貓眼娛樂遞件申請港股上市 騰訊持股16.27%

騰訊 (0700-HK) 參與投資的大陸網上電影票務平台貓眼娛樂已於 9 月 3 日晚向港交所遞交招股書，正式啟動 IPO 計畫，招股書顯示，2018 年上半年，貓眼娛樂收入為人民幣 18.95 億元，虧損人民幣 2.31 億元，經調整後，虧損為人民幣 1560 萬元。

根據招股書顯示，2018 年上半年電影票務總交易額達人民幣 166.46 億元，年增 78.98%。現場娛樂票務總交易額達人民幣 3.91 億元，2017 年全年總交易額為人民幣 3.32 億元。娛樂電商服務方面，2018 年上半年賣品總交易額達人民幣 4.55 億元，年增 63.55%。

2018 年上半年貓眼月度活躍用戶超過 1.3 億。根據諮詢報告，按 2018 年上半年電影票務交易總額計，貓眼是中國最大的線上電影票務平台，市佔率超 60%；2018 年上半年，按票務總交易額計，貓眼在現場娛樂票務服務中排名第二。同時貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的製作、宣傳和發行等內容服務。

2018 年上半年，貓眼提供宣發支援的電影約占中國總票房的 90%。按 2018 年上半年平均月度活躍用戶計，貓眼是中國最大的線上電影社區，貓眼專業版是中國娛樂行業最受歡迎的專業 App。

招股書顯示，貓眼娛樂上市主體公司名稱為 Entertainment Plus，美林美銀和摩根士丹利為貓眼 IPO 的聯席保薦人，華興資本為獨家財務顧問。

從貓眼的股東結構來看，光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長王長田共計持股 48.80%，CEO 鄭志昊持股 2%，美團點評持股 8.56%，北京微影時代持股 20.62%，騰訊持股 16.27%。此前估值約人民幣 200 億元。

其他新股方面，昨 (3) 日向港交所遞交上市申請的，包括前香港小姐謝寧參與創辦的「曲奇四重奏」、由復星國際 (0656-HK) 分拆經營 Club Med 的復星文旅、由中國奧園 (3883-HK) 分拆的奧園健康生活等。

「曲奇四重奏」初步招股書顯示，根據 Ipsos，按收益計該公司是香港第二大曲奇零售商，市佔率約 13.6%。「曲奇四重奏」首間零售店於 2008 年開業，至今已有 8 間分店。截至今年 3 月底年度純利港幣 2468.6 萬元，下跌 15.6%；收入港幣 8067 萬元，毛利港幣 5610 萬元，毛利率 69.5%。

「曲奇四重奏」計劃將上市集資所得用於收購物業，作為額外生產基地以支持海外銷售拓展計畫，並在該物業設立生產基地、購置機器設備；其餘將用於拓展香港零售網絡、海外零售渠道，加強香港及海外的營銷力度。

中國最大的火鍋連鎖餐廳海底撈，則進行上市前的投資者教育程序。消息人士指，海底撈已開始評估投資者對在港上市的需求，集資規模可能高達 10 億美元 (約港幣 78 億元)。

建築工程顧問公司 WAC 控股 (8619-HK) 已於上週招股，明 (5) 日中午 12 時截止。發售 2.88 億股，10% 作公開發售。招股價介乎港幣 0.2 至 0.28 元，每手 1 萬股入場費港幣 2828.22 元，9 月 17 日掛牌。

WAC 控股集資所得 6 成增聘人手，19.4% 擴充辦公室基礎設施及建築資訊管理升級，17.6% 及擴充材料工程用途。

此外，騰訊分拆在美國上市的騰訊音樂將在一週後上市前推介。路透社消息指，騰訊音樂將於 9 月 7 日申報招股詳情，10 月 18 日正式上市，估值介乎 290 億至 310 億美元 (約港幣 2263 億至 2418 億元)，集資最高 40 億美元 (約港幣 312 億元)。