台積法說優於預期，AI前景需求強 操作看估值籌碼， IC設計聯發科領軍 CoWos萬潤強勢整理再攻

美國股市昨天重挫，大家對於今天台股的開盤忐忑不安，但走勢跟大家的想法完全不同，台股終場翻紅小漲，老師昨天的文章就告訴大家下跌的原因主要是因為期指的結算還有 AI 概念股的融資停損，昨天晚上最新的籌碼面分析老師有在 APP 裡面跟大家更新，這 2 點在這裡完全符合預期，昨天期指結算的內容來看選擇權的水位回到多方，這也代表著法人圈對於目前中東的衝突並沒有明顯的去做避險，因為目前戰事只限於加薩走廊這個區域並沒有擴散到其他中東國家。

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今天的重頭戲是台積電 (2330-TW) 的法說會，如果你有長期追蹤老師的文章或者是直播節目，老師已經透過產業面分析告訴大家，這次法說會是利多解讀的機率大，在這法說會之前，你會面臨到很多財經媒體的考驗，因為前 2 天外資圈才針對台積電的資本支出會下調到 300 億美元以下，今天的台積法說會資本支出維持上一季劉德音董事長所談的 320 億美元不變直接打臉外資，老師在周二直播有提供了 3 個法人圈的情境，台積電預估第四季營收成長年增超過 11% 優於法人圈的預期，同時也提到，AI 需求強勁以及手機庫存已經來到健康的水平以上內容智霖老師在節目上已經有跟大家追蹤跟分析 。

最後回到操作面，中東的衝突以及老師講的國際股市止穩的 2 個重要條件美債殖利率跟油價，關於中東衝突與避險商品老師會在今天的節目跟大家做說明，跟台股的邏輯是一樣的，沒有看到市場積極的避險，殖利率往上接近 5% 是個隱憂，因此操作上必須要跟上專業，對於第四季的行情，老師還是告訴各位季節性優勢上漲的條件沒有改變，美股標普 500 對於企業的營收調查會成長到明年第一季，台積電的法說會也間接印證了這樣的看法。

關於 AI 晶片禁令，老師今天節目也會做說明，從法人圈到業者都表示影響其實不是很大，尤其有些降規的 GPU，並沒有用到先進封裝 (CoWoS)，因此今天萬潤(6187-TW) 股價拉尾盤，老師會提供帶會員操作的證據， AI 未來展望需求強勁個股的操作選擇早在 8 月底時智霖老師就告訴投資人，一樣看好 AI 且軟體商機大於硬體，老師點名受惠的會在 IC 設計，當時先分析聯發科 (2454-TW) 股價在 700 元附近，現在已來到 800 元之上了，瑞昱 (2379-TW) 也相對強勢，硬體相關的組裝廠老師一直提醒廣達 (2382-TW) 與緯創 (3231-TW) 估值偏高而且有籌碼面的問題，如果選擇操作 IC 設計至今來看是天差地別，就是尋求專業的重要性，智原 (3035-TW)、力旺(3529-TW)M31(6643-TW) 本波行情整理股價依舊表現強勢，呼籲忠實粉絲操作，不要單打獨鬥跟上有依據的帶領，關於最新的股市行情分析看法，您可以點擊以下影片收視智霖老師的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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