【遠東商銀】BOJ上調經濟評估，激勵日圓上漲

◆USD/JPY

美國非農業就業人數增幅創兩年半新低，讓市場認為美國聯邦準備理事會 (FED) 加息計畫接近尾聲，令美元承壓；此外，日本央行 (BOJ) 週一表示 6 月銀行放款餘額較上年同期放緩至 3.2%，但日本財務省數據顯示 5 月經常帳盈餘達 1.86 兆日圓，為連續四個月盈餘，而且 BOJ 在季報中上調日本九個地區中三個地區的經濟評估，其餘六個地區評估維持不變，亦強調許多地區中小型企業積極提高工資，反映勞動力短缺加劇，讓 BOJ 愈來愈確信工資上漲範圍擴大成為新驅動因素，可持續促使通貨膨脹率保持 2% 目標附近，滿足其逐步取消大規模刺激措施而設定的條件，激勵日圓上漲，美元兌日圓於 143.00 高點賣壓沉重。

隨後美國公布 6 月就業趨勢指數降至 114.31，並據商務部表示 5 月躉售庫存修正為較前月持平，但躉售銷售較前月跌 0.2% 遜於預期，而且舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利與克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特均認為可能要再升息，但亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克稱有直接理由表明通貨膨脹可以在不進一步加息的情況下回落，FED 金融監管副主席巴爾則認為 FED 已接近達到能夠推動通貨膨脹率回到 2% 目標的合適利率水平，重創美元兌日圓至 141.26 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 141.60-80，支撐於 140.30-50。

◆EUR/USD

昨日中國公布 6 月居民消費價格指數 (CPI) 較上年同期持平，創近兩年半最小漲幅，同時工業生產者出廠價格 (PPI) 較去年同期跌 5.4%，創七年半最大降幅，激發中國可能採取刺激經濟措施的預期，打擊人民幣與其替代貨幣澳幣和紐元，並據關注澳洲央行 (RBA) 的資深評論員報導，RBA 總裁洛威的任期不會延長，可能引發澳幣動盪，而且法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛反駁經濟學家提出提高歐洲央行 (ECB) 的 2% 通貨膨脹目標建議，與 ECB 管理委員會委員森特諾均認為通貨膨脹已見頂，拖累歐元兌美元下滑至 1.0865 低點。

據調查顯示歐元區 7 月 Sentix 投資者信心指數降至負 22.5 超過預期，創去年 11 月歐洲能源危機以來新低，但紐約聯邦儲備銀行調查 6 月美國民眾短期通貨膨脹預期為 2021 年 4 月以來最低，而且 FED 決策者發言暗示緊縮行周期即將結束衝擊美元，推升歐元兌美元至 1.1001 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0960-80，阻力於 1.1050-70。

◆GBP/USD

週一英國招聘與就業聯合會 (REC) 與畢馬威 (KPMG) 會計師事務所調查顯示 6 月衡量人力供應的指標連續四個月上升至 57.6，但正職及臨時員工起薪增幅為 2021 年 4 月以來最低，可能有助緩解英國央行 (BOE) 對通貨膨脹壓力的部分擔憂，打壓英鎊兌美元至 1.2748 低點。隨著 BOE 總裁貝利誓言必須堅持到底完成降低通貨膨脹工作，而且利率衍生品顯示市場預計英國利率繼續升到明年 5 月接近 6.5% 峰值，此後至少幾個月不降息，提振英鎊兌美元至 1.2868 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2810-30，阻力於 1.2900-30。

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