重押政策紅利股賺整年
先探投資週刊 2023-04-20 14:22
機艦國造、能源轉型、資訊安全在政府的大力推動之下,軍工、綠能、資安族群自然成為市場資金追逐的對象,股價在短線飆漲過後投資人仍可拉回布局。
【文/莊家源】
四月五日,總統蔡英文訪美並與美國眾議院議長麥卡錫會面,寫下台灣總統首度在美國國土與美國議長會談的紀錄,但中國方面卻在五∼十四日間先後舉行「聯合巡航巡查行動」、「環台島戰備警巡」和「聯合利劍演習」,累計出動超過四百架次軍機與六○艘軍艦,共機擾台的頻率已愈加頻繁。
了因應中國軍事侵擾愈加頻繁,行政院宣布二○二三年度國防部預算四一五一億元,年增十二.九%,若加計新式戰機採購特別預算四五一億元、海空戰力提升計畫六三二億元,與非營業特種基金六二九億元,整體國防預算達五八六三億元,年增十三.九%,創歷史新高。
國防預算創新高
值得注意的是,此次國防預算重點除了持續提高裝備、彈藥存量、後備戰力之外,還有推動機艦國造、與發展不對稱戰力。去年二月爆發的俄烏戰爭已打滿一周年,烏克蘭憑藉自製與外援裝備,如無人機、海馬斯、反艦、防空、反裝甲飛彈成功阻擋俄軍攻勢,成為烏軍不對稱作戰的利器。其中著名案例就是俄羅斯黑海艦隊旗艦,莫斯科號巡洋艦遭反艦飛彈擊沉,馬卡洛夫上將號巡防艦遭無人小艇襲擊受損,還有靠刺針、標槍飛彈、彈簧刀無人機等重挫俄軍。
反觀台灣,中國目前仍未放棄武力統一,為了防範共軍犯台,政府極力打造嚴密防空飛彈網,擁有國產天弓、美製愛國者、鷹式、刺針等,且台灣在防空飛彈的密度位居世界第二,僅次於以色列。反艦飛彈方面則有國產雄風與美製魚叉等飛彈。此外,國防部今年也首度證實了代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈,與美軍現役戰斧巡弋飛彈類似,是國軍唯一公開具備源頭精準打擊的攻擊性武器。國內指標廠如功率放大器的全訊.、精密零組件的千附精密.、翔名. 等皆可受惠。
另外,在機艦國造部分,由於目前國軍主力艦艇多數船齡都超過二四年,面臨老舊、維修費用高等問題,但海軍近年來在自製軍艦已多有成果,從自製沱江艦、獵雷艦、潛艦、船塢運輸艦、海巡艦艇、新型救難艦等,到後來的輕型巡防艦,與現役康定級巡防艦的升級換裝,將原先軍艦艦首安裝的四聯裝海欉樹短程防空飛彈,改為中科院自行研製的華陽垂直發射系統,配備國產海劍二防空飛彈,都展現出國軍自製艦艇的決心。市場看好國內三大造船廠台船.、龍德造船.、中信造船.)將大啖千億造船商機。
在戰機部分,除了將現有的一四一架 F-16 戰機升級為 F-16V 之外,還加購六六架,預計二六年交機,再加上自製的IDF經國號戰機、勇鷹號高教機、騰雲、銳鳶等,中科院也推出自殺式劍翔無人機攻擊系統,用於反登陸作戰。法人看好漢翔. 身為國內最純的航太、軍工股,未來在軍、民用業務加持下,營運將進入高速成長期。
隨著現今全球暖化問題日趨嚴重,環保、綠能建設已成為各國政策及企業發展的重點,從一五年的巴黎協定,目標把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準攝氏正兩度之內,到二一年的格拉斯哥氣候協定,有一三七個國家承諾淨零排放,占全球溫室氣體排放量的八五.八%,目標在二○三○年減碳五○%,二○五○年達到碳中和,「減碳」已成為全球政府一致努力的目標。
能源轉型勢在必行
根據國發會公布的「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」,減碳目標也從原先規劃的二○%,提升至三○%,其中減碳最大的能量來源將來自綠能,而環保署預估,離岸風電三○年減碳量可達二四六五萬噸,太陽能三○年減碳量將達一九四五萬噸。
雖然去年受到疫情衝擊海上施工、供應鏈運輸,導致離岸風電建置進度落後,但今年三月下旬,我國第三座離岸風場海能風場完工並完成併網,累計離岸風電裝置容量已來到六一四MW。今年預計併網的還有哥本哈根基礎建設基金(CIP)的彰芳暨西島離岸風場、沃旭能源的大彰化離岸風場一期,與達德能源的允能離岸風場,合計共二.二GW。
根據台電官網各機組發電量統計,目前風力發電(含陸域與離岸風電),發電量達一.一八八GW,相當於兩部中火機組,或一座核二機組,約占總發電量的四.一五%,太陽能發電量達四.六九八GW,約占總發電量的十六.四三%。
隨著風電、太陽能發電量占比持續提高,也需要有更多儲能設備來協助電網穩定,台電在去年九月宣布十年「強化電網韌性建設計畫」預計投入五六四五億元,其中有四三七九億元將投入「分散電網工程」包括電廠直供園區、綠能分散供電等,另外一二五○億元將投入「精進強固電網工程」,將新設大安、萬隆等二八座變電所,以及二四座變電所改建。
此外,台電也規劃二五年電網端將建置一千MW儲能設備,其中有一六○MW由台電自建,其餘將釋出給民間業者。台北市環保局也推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」,補助住宅社區設置創能、儲能設備,且參考歐洲、日本的做法,採分散式發電方式,推廣到社區、住家、商辦,達到供電自給自足目標。
隨著更大裝置容量的離岸風場、太陽能案場併網,與儲能設備需求增加,國內離岸風電水下基礎建設業者世紀鋼.、世紀風電.,系統整合商台達電、森崴能源.,太陽能模組廠元晶.、安集.,機電設備商中興電.、華城.、線纜業者華新.、大亞. 等皆可望受惠。(全文未完)
來源:《先探投資週刊》2244 期
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