從麥肯錫的視角回顧全球銀行業發展

撰文：吳文蔚

麥肯錫每年都會發布《全球銀行業年度回顧報告》，本次專欄將帶領各位讀者從麥肯錫的視角回顧過去 10 年（2014 年至 2023 年）全球銀行業的發展與變化。

銀行業在推動全球經濟發展的過程中扮演著極其重要的角色，不僅為企業提供必要的貸款和信用服務，也為一般消費者提供了儲蓄和投資渠道，從而促進了商業活動的擴展，同時也加強了經濟的穩定性以及推動整體經濟成長。麥肯錫（McKinsey & Company）作為全球頂尖的管理諮詢公司，每年都會發布《全球銀行業年度回顧報告》（Global Banking Annual Review），深入剖析當前銀行業的發展趨勢、挑戰與未來展望。本次專欄，我們將從麥肯錫的視角，回顧過去 10 年（2014 年至 2023 年）全球銀行業的發展與變化。

2014 年〜2015 年 危機陰霾下的曙光

2010 年歐債危機使全球經濟陷入了漫長的低迷期，危機後的銀行產業面臨諸多挑戰，包括更嚴格的資本要求及監管規範，同時現有業務模式也開始遇到瓶頸，這些變化迫使銀行不得不進行策略調整以應對環境的變化。麥肯錫在 2014 年報告中，以「回歸之路」為主題，描繪了銀行業從金融危機中逐步復甦的景象。報告指出，雖然銀行業的整體表現已回歸到接近長期平均水平，但從長遠來看仍面臨許多不確定性，其中組織文化、法令遵循以及商業模式的轉型成為最主要的挑戰。

隨著對新商業模式的探索，金融科技（FinTech）在 2015 年成為了行業的焦點。《經濟學人》在 2015 年 5 月的文章中特別強調金融科技革命的重要性，它不僅是對金融安全監管的回應，同時也滿足了長期被忽略的客戶需求。金融科技通過降低成本、提高服務質量、使用新方法評估風險，以及創造更多樣化的信用指標等面向，對金融業帶來了根本性的變革。

麥肯錫 2015 年的報告則聚焦於「爭奪客戶大戰」，強調新興的「非銀行機構」正在挑戰傳統銀行的客戶基礎。這些機構不僅在價格上對銀行構成壓力，更重要的是它們改變了客戶的期望和需求。在過去，由於進入門檻的限制，銀行業更偏向寡占市場，對於定價、服務條款等方面有較大的影響力。但金融科技的興起賦予了消費者更多選擇的權力，因此 2015 年銀行業的重心轉向更加重視客戶需求，並探索如何通過新科技來優化業務流程和提升客戶體驗。

2016 年〜2017 年 銀行業的數位化轉型之路

2016 年全球經濟持續低迷，低利率環境對銀行業的收益結構帶來了巨大影響，使利潤增長空間受到壓縮，同時金融科技的崛起對傳統銀行業構成了前所未有的挑戰，迫使其推行數位轉型以提高競爭力。麥肯錫在其 2016 年的報告中以「全球銀行業的勇敢新世界」為主題，指出銀行業需要從根本上轉型，以應對來自數位化、產品複雜性、運營模式、數據應用和新技術的挑戰。

開放 API 的引入，不僅創造了新的商業模式，也為開放銀行時代的到來鋪平了道路，為銀行提供了進入更龐大的數位經濟體系的機會。2017 年，麥肯錫的報告主題為「鳳凰崛起：打造適合生態系的銀行新貌」。這份報告深入探討了銀行業如何重塑自己，以適應蓬勃發展的生態系經濟，例如通過開放 API 平台策略，快速彈性地進行產品創新並打造差異化的客戶體驗。銀行可以在不同的生態系中扮演不同的角色，利用豐富的客戶數據來開發深入的消費者洞察，更好的提供客戶所需的服務。

2018 年〜2019 年 銀行服務模式的重新定位

麥肯錫 2018 年的主題定為「傳統遊戲的新規則：銀行在金融中介變革中的角色」，指出銀行業正面臨重大變革，其中技術創新和監管環境的變化，都在重塑傳統的金融中介角色。這一年「銀行 4.0」的概念成為行業熱點，銀行 4.0 被定義為以科技為基礎，根據客戶需求提供無所不在、嵌入生活的即時金融服務。銀行需要重塑策略，通過雲端運算、大數據分析、區塊鏈分布式帳本、生物特徵辨識等科技創新來優化客戶體驗，打造數位化銀行的生態圈。

