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日被動龍頭創高 台股補漲嗎?

黃清照

由於上周台灣幼兒園及長榮航空機師確診 Delta 病毒,民眾人心惶惶,間接影響到股市,台北股市量能逐漸萎縮,投資人擔心五月股災再度來臨,紛紛提現等待買點,結果使股市出現無量下跌,跌破季線支撐。不過台灣疫苗覆蓋率已經提高許多了,我認為此次疫情衝擊對於股市來說,並不會像五月份那麼嚴重,尤其是國際指數並未大幅修正,美股甚至創高後緩步上漲,我認為加權指數頂多在月季線區間整理,跌深的業績成長股,反而有機會利空出盡。

太陽誘電創今年來新高

日前日本 MLCC 龍頭廠村田製作所 (Murata) 福井工廠因爆發群聚感染,有近百名員工確診,停工一周使被動元件供需再度爆發緊張,日本另一被動元件大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden) 因此受惠大漲創新高,然而在村田復工後,太陽誘電馬來西亞廠也傳出部分員工染疫,將停工至 9 月 10 日,原本相對緩和的被動元件供需,又再度緊張起來。

外資出具報告表示,村田、太陽誘電相繼停工,使市場供應鏈大洗牌,在下半年消費性電子出貨旺季來臨前,MLCC 下半年將保持強勁拉或動能,而日廠供給出現影響下,台系被動元件可望迎來轉單效應。國內 MLCC 三大廠國巨 (2327-TW)、華新科(2492-TW)、禾伸堂(3026-TW) 將是此次最大受惠者。

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