公告利好：明日這幾股將爆發

道博股份重組步入第二季 置出資產轉型文化產業

停牌兩月有余的道博股份（600136）5月31日晚間祭出了重大資產重組第二季。道博股份將持有的健坤物業98％股權及恒裕礦業80％股權，出售給公司控股股東新星漢宜之控股股東當代集團，當代集團以支付8223.09萬元現金及承擔道博股份截至2015年4月30日分別對健坤物業、恒裕礦業的7322.67萬元和2076.13萬元其他應付款作為對價收購上述資產。公司股票繼續停牌。

此次資產出售完成后，道博股份將不再經營磷礦石貿易及學生公寓的運營與管理業務，非文化產業將被全部剝離。公司表示，此次重組將消除非文化資產業績下滑對公司的不利影響，並將使公司集中資源和優勢投入文化產業，打造文化產業投資平臺。

實際上，道博股份轉型文化產業的思路在今年2月成功並購強視傳媒后就已成型。當時，道博股份發行4468.08萬股並支付1.25億元購買了樂視網(300104,股吧)、同禧投資、永宣投資、信中利、金華東影等多家機構和多名自然人持有的強視傳媒100％股權。重組完成后，道博股份的主營業務變更為影視劇制作及發行、藝人經紀、磷礦石貿易和學生公寓運營及管理。

5月18日，當代集團入主道博股份后，公司的轉型重組步入第二季。3月24日，道博股份籌劃重大事項停牌，停牌期間，艾路明控制的當代集團與道博股份第一大股東新星漢宜簽署增資協議，當代集團擬出資3億元認購新星漢宜新增注冊資本。增資完成后，當代集團將持有新星漢宜 51.28％股權，並通過新星漢宜間接持有道博股份21.43％股權，公司第一大股東仍為新星漢宜，不過，實際控制人變更為艾路明。

當代集團明確表示，基於文化產業蓬勃發展的宏觀背景，擬通過推動上市公司在文化產業內的深耕，實現自身價值的進一步提升。當代集團是一家綜合性產業投資集團，除直接持有人福醫藥(600079,股吧)（600079）24.49％股權、三特索道(002159,股吧)（002159）15.07％股權以及光洋股份(002708,股吧)（002708）7.53％的股權外，還控制多家企業，其對外投資領域已涵蓋醫藥、地產、旅遊、金融、紡織、學歷教育等多板塊。

據財務數據，當代集團2012年、2013年、2014年的營業總收入分別為49.51億元、71.41億元和88.66億元；凈利潤分別為5.91億元、8.45億元和9.75億元。

資料顯示，健坤物業是一家物業開發及管理公司，最近三年的主營業務一直為學生公寓出租和運營管理。2013年、2014年，其凈利潤分別為383.96萬元和429.96萬元。恒裕礦業則主營磷礦石貿易業務，業務收入規模較為穩定，保持在6000萬元左右。不過，受宏觀經濟的影響，下游磷化工行業整體需求萎縮，恒裕礦業在2013年度曾虧損103.47萬元。

道博股份表示，未來公司將沿著文化產業主線，加大對文化產業的投入，成為在業內具有一定競爭力且業務鏈條較為完整的文化控股集團公司。

中天科技(600522,股吧)二季度以來軍工類訂單達1.2億

中天科技（600522）5月31日晚間公告，5月底，公司收到某軍工企業就近期簽訂的重大海底光纜項目和接頭盒采購合同預付款，合同生效。合同金額為6144.9萬元，中天科技將於2015年交付合同產品。

公司還表示，2015年第二季度以來，中天科技海底光纜在國防市場取得突破，公司及全資子公司中天科技海纜有限公司陸續接到同類訂單約1.2億元，能有效提升公司海底線纜產品毛利率水平。

二級市場上，5月28日、5月29日，中天科技股票已連續二個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達 20％，構成股價異動。

對此，中天科技表示，近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，不存在預計將要發生重大變化的情形，也不存在應披露而未披露的重大事項。

