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ESG+綠能接軌國際大趨勢 國內第一檔ESG綠電ETF問世

富邦投信

受到近期聯準會堅定鷹派立場的影響,市場瀰漫悲觀情緒,此時該如何投資,可以選擇綠色能源 + ESG,更能接軌國際投資大趨勢,今年以來也相對抗跌。永續發展是全球共同的核心價值,各國也陸續發布淨零排放或是碳中和目標,呼應大型投資機構如挪威主權基金的動向,不只是 ESG,綠色投資更有助於永續發展目標,目前國內也有第一檔具備 ESG 概念的綠能 ETF—「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF」問世,可說是現階段混沌不明市場中的一盞明燈。

ESG 等永續投資概念,已蔚為國際投資潮流,而其中關於 E 的環境部分,隨著全球極端氣候更讓減碳、淨零排放等議題持續升溫,綠色能源發展趨勢也更受重視。全球知名的大型投資機構,如挪威主權基金 (全球最大國家主權基金) 與日本政府退休基金(全球最大的政府退休基金),均有針對投資組合設立 ESG 的投資標準或黑名單。其中挪威主權基金更於今年 9/20 公布氣候行動計畫,將敦促投組中的企業,依照計畫來達成減少碳排放的目標,並且將從碳排量最大的企業開始著手,並將考慮撤出具有高氣候風險或欠缺氣候計畫的公司,目標是在 2025 年前建立健全的系統,在氣候風險的曝險和機會上,有更好的掌握與評估。

富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 經理人洪珮甄指出,由於上兆美元規模的大型投資機構,引領企業朝向 ESG 與綠色投資,預期將會促進國際企業朝向減碳目標邁進,有助於加速能源轉型,以及帶動全球綠色能源的發展與成長。金管會銀行局副局長童政彰亦於 9/20 表示,近期國際有 5 大 ESG 趨勢「WATCH」須關注,其中 Washing,即是避免漂綠;Accounting,是會計財務報表須誠實揭露;Testing,是要求金融業要將氣候風險情境納入壓力測試。因此,呼應上述大型投資機構如挪威主權基金的動向,不只是 ESG,綠色投資更有助於永續發展目標,綠色能源 + ESG 投資潮流,更能接軌國際投資大趨勢。

富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 追蹤指數為 ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數,該指數由於較重視 ESG 並排除具政治風險地區 (中國 / 俄羅斯),相較於一般非 ESG 之綠能指數,波動相對較小,且今年以來截至 9/22,ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數僅下跌 13.6%,全球主要市場指數如標普 500 指數、滬深 300 指數及那斯達克指數等則分別下跌 21.2%、21.7% 及 29.3%,ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數可說相對抗跌。洪珮甄建議,「富邦全球 ESG 綠色電力 ETF」於 10/3 起募集,在 2050 年淨零排放兆元商機下,該 ETF 篩選具 ESG 評比之企業迎合規範與國際潮流,鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力,是小額投資人參與綠電投資的最簡便管道。

ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數 vs. 標普 500 指數、滬深 300 指數、那斯達克指數今年以來走勢表現
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2021.12.31~2022.09.22 註:指數資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。績效走勢回溯至2021.12.31為基準日,採價格指數表現。
資料來源:Bloomberg、富邦投信整理;資料日期:2021.12.31~2022.09.22 註:指數資料為過去歷史表現,僅供參考,不代表未來走勢,亦非本基金走勢及未來績效之保證。績效走勢回溯至 2021.12.31 為基準日,採價格指數表現。

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ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」(以下簡稱標的指數) 係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所擁有,且已由 ICE Data Indices, LLC 授權予富邦投信使用。標的指數為 ICE Data Indices, LLC 與其關係企業之商標,並須經授權才可使用。標的指數係由 ICE Data Indices, LLC 或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC 與富邦投信或其關係企業並無附屬關係。富邦投信已與 ICE Data Indices, LLC 就使用標的指數簽署授權契約。富邦投信或富邦全球 ESG 綠色電力 ETF 證券投資信託基金 (以下簡稱本基金) 並非由 ICE Data Indices, LLC 資助、擔保、分銷或推廣,且 ICE Data Indices, LLC 對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。指數過去表現不代表未來表現。本基金以追蹤標的指數報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形:1. 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易,將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用 (如:經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2. 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形 (包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,基於控管政經風險而無法持有,基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況),使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合,將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要,本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高,亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4. 本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值,可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。

本基金追蹤單一標的指數,且指數成分股為綠能 ESG 相關類股,其組合雖經挑選達分散適合之成分股,但仍不排除存在類股過度集中的風險,經理公司將盡善良管理人之注意義務,以降低類股過度集中之風險,但不表示該風險得以完全規避。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計 110%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同,因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。

本基金屬於全球指數股票型基金,投資區域以全球成熟市場為主,行業範疇涵蓋太陽能、風能、水力發電、氫能、地熱發電、生質能、電池及儲能科技、其他再生能源等行業,因此參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」,屬於能源、替代能源產業,其風險報酬等級屬 RR4。此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

(投資地區政治、經濟變動之風險) 本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品,因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務,盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險,惟不表示風險得以完全規避。此外,標的成分股若屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,本基金基於控管政經風險而無法持有,將使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合。

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