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低檔反轉的兩檔被動元件

萬寶投顧黃清照

國安基金宣布進場護盤,台股馬上五連紅,從跌破萬四關卡後一路漲回月線,股市最低點正好就是美國 CPI 公布之前,公布 CPI 9.1% 後超乎市場預期,但也因此利空出盡,因為市場擔心的不安因素,反而沒有了,正如我上期所說,股市拉回修正多了,許多公司已經超跌破底,現在市場將聚焦第二季財報股,上期我再專欄推薦汽車零組件的智伸科及胡連,前幾期推薦的車燈股堤維西及帝寶也一樣,都是第二季財報的受惠股。還有一個族群,同樣因為車用關係高毛利率的關係,近年來獲利越來越好,那就是被動元件。加上被動件股價普遍跌深了,是最早遭到修正的族群之一,本期介紹兩檔被動元件股給投資朋友參考。

被動龍頭填息後抄底

被動元件龍頭國巨 (2327) 近年來持續併購轉型,併購基美後不僅毛利率提升,貢獻獲利更不少,更重要的是,再營收占比上車用的比重大增,之後併奇力新更是完成最後一塊拼圖,產品線更完整,提供給客戶更全面的選擇。國巨 6 月營收再度創高,單月 106.89 億元,年增 12.5%、月增 1.5%,利基型訂單抵銷消費性電子庫存調整,在高階訂單撐場下,國巨第二季營收以 313.64 億元締造單季新高,以上半年營收進度推算,法人預估國巨今年上半年穩賺至少 2 個股本。

不過由於非蘋手機品牌廠持續庫存調節,導致手機料拉貨動能疲弱,不過國巨利基型產品比重已經站穩 75%,抵銷消費性電子庫存調整,展望下半年,國巨審慎應對下半年景氣變化,受惠於高階訂單仍有能見度,且需求穩健,法人認為,國巨第三季營收仍有機會持續成長。

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1499 期】

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