中國南車(601766,股吧)新增111.4億股將於6月4日上市流通

中國南車（601766）5月31日晚間公告，公司合並中國北車后新增a股股份共計約111.4億股，全部為無限售流通股，該部分股份將於2015年6月4日起上市流通。

此次合並的a股換股完成后，中國南車已發行股份總數已由161.5億股增加至272.9億股，其中已發行a股數量由117.79億股增加至229.18億股。

值得注意的是，上述新增a股股份上市流通日期不同於公司a股股票復牌日期，具體復牌日期以公司屆時刊登的復牌公告為準。

天馬精化(002453,股吧)6120萬控股力菲克 拓展保健品業務

天馬精化（002453）5月31日晚間公告，公司日前與富惠控股有限公司、中海（香港）集團投資有限公司簽署了《合作協議》，公司擬以6120萬元，向富惠控股和香港中海收購福建省力菲克藥業有限公司51％股權。

資料顯示，力菲克成立於2001年，生產中藥飲品片、片劑、膠囊劑、顆粒劑、小容量注射劑、搽劑、軟膏劑、乳膏劑、口服溶液劑、原料藥等。

2014年和2015年第一季度，力菲克分別實現營業收入4483.78萬元和1362.48萬元，實現凈利潤451.47萬元和206.93萬元。交易對方承諾，自2015年度7月起三年內力菲克累積凈利潤合計不低於2571萬元。

天馬精化表示，通過收購力菲克的股權，積極拓展保健品業務，有利於公司業務轉型。此次對外投資，公司與力菲克能夠發揮各自的資源優勢為基礎，建立全方位、長期的戰略伙伴關係，保證雙方在長期的戰略合作中利益共用、共同發展。

朗姿股份(002612,股吧)參與設立互聯網時尚產業基金

朗姿股份（002612）5月31日晚間公告，擬以3000萬港元，在香港投資設立朗姿時尚（香港）有限公司，進行時尚相關產業的投資和經營活動。

朗姿股份表示，此次投資意在加快推進公司互聯網+及全面構建泛時尚生態圈的發展戰略，將有助於促進公司在境內外市場的投資並購活動和垂直時尚品牌的引進，並盡快形成公司新的盈利增長點，同時子公司的境外投融資活動也會對公司境內資本市場產生一定的協同效應。

朗姿股份同時公告，公司日前與珠海乾亨投資管理有限公司簽訂投資協議書，約定公司和珠海乾亨或其指定的全資子公司共同出資，設立珠海廣發朗姿互聯網時尚產業基金投資管理有限公司。

該投資管理公司擬作為普通合伙人及管理人，成立珠海廣發互聯網時尚產業基金一期，主要從事互聯網和移動互聯網泛時尚文化產業的股權投資或債權投資及相關顧問業務。朗姿股份認繳出資額為135.9萬元，占注冊資本的45％。

金龍機電(300032,股吧)定增募資25億擴產

金龍機電（300032）5月31日晚間發布定增方案，擬向包括公司控股股東金龍集團在內的不超過5名特定對象，發行不超過2億股，預計募資不超過25億元。金龍集團承諾擬認購不低於此次非公開發行最終確定的發行股份總數的10％。公司股票6月1日復牌。

25億元募資中，7.2億元將用於智慧終端線性馬達及觸覺反饋一體化；6億元用於驅動馬達、組件及其終端電子產品生產線建設項目；6億元將用於智慧終端觸控顯示一體化項目；1.5億元將用於微特電機新技術研發中心改造擴建項目；4.3億元用於補充流動資金。

金龍機電稱，此次發行，能促進公司擴大生產規模、延伸產品類型、滿足市場需求、提高核心競爭力，進一步增強公司的抗風險能力和持續盈利能力，是增強公司未來發展潛力、鞏固行業地位、提高資本實力、實現規模擴展的重要戰略措施。

華宏科技(002645,股吧)擬8.13億並購電梯部件生產商威爾曼

停牌約半年的華宏科技（002645）5月31日晚間披露重組預案，計劃以非公開發行股份及支付現金相結合的方式，斥資8.13億元購買電梯部件生產商江蘇威爾曼科技股份有限公司100％的股權，並向控股股東華宏集團、自然人鄭宇發行股份募集配套資金。公司股票繼續停牌。

