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愛普、世芯、伊雲谷,AI+多元雲端產業鏈擴大,營收連環爆

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-03-01 17:50

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愛普、世芯、伊雲谷,AI+多元雲端產業鏈擴大,營收連環爆(圖:shutterstock)

Amazon 旗下,AWS 雲端服務代理商,今年營收有望超過百億,營收帶動股價創新高。全球公有雲端服務總支出,將由 2022 4,947 億美元,成長 23%,至 2023 6,000 億美元,凸顯雲端發展趨勢強勁,今年有 5 大雲端技術應用趨勢:1. 雲端技術將翻轉「運動賽事」、2.「模擬世界」將重塑體驗、3. 智慧能源創新浪潮、4. 供應鏈轉型即將到來、5. 客製化晶片成為主流。以微軟最新財報顯示,雲端 Azure 服務業務營收年成長 35%。帶動國內 AI 記憶體廠愛普 (6531-TW) 股價波段漲 111%、雲端服務代理商伊雲谷 (6689-TW) 今天逼近⊕波段漲 47%

世芯 -KY(3661-TW):美系雲端服務供應商客戶的爆量訂單加持下,並取得北美與大陸車用專案,加上客戶 NRE 專案持續往 3 奈米、5 奈米邁進,具備中長期成長動能,受惠於獲亞馬遜訂單,今年營收成長幅度有機會比去年更高,持續改寫新猷,去年 EPS 估算賺 26 塊,今年將挑戰首次賺進超過三個股本。Google、亞馬遜 AWS、阿里巴巴等大廠均投入 AI/HPC 應用客製化 ASIC 開發,並採用台積電 (2330-TW) 先進晶圓製程及先進封裝技術。

世芯 -KY(3661-TW) 已提供台積電 4 奈米 N4P 製程、3 奈米 N3E 製程的 NRE 服務,而最關鍵的互聯 IP 已可支援最先進製程,包括 APlink 4.0 互聯 IP 可支援 5 奈米家族的 N5 N4P 製程,新一代 APlink 5.0 與小晶片互聯標準 UCIe 1.0 規格相容並支援 N3E 製程。進度領先同業,已在 1 月完成 3 奈米 N3E 製程 AI/HPC 測試晶片設計定案,NRE 接案維持暢旺, 今、明兩年營收及獲利將續創新高。

宏碁資訊 (6811-TW):擴大在 AWSGoogle 雲端服務,布局資料儲存及備份備援服務,受惠金融業、政府對雲端服務需求持續強勁與企業數位轉型,加速資料上雲的速度與深度,在手訂單飽滿,今年業績有望站上 80 億大關,再創歷史新高,股價連續兩天漲停。

美、日、歐相繼推出半導體產業發展計畫。半導體需求在 AI 及電動車兩大應用的結構性成長帶動下,台灣半導體廠為保持領先地位,將持續投資擴廠。

聖暉 (5536-TW):展望未來手中訂單超過 300 億元以上,年增幅達雙位數,訂單能見度無虞,足以支撐集團未來二年的營運;未來營運方針,以多產業、多區域、多工種的業務布局策略,也將有助於台灣、東南亞在投資浪潮中,提升市占份額、強化業務接單,去年 EPS 16.84 元,今年營收將再創新高。旗下朋億 (6613-TW) 在手訂單逾 100 億元出頭,已超越公司一整年營收,訂單能見度無虞,且目前中國、台灣多項潛在案件洽談中,市場預期,營收亦有望創高。

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