華友聯:華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 一、金融監督管理委員會民國108年12月26日金管證發字 第1080340538號函同意申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年01月10日 證櫃債字第10900003432號函。 公告事項： 一、發行公司：華友聯開發股份有限公司。 二、債券名稱： 華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 三、發行總額及面額： 發行總額為新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整， 依票面金額100%發行。 四、發行價格(佰元價)：新台幣107.73元(依票面金額107.73%發行)。 五、發行日期：109年01月17日。 六、發行期間：發行期間五年，自109年01月17日發行， 至114年01月17日到期。 七、票面利率：0%。 八、還本付息方式：本公司債發行期間五年，除本轉換公司債之 持有人依華友聯開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換 公司債發行及轉換辦法(以下簡稱：本辦法)第十條轉換為 本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或 依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處 所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券 面額以現金一次償還。 九、簽證機構：本次採無實體方式發行。 十、代理還本付息暨過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市大同區承德路三段210號B1， 電話：(02)2586-5859。 十一、受託機構：凱基商業銀行股份有限公司。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於109年01月17日於財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣 集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債券持 有人指定之集保帳戶。 特此公告。