經交易各方協商，確定威爾曼100％股權的交易價格為8.13億元。其中3億元由華宏科技以現金方式支付，5.13億元由華宏科技以發行股份的方式支付，發行價格為每股15.21元，擬向交易對方合計發行3372.78萬股股份。

同時，華宏科技擬向華宏集團、自然人鄭宇非公開發行股份募集配套資金總額不超過3.12億元。其中，華宏集團擬認購2.12億元，鄭宇認購1億元。據悉，鄭宇為上海映雪投資管理中心總裁。

資料顯示，威爾曼主要從事電梯精密部件產品的研發、生產和銷售，產品包括電梯信號系統、門系統和其他電梯零部件等系列產品。多年來，威爾曼一直是迅達、通力等國際電梯巨頭的信號系統的主要供應商之一。除此之外，威爾曼也與日立、富士達、蒂森克虜伯、三菱等國際領先整機廠商和江南嘉捷(601313,股吧)、上海永大等國內知名整機企業建立良好客戶合作關係。

從財務數據來看，威爾曼2013年和2014年分別實現營業收入4.18億元和5.03億元；實現凈利潤5541.7萬元和6741.6萬元。交易對方承諾，威爾曼2015年實現的實際凈利潤不低於7600萬元，2016年及2017年實現的實際凈利潤合計數不低於1.84億元。

目前，華宏科技主營再生資源加工設備的研發、生產和銷售。受國內宏觀經濟疲弱及鋼材市場弱勢震盪運行的影響，國內廢鋼市場行情整體弱勢震盪運行，市場報價持續走低，國際廢鋼市場亦呈現弱勢下行趨勢。公司下游所屬廢鋼行業整體發展持續低迷、行業競爭不斷增加，盈利空間不斷收窄。

此次交易完成后，華宏科技將成為再生資源加工設備、電梯零部件雙主業運營模式，構建多元化發展格局，初步實現公司兩輪驅動的戰略發展目標。

長青集團(002616,股吧)3億投建曲江經濟開發區熱電聯產項目

長青集團（002616）5月31日晚間公告，經韶關市曲江區政府授權，廣東韶關曲江經濟開發區管理委員會與公司簽署了《曲江經濟開發區熱電聯產項目投資合同書》。據悉，曲江經濟開發區熱電聯產項目以供汽為主，主要滿足經濟開發區園區內企業生產所需。

根據協議，曲江管委會同意長青集團接管曲江經濟開發區內，廣東駿宇能源環保發展有限公司2010年5月7日與韶關市曲江區政府簽訂的集中供熱項目《投資合同書》項下所有權利與義務，由長青集團投資建設熱電聯產項目，主要生產熱源、蒸汽、余熱發電。項目投資規模為約3億元。

長青集團表示，該項目的實施將加大公司在環保產業方面的比重，擴大公司的銷售額及盈利。若項目順利實施，將對公司未來經營業績產生積極影響。

唐德影視新疆設子公司 推動影視業務發展

唐德影視（300426）5月31日晚間公告，公司將出資1000萬元，在新疆設立全資子公司“新疆未來傳媒有限公司”，主要從事電視劇和電影的投資、制作和發行業務。

公司在新疆設立全資子公司，是為了充分利用新疆維吾爾自治區喀什地區的優惠政策，推動影視劇制作和發行業務的發展，增強公司在影視劇制作和發行領域的競爭力。

唐德影視還將對全資子公司北京鼎石天辰文化傳媒有限公司（簡稱“鼎石天辰”）增資2700萬元，將其注冊資本由300萬元增至3000萬元。同時，鼎石天辰擬更名為“北京邦視文化傳媒有限公司”。此次增資前，鼎石天辰原主要定位於開展影視劇特效制作服務業務，增資后，主營業務變更為開展電視欄目制作和運營業務。

力帆股份(601777,股吧)擬與阿里戰略合作 發展汽車線上業務

力帆股份（601777）5月31日晚間公告，公司擬於6月8日與阿里巴巴簽訂戰略合作協議書，就利用各自優勢資源，在汽車銷售、汽車金融、營銷推廣、汽車后市場服務、國際業務等領域開展戰略合作。

