實際零售銷售年率 - 0.9%，預期 2.2%，前值 2.3%

◇亞洲 

■中國 5 月官方製造業 PMI 51.2，連續 10 個月在榮枯線上方，預期 51，前值 51.2。

■中國 5 月官方非製造業 PMI 54.5，前值 54。

■日本 4 月工業產出同比初值 5.7%，預期 6.1%，前值 3.5%

■日本本 4 月工業產出環比初值 4%，預期 4.2%，前值 - 1.9%。

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收低 20.82 點或 0.10% 至 21008.65 點

■Nasdaq 指數收低 4.67 點或 0.08% 至 6198.52 點

■S&P 500 指數收低 1.09 點或 0.05% 至 2411.82 點

■費城半導體指數收低 0.03 點或 0.00% 至 1091.42 點

◇歐股

■德國 DAX-30 指數收高 16.38 點或 0.13% 至 12615.06 點

■英國 FTSE 100 指數收低 6.56 點或 0.09% 至 7519.95 點

■法國 CAC 40 指數收低 22.31 點或 0.42% 至 5283.63 點

◇亞股

■台股加權指數收盤下跌 61.23 點，報 10040.72 點

■日經 225 指數收低 27.28 點或 0.14% 至 19650.57 點

■韓國 Kospi 指數收高 3.70 點或 0.16% 至 2347.38 點

■澳洲 ASX 普通股指數收高 5.30 點或 0.09% 至 5761.30 點

■上海綜合指數收高 7.12 點或 0.23% 至 3117.18 點

■香港恆生指數收低 40.98 點或 0.16% 至 25660.65 點

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收漲 13.30 美元，收於每盎司 1275.40 美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌 1.34 美元，至每桶 48.32 美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌 1.53 美元，至每桶 50.31 美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨上漲 5.00 美分，報每英斗 3.7200 美元

■CBOT 小麥期貨下跌 0.25 美分，報每英斗 4.2925 美元

■CBOT 黃豆期貨上漲 3.25 美分，報每英斗 9.1600 美元

◇匯市

■新台幣兌美元收 30.102 元，升值 2 分