富道集團有限公司公佈建議於香港聯合交易所主板上市詳情

發售 36,000,000 股股份
發售價介乎每股 4.0 港元至 5.56 港元

香港, 2017 年 6 月 28 日 - (亞太商訊) - 富道集團有限公司（以下簡稱「富道集團」; 連同其附屬公司（「集團」））是一家紮根於中國廣東省深圳市的融資租賃及顧問服務公司，集團於今天欣然公佈建議其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。

發售詳情
集團擬發行合共 36,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)，其中 90% 發售股份作配售，其餘 10% 作公開發售。指示性發售價範圍介乎每股 4.0 港元至 5.56 港元。在扣除相關上市開支後及假設發售價定為 4.78 港元 (即發售價範圍的中位數)，集團從發售所得的款項淨額預計約為 145.7 百萬港元（相等於人民幣 127.0 百萬元）。

公開發售於 2017 年 6 月 28 日 (星期三) 開始，及於 2017 年 7 月 4 日 (星期二) 正午十二時結束。最終發售價及配發結果預計將於 2017 年 7 月 10 日（星期一）公佈。股份預計將於 2017 年 7 月 21 日 (星期五) 開始在聯交所主板交易，股份代號為 3848，每手為 1,000 股。

豐盛融資有限公司為是次上市的保薦人，豐盛東方資本有限公司為獨家協調人，豐盛東方資本有限公司及潮商證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
集團在 2012 年於中國註冊成立並從事提供融資租賃及顧問服務，自 2014 年起，集團已將業務策略調整為專注於若干具有增長潛力的指定行業分類，如：航空公司、保健服務供應商及節能設備供應商。憑藉董事及高級管理層累積的行業經驗以及業務策略，集團已於往績記錄期間內達到顯著業務增長。

度身訂造的金融服務，供方便的中短期融資渠道
集團藉著於金融服務行業的知識及與客戶的關係，集團能夠按每一客戶財務需求的利率與付款時限提供適合客戶的服務。集團會一直不斷開發更多融資租賃解決方案協助客戶解決融資的問題。

此外，中國企業和商業活動多年來的擴張令資金需求不斷增加，集團考慮到中小型企業通常缺乏能力從商業銀行獲取用於業務發展的傳統融資，致力向中小型企業提供融資租賃相關解決方案，協助該等企業取得中短期融資。因此，集團與商業銀行所扮演的角色相輔相成，可向需要融資的客戶提供多一個融資渠道選擇。

持續擴大的客戶群
集團與客戶、設備製造商及銀行一直維持良好關係。於往績記錄期間，集團部份客戶乃由設備製造商及銀行轉介。在多年業務營運中，在深圳建立客戶群，亦於中國其它地方拓展業務，如：廣東省、湖北省、湖南省、海南省、吉林省及內蒙古等省份。於 2016 年 12 月 31 日，集團在中國擁有 48 名從事航空公司、保健服務供應商及節能設備供應商等各行各業的公司客戶。

有效的風險管理系統
集團的風險管理系統由業務開發部、會計及財務部、風險管理部及風險控制委員會組成，對每個項目進行系統性風險管理審查。作為最終決策者，風險控制委員會具有最終權力批核各項目。集團亦會定期就客戶進行租賃後管理，並監察融資租賃應收款項。集團亦在作出業務決策前考慮宏觀及微觀經濟環境。儘管近年中國經濟整體放緩，集團亦仍能於往績記錄期間持續增加收益及融資租賃應收款項。

具知識及網絡的管理團隊，良好的財務往績記錄
富道集團的董事及高級管理層團隊成員大部分在企業管理、融資租賃、銀行和融資行業擁有超過 10 年經驗。

融資租賃為中國新興及增長中的行業，集團主席、執行董事兼行政總裁 - 盧偉浩先生結合其廣泛的財務經驗及不斷積累的融資租賃行業實務知識，能夠分析及掌握市場趨勢，並就發展及擴充集團的整體策略性規劃及業務機會提供建議。

在具知識及網絡的管理團隊下，集團取得良好的財務往績記錄。截至 2016 年 12 月 31 日，進行中的融資租賃協議數目達 38 份，價值人民幣 12.2 億元。於截至 2016 年 12 月 31 日止三個年度，來自持續經營業務的溢利及全面收益總額分別為人民幣 21.8 百萬元、人民幣 24.7 百萬元及人民幣 29.6 百萬元，增幅約 35.8%。

未來策略
展望未來，集團將繼續改善風險管理能力，進一步精簡程序工作流程，藉以加強客戶甄選流程，包括信貸評估及批核程序。集團亦將進一步拓展業務營運至融資租賃相關保理服務，把握增長機遇。

此外，集團將繼續拓展與具備增長潛力行業的現有及新增客戶的業務，同時致力建立客戶忠誠度。根據當前的經濟及政治環境，集團認為在航空公司、保健服務供應商及節能設備供應商等領域的客戶均具有增長潛力。為配合業務擴充，集團將藉聘請具有行業經驗的高級員工持續加強管理層團隊。

所得款項用途
假設發售價為每股發售股份 4.78 港元 (即發售價範圍的中位數)，集團估計發售所得款項總淨額（扣除相關開支後）將約為 145.7 百萬港元（相等於人民幣 127.0 百萬元）。集團擬將所得款項淨額撥作以下用途：

項目 / 百分比
擴展現時融資租賃營運 / 70%
發展新融資租賃相關保理業務 / 20%
一般營運資金 / 10%

財務表現

人民幣千元                                截至12月31日止年度
                                   2014年     2015年     2016年
收益                               35,545     53,457 71,243
權益回報率                          9.1%        9.4%      9.9%
除所得稅前溢利                      29,353     34,297     42,215
公司擁有人應佔年內溢利              22,090     24,739     29,560

關於富道集團有限公司
富道集團有限公司是一家紮根於中國廣東省深圳市的融資租賃及顧問服務公司，多年以來為不同行業的企業提供融資租賃及顧問服務，其中包括航空公司，保健服務供應商以及節能設備供應商。

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