美股ETF投資懶人包:VT、SPY、XLP
鉅亨研報 2022-12-29 17:00
一、想投資全世界:以 VT 為例
VT 追蹤的指數為「FTSE Global All Cap Index」,追蹤包含已開發市場與新興市場的大、中、小型股票,一檔 ETF 即買下全世界,持股數量約 9000 多檔;美國市場佔 55.5%、其次為日本的 5.1%;前三大持股為蘋果、微軟和亞馬遜;以公開歷史報酬率來看,VT ETF 是適合長期投資的標的之一,10 年下來年化報酬為 9.5%。(點我前往全世界型 ETF 比較:VT、IOO、ACWI)
二、想投資美國前 500 大企業:以 SPY 為例
SPY 追蹤的指數為「標準普爾 500 指數」,以市值加權的方式追蹤美國前 500 大企業,同時也評估流動性、財務狀況等因子;成份股佔紐約證交所企業總市值的 80%,因此也會被當作美股大盤的比較基準之一;投資 SPY 即可一檔 ETF 買下美國超大型企業,以公開歷史報酬率來看,SPY 長期投資 10 年,年化報酬有 13.5%!成立近 30 年以來,報酬達 15 倍;持股比重最高產業為資訊科技,比重第二高為醫療保健,從佔比來看,與台灣人熟悉的台灣 50 指數。(點我前往美國前 500 大企業 ETF 比較:SPY、VOO、IVV)
三、想投資全球消費品大品牌:以 XLP 為例
XLP 追蹤的指數為「消費必需品精選行業指數」,XLP 成分股均總共 33 檔,均來自 S&P500 美股市值前 500 大的龍頭企業,其中 XLP 前 10 大成分股就佔總資產的 70.05%,屬於集中在單一產業的 ETF;偏向防守性消費產業、當遇到空頭行情抗跌能力佳,近五年每個月的 Beta 值 0.58(當大盤波動 1% 時,XLP 只波動 0.58%),受景氣循環影響小。(點我前往完整參考資料:消費品龍頭 ETF)
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