濠亮環球有限公司公佈於聯交所創業板上市建議詳情

發售 200,000,000 股股份
發售價介乎每股 0.3 港元至 0.5 港元

香港, 2017 年 10 月 31 日 - (亞太商訊) - 濠亮環球有限公司 (「濠亮」或「集團」) 是一間發展中的 LED 燈產品製造商及出口商。集團公佈其股份於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 創業板上市的建議詳情。

發售詳情

集團擬發行合共 200,000,000 股股份 (視乎調整權行使與否而定)，其中 180,000,000 股股份作配售 (可予重新分配及視乎調整權行使與否而定)，其餘 20,000,000 股股份作公開發售 (可予重新分配) (統稱「股份發售」)。指示性發售價範圍介乎每股 0.3 港元至 0.5 港元。經扣除相關包銷費用及與上市之開支並假設調整權完全不獲行使後，假設發售價定為每股股份 0.4 港元 (即指示性發售價範圍的中位數)，股份發售所得的款項淨額預計約為 48.9 百萬港元。

公開發售已於今天 (2017 年 10 月 31 日) 上午九時正開始及於 2017 年 11 月 3 日 (星期五) 十二時正結束。最終發售價及配發結果預計將於 2017 年 11 月 15 日 (星期三) 公佈。股份預計將於 2017 年 11 月 16 日 (星期四) 開始在聯交所創業板交易，股份代號為 8118，每手為 8,000 股。豐盛融資有限公司為是次上市的保薦人。

投資摘要及未來策略

集團的主要客戶擁有廣博的全球市場覆蓋範圍，包括亞太區及北美國家。於往績期間的總收益有逾 60% 來自對海外國家的出口銷售，而於截至 2017 年 4 月 30 日止兩個年度，集團亦大幅增加於亞洲 (主要包括中國及台灣) 的銷售。穩健的全球銷售網絡乃是集團的競爭優勢之一，為集團建立廣大的客戶基礎。

集團的產品開發團隊具備所需專業知識及經驗，可促進集團的業務發展、應客戶要求擴闊產品組合，以及快速應對客戶的喜好變化。集團亦相當重視保持產品質素，因此實施了嚴格的品質控制系統，確保產品符合品質標準。集團重視及致力確保產品質素，乃維持客戶信心的重點，亦對集團業績尤其重要。

鑑於市場對 LED 裝飾燈產品的需求及聖誕燈飾製造行業的總收益將日漸增加，集團計劃提升 LED 裝飾燈產品生產的自動化水平及效率。集團將購買更多設備及機器並繼續升級現有生產設施。集團亦有意購買額外設備改善品質監控，以及提升 LED 燈具系列的穩定及可靠程度。

集團計劃採取措施進一步維持此項優勢及增強集團的產品開發能力，包括增聘具有合適資質的設計及資深生產技術人員及為設計及技術人員提供培訓，讓其生產的產品更能迎合客戶需求及掌握製造業的最新生產及管理常規。集團亦將為產品設計申請專利，保障集團的知識產權。

為了探索各種商機，集團將擴張現有銷售及營銷部門及藉各種媒體加強集團在 LED 燈行業的知名度。

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份 0.4 港元 (即指示性發售價範圍的中位數) 及調整權完全不獲行使，集團估計發售所得款項總淨額 (經扣除包銷費用和上市相關開支後) 將約為 48.9 百萬港元。集團擬將所得款項淨額撥作以下用途：

項目 / 百分比
升級生產設施：55%
償還部分短期借款：25%
營運資本：10%
擴充產品組合及加強產品開發能力：5%
增加銷售人手及拓展銷售渠道：5%
總數：100%

關於濠亮環球有限公司
濠亮環球有限公司是一間發展中的 LED 燈產品製造商及出口商，生產廠房設於中國廣東省東莞。集團主要製造並向北美、歐洲及亞太區客戶銷售優質 LED 燈產品。集團在 LED 燈產品行業營運逾十年並提供各種設計和特色的產品系列。藉根據客戶的規格並混合原設計生產及原設備生產基準，集團提供 LED 燈產品原型製造、製樣、生產、裝嵌及包裝，能夠處理一站式生產流程。

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