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【中信投信】「鷹」霾未散 新興亞股漲跌互見

中信投信 2023-02-20 10:17

美國 1 月 CPI 年增率高於預期,「鷹」霾籠罩嚇壞美股,新興亞股上週則漲跌互見,印度、越南及印尼分別上漲 0.5%、0.4% 及 0.2%,而菲律賓下跌 1.4% 最重;綜觀上週資金流向,印度及越南分別淨流入 7.2 億美元及 1.6 億美元,而台灣失血最多,遭外資提款 2.2 億美元。

台股上週由紅翻黑,中止連五紅。中信臺灣智慧 50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,近期美國勞動市場表現強勁,通膨降速未如預期,影響市場投資信心,台股上週挑戰「萬六」未果,法說會旺季到來,本週將有超過 50 家上市櫃將召開法說會,其中包括重量級上市櫃公司及外資法人座談,若釋放出的展望正向或優於市場預期,將有助於台股力拚月線連二紅,點燃多頭柴火。

張圭慧表示,台股自 2023 年開春以來,表現亮眼,在政策力挺之下,台股長線趨勢偏多,消費類股也將受惠於解封,迎來強勁復甦,惟近期美中台三國角力風雲再起,投資人須留意短期政治風險的市場波動,長期資金布局可低檔分批介入政策性題材之族群,長期仍相對看好半導體、AI、綠能及電動車等族群。

越股上週收在 1059.31 點,週線小幅上漲 0.38%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,近期在越南政府基建計畫持續出台下,激勵基建相關類股漲勢,加上流動性有明顯改善,銀行、能源類股齊揚,儘管上週五(17 日)在連日上漲後,出現短線獲利了結賣壓湧現情況,但房地產會議結束後被正向解讀,越股仍有所支撐。

張晨瑋表示,越南房地產雜音已逐漸消化,具透明化及專業化的新制將有利於資本市場長期健全發展,而胡志明指數的估值逼近金融海嘯,股價甚至低於疫情時期,在利多政策效果陸續發酵,靜待散戶信心逐漸回籠,越股的表現值得期待,在當前本益比偏低的情況下,投資人可開始布局越南主題式基金,迎接反彈動能外,也能參與越南未來經濟發展。

相關基金:

安聯新興亞洲股票基金

富達基金-新興亞洲基金

聯博新興亞洲收益基金

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本基金主要投資於越南股票,受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接,因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段,其市值及交易量甚小,且本基金因外國投資者之身分,對某些特定證券有持股限制,可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之風險包含:類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等,本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中如持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,由於本基金暫不從事匯率避險,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險,本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。
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