研究報告

【遠東商銀】關注鮑威爾證詞，美元偏軟！

遠東商銀 2022-06-21 09:38

◆USD/JPY

週一日本政府在月度評估報告中，維持對整體經濟的評估，並上調對進口和住房投資的看法，但中國強硬的新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情防控措施打擊製造商，下調 6 月工廠產出的看法，為七個月來首次，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱，央行希望與政府密切協調，對外匯市場作出適當回應，對近期日圓大跌發出新警告，但 BOJ 堅持超寬鬆政策，與其他主要央行的緊縮背道而馳，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 135.44 高點。

隨著市場擔憂全球主要央行積極加息以對抗通貨膨脹，將引發經濟衰退，導致亞洲股市呈現疲態，削弱風險偏好而支撐日圓，並關注美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾於本週三和週四分別在參議院和眾議院發表證詞，適逢美國假期休市而交易清淡，打壓美元兌日圓回落至 134.52 低點，但美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，若 FED 能重現 1994 年緊縮周期經濟實現軟著陸的成功，今年就可以迅速加息，扶助美元兌日圓收復大部分失地。預估今日美元兌日圓支撐於 134.80-135.00，阻力於 135.70-90。

◆EUR/USD

澳洲通貨膨脹今年年底可能達 7%，預計澳洲央行 (RBA) 總裁洛威週二發表的談話將重申更多加息，擴大收益率，但市場擔憂中國需求大幅下降，昨日拖累大連鐵礦石期貨暴跌 11% 及觸及跌停，並隨著各國央行大幅加息及 FED 出台創紀錄量化緊縮政策，導致全球經濟增長前景惡化，損及澳幣和紐元，而且法國總統馬克龍所屬的中間派 Ensemble 聯盟在周日議會選舉獲得最多席位，仍遠未達到控制議會所需絕對多數，除非能夠與其他政黨協商結盟，否則國家將陷入政治癱瘓，政治的不確定性，打擊歐元兌美元至 1.0470 低點。

據德國汽車協會 VDA 大幅下調國內汽車銷量增長預測，但德國聯邦統計局公布 5 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期漲 11.6% 及 33.6% 皆高於預期，並據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，必須將歐元國家的金融碎片化風險扼殺在萌芽狀態，重申接下來幾個月將以 25 個基點幅度加息的計畫，若通貨膨脹進一步惡化，9 月會有更大幅度加息，而且 ECB 指出，烏克蘭難民湧入歐盟永久定居，將緩解歐元區勞動力短缺問題，提振歐元兌美元至 1.0545 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0480-1.0500，阻力於 1.0570-90。

◆GBP/USD

週一英國主要製造業游說團體 Make UK 表示，因製造業應對激增的原材料成本及更高的員工薪酬要求，過去三個月極大幅縮減投資計畫，更預計今年工廠產出增長幅度降至 2.3% 及 2023 年進一步放緩至 1.7%，推低英鎊兌美元至 1.2196 低點。隨著英國財政部首席秘書克拉克稱，政府認為經濟不會進入衰退，而且英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員曼恩認為英鎊貶值增加英國通貨膨脹壓力，BOE 加息速度應比迄今更快，推升英鎊兌美元至 1.2280 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2220-40，阻力於 1.2320-40。

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