DeFiance Capital:加密龍頭項目與競爭對手的差距正在變大
BlockBeats 律動財經 2023-10-11 17:30
DeFiance Capital 首席執行官 @Arthur_0x 在社交媒體平台發表了自己對於加密行業不同賽道現狀的見解,指出在一個類似於完全自由市場且大部分事物都是開源的行業中,加密貨幣中占主導地位的項目與競爭對手的差距並沒有縮小,反而變得更大了。BlockBeats 現將原文編譯如下:
去中心化貨幣
比特幣繼續作為領導者,其他貨幣相對無足輕重,市值顯著縮小,如萊特幣(LTC)、比特幣現金(BCH)和大零幣(ZEC)等。
智能合約 L1
以太坊繼續領先,所有以太坊 L2(Arbitrum、OP、Polygon、Linea、Starkware、zkSync、Mantle)總市值已高於除 BNB 之外的所有其他 L1,並且除了 Solana 和部分 Cosmos App 鏈外,開發者通常也更願意選擇在以太坊 L2 上構建鏈。
交易平台
在 CEX 方面,對於離岸交易平台,雖然 Binance 因法律和監管問題最近市場市佔率有所下滑,但仍然是領導者,OKX 逐漸占據更多市場市佔率,除了流動性外,現在為大多數交易者提供更好的產品。Coinbase 作為美國第一大法幣支持交易所,市場市佔率超過 Kraken、Gemini 和 Bitstamp 等。
對於 DEX,Uniswap 繼續以超過 70% 的市場市佔率保持主導地位,Curve 逐漸失去市場市佔率,畢竟在遭受攻擊後恢覆信任需要時間。Maverick 是最近唯一能獲得一些關注的新 DEX。
流動性抵押
Lido 繼續保持並擴大其主導地位,暫時沒有看到其他流動性抵押解決方案能夠奪走大量市場市佔率。
無許可借貸
Aave 和 Compound 繼續成為兩大領導者,Aave 的 TVL 是 Compound 的兩倍。Radiant 很有趣,但 TVL 仍不到 Compound 的 15%。我排除了 JustLend,因為那實際上是一個人的銀行。
穩定幣
在法幣支持的穩定幣中,USDT 繼續保持主導地位,USDC 供應量繼續下降,預計將繼續下降,因為它是最容易兌換的,持有者通常可以輕鬆地將其兌換為 T-bill 收益。以 Paypal 作為分銷網路的 pyUSD 很有趣,但仍處於初期階段,歷史上所有成功的穩定幣都需要一個一線 CEX 作為分銷合作夥伴。
而對於去中心化穩定幣,MakerDAO 在此領域是明確領導者,自從 DSR 提高到 8% 和 5% 後,DAI 供應量逆轉趨勢,是少數在這個市場表現出增長的 DeFi 協議之一。總體上,我認為其他去中心化穩定幣現在無法挑戰 DAI。
去中心化衍生品
儘管 dYdX 的 v3 產品在一年多的時間裡基本上沒有新的交易對和功能,但它仍然是市場市佔率超過 50% 的領導者。V4 的發布可能會擴大與同行之間的差距。SNX 和 GMX 是另外兩個基於 LP 池架構的領先永續合約 DEX。
NFT 市場
這是一個罕見的例子,新興的 Blur 從 OpenSea 奪走了相當大的市場市佔率,占比達 60% 以上。當然,這是由代幣激勵推動的,所以在 Blur 上取消激勵交易後,它的演變趨勢將非常有趣。
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