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羅賓漢IPO在即 估值約350億美元

鉅亨網編譯段智恆
羅賓漢IPO在即 估值約350億美元(圖片:AFP)
羅賓漢IPO在即 估值約350億美元(圖片:AFP)

根據最新文件,線上交易平台羅賓漢即將在美國首次公開發行 (IPO) 的,目標估值最高達到 350 億美元,略低於華爾街分析師預測區間的高標。

美國證券交易委員會(SEC)周一(19 日)公布的一份修訂後的文件顯示,羅賓漢(Robinhood)預計發行 5,500 萬股股票,發行價介於 38 至 42 美元,最多可集資 23 億美元,估值最高可達 350 億美元

羅賓漢最近一次在私人市場募資的估值是 117 億美元,而彭博分析師 3 月預估羅賓漢估值區間落在 130 億美元到 400 億美元

隨著羅賓漢設定發行價區間後,該公司將繼續 IPO 的宣傳,包括預定周六舉辦的現場直播活動,向大眾公開上市前的說明,改變其他公司 IPO 宣傳通常只保留給機構投資人的傳統。

據知情人士透露,羅賓漢可能選在 7 月 29 日於那斯達克掛牌交易,羅賓漢發言人對此拒絕置評。

羅賓漢可望寫下今年美國交易所第五大 IPO 紀錄。彭博統計的數據顯示,今年迄今已有 648 家公司 IPO,總計募集約 2,180 資金,創下歷史新高。

以羅賓漢 IPO 中間價計算,共同創辦人執行長 Vlad Tenev 與創意長 Baiju Bhatt 將分別擁有公司價值約 25 億與 28 億美元的股權。據文件顯示,Tenev 與 Bhatt 分別擁有該公司 26% 與 39% 的投票權。

文件也顯示,Salesforce 旗下的投資機構 Salesforce Ventures 表示有興趣以 IPO 價格購買至多 1.5 億美元的股票。羅賓漢曾表示,將替其平台用戶保留 20% 至 35% 的 A 類股票。

然而羅賓漢日益受歡迎,也引起政府官員與監管機構的注意。該公司上月才因為錯誤訊息誤導投資人與交易系統問題,遭到美國金融業監管局(FINRA)罰款 7,000 萬美元,創下當局有史以來開出最高的罰金。

羅賓漢此次 IPO 的大股東包括創投公司 DST Global、Index Ventures、New Enterprise Associates、Ribbit Capital,每家公司在羅賓漢 IPO 前都擁有超過 5% 的股份。

羅賓漢此次 IPO 承銷商為高盛與摩根大通,上市股票代號預計為 HOOD。

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