部分研究指出，2019 年全球經濟開始進入經濟循環的晚期階段（Late-cycle）, 麥肯錫該年的報告指出銀行正處於關鍵時刻，為應對經濟週期的變化和金融科技的衝擊，急需尋找新的增長動力。報告中建議銀行實施創新措施、改進風險管理、提高生產力，並專注於收入增長。銀行應該把握生態圈帶來的機會，利用其客戶關係和數據資源，開發新的收入來源。

2020 年〜2022 年 COVID-19 的衝擊與機遇

2020 年新冠疫情在全球爆發，對所有的產業造成極大衝擊，遠距工作和服務提供成為主要趨勢，促進了數位銀行和行動支付的普及，加速了金融邁向數位化的步伐。這一年的報告主題「韌性的考驗：穿越危機的銀行業及其未來」指出，雖然大部分銀行在 COVID-19 的衝擊下能夠存活，但仍面臨信用損失和長期經營挑戰。疫情加速了數位化和其他結構性趨勢的發展，如去全球化、總體環境變化、工作方式轉變、客戶期望變化等，將銀行業帶入了一個新的階段，需要通過創新來應對收入下降、成本管理和資本效率等壓力。

麥肯錫 2021 年的研究報告深入探討了疫情期間銀行業的表現差異，報告指出雖然所有銀行都受到疫情影響，但銀行之間的表現出現明顯差異。一些銀行展現出強大的適應能力和創新，而另一些則在面對危機和挑戰面前遲疑不決。這種差異不僅體現在財務表現上，也反映在對數位轉型和市場變化的應對上。領先的銀行透過技術驅動的創新商業模型，利用客戶數據提供各種個性化的服務，從而在競爭中脫穎而出。

到了 2022 年，全球面臨通膨、利率上升和市場波動等挑戰，該年報告指出銀行業的盈利性和市場估值表現出明顯的地區差異，同時永續金融成為銀行業未來發展的重要趨勢。隨著全球對永續減碳的關注提升，銀行業開始更加重視永續金融的發展，其中包括為綠色能源和減碳技術提供融資，同時銀行業也積極探索如氫能和儲能等新興技術的融資機會。永續金融的崛起不僅反映了全球範圍內對氣候變化的關注，也顯示了銀行業在支持全球能源轉型和減碳目標方面的重要作用。

2023 年生成式 AI 與新轉型時刻

隨著 ChatGPT 於 2022 年底驚豔亮相，標誌著生成式人工智慧（GenAI）時代的來臨。麥肯錫的最新報告《銀行業的重大轉型》提出，這場轉型不單是策略上的調整，更是一次涵蓋技術、商業模式及風險管理的全面變革。研究發現資金和客戶正從傳統銀行流向輕資本的非傳統金融機構，這一趨勢並不僅僅是資金的轉移，它反映了市場結構和消費者偏好的深刻變化。客戶尋求更高的回報和更靈活的服務，這促使資本流向那些能提供創新解決方案、更有效率的技術和提供更多個性化服務的非傳統金融機構，也標誌著整個銀行業的新轉型時刻。技術創新已經不只是銀行業的輔助工具，而是轉化為核心競爭力的一環，未來的銀行業將越來越依賴其技術創新能力，尤其是在數據分析、客戶體驗和風險管理等領域。

報告最後指出，銀行業需要針對五大重點領域進行調整與創新。首先，銀行應充分利用 AI 等新興科技，透過將這些技術整合到自身生態圈和運營模式中，以提供更優質、更高效的服務。其次，銀行需靈活運用資產負債表，通過縮減資產負債表規模和轉移到非資產負債表業務來分散風險。第三，重新評估是通過合併和收購來擴大規模，還是選擇退出部分非核心的交易業務，專注於更具競爭力的領域。第四，提升分銷能力，採用混合及數位模式創新與客戶的互動模式，同時與第三方建立嵌入式金融的機會。最後，銀行必須快速適應新型態的風險環境，積極投資生成式 AI 和其他先進分析技術驅動的網路安全、欺詐偵測和風險模型等領域。這些策略將協助銀行在全新的經濟與市場環境中尋找成功之道，並在價值創造上開啟新篇章。

來源：《台灣銀行家》169 期

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