長虹:本公司董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/09/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:長虹建設股份有限公司國內第四次

無擔保轉換公司債

3.發行總額:以新臺幣貳拾億元為上限。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面年利率為0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款。

10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。

13.發行保證人:本轉換公司債為無擔保債券。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後

另行公告之。

17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券

主管機關核准後另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報

證券主管機關核准後另行公告之。

21.其他應敘明事項:

(1)本公司原於105/10/04董事會通過募集發行「國內第四次無擔保轉換公司債」案，

發行總額以新臺幣捌億元為上限，惟經考量公司中長期經營規劃與資金需求，擬提高

發行總額以新臺幣貳拾億元為上限。

(2)本次發行國內第四次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可

能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀

環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦理。