力帆股份將在阿里天貓開設力帆汽車官方旗艦店，針對上市新品和在售車型，投入資源，利用天貓、淘寶、聚劃算、阿里媽媽等平臺，聯合線下實體店，開展各類營銷推廣活動；力帆汽車將通過阿里電商平臺整合線下服務渠道，爭取2015年內納入100家售后渠道，並分車型開發車飾精品上網銷售；此外，力帆融資租賃將先接入阿里金融在線平臺，對力帆汽車消費者提供在線汽車金融服務。

力帆股份表示，此次戰略合作有利於推動公司及下屬控股子公司汽車營銷體系與合作方網絡平臺的線上優勢嫁接，拓展和延伸公司業務產業鏈，並帶來汽車銷售領域的銷售模式革新，加快公司業務轉型。

大地傳媒(000719,股吧)6.25億收購笛女影視100％股權

5月29日晚間，大地傳媒公布發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案。公司擬通過發行股份及支付現金的形式購買傅曉陽、中融鼎新、國君源禾持有的笛女影視100％的股權，交易完成后，笛女影視將成為大地傳媒的全資子公司。

大地傳媒稱，笛女影視目前大股東為自然人，其資金量有限，目前的發展主要依賴外部借款解決，截至2015年3月31日，標的公司資產負債率為85.39％，其發展的主要瓶頸是資金。

笛女影視目前日常運營情況正常，盈利能力良好，且目前已有《母親母親》、《兄弟兄弟》、《突圍突圍》等劇目后續的播映權收益，同時《變臉》和《我是你的百搭》已制作完成，正申請發行許可證；《看守所風云》、《姐妹姐妹》已完成現場拍攝，正處於后期制作中，預測后期收益較好。

根據公告，笛女影視100％股權交易預估值為6.25億元，公司向不超過10名符合條件的其他特定投資者發行股份募集配套資金，金額不超過本次擬購買資產交易價格的100％。

其中18，750萬元的對價以現金方式支付，其余對價以發行股份的方式支付，發行股份購買資產的股份數量為29，986，292股。同時，上市公司擬向符合資格的其他特定投資者非公開發行股票募集配套資金，配套資金不超過本次交易擬購買資產交易價格的100％。發行股份購買資產的定價14.59元/股。

鎖定期方面，傅曉陽、中融鼎新、國君源禾承諾12個月內不得轉讓。

承諾凈利潤方面，傅曉陽向大地傳媒承諾，笛女影視於2015、2016、2017三個會計年度經審計的凈利潤分別不低於4，900萬元，6，125萬元、7，800萬元。

公司表示，募集資金部分用於建設影視ip孵化交易平臺，可充分發揮上市公司文學作品儲備數量較多的優勢，和傅曉陽作為國家一級編劇並有多年行業經營經驗的優勢，從而提高本次重組整合績效，提高上市公司和標的公司競爭力，增強上市公司和標的公司的整體盈利能力。

廣晟有色(600259,股吧)定增22億加強“資源控制” 劉益謙出手認購

廣晟有色5月29日晚間發布定增預案，擬以54.48 元/股非公開發行合計不超過4038.17萬股，募集資金總額不超過22億元用於開發礦山資源、研發項目及償還銀行貸款。公司股票將於6月1日復牌。

其中，公司控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司認購1340萬股，國華人壽保險股份有限公司認購1500萬股，上海珺容投資管理有限公司作為管理人管理的珺容戰略資源 1 號基金認購200萬股，劉益謙認購877.95 萬股，廣發證券(000776,股吧)資產管理（廣東）有限公司作為管理人管理的廣發原馳•廣晟有色 1 號定向資產管理計劃認購不超過 120.22 萬股。

公司此次募投項目及投資金額分別為：平遠華企礦山擴界項目3.93億元、大埔新誠基礦山擴界項目1.75億元、紅嶺礦業探礦項目0.27億元 、公司研發基地建設項目1.54億元及償還銀行貸款14.5億元。

公司測算，平遠華企礦山擴界項目項目達產后，預計達產年實現銷售收入18500 萬元，實現稅后凈利潤4320.02 萬元，稅后內部收益率為17.04％。大埔新誠基礦山擴界項目達產后，預計達產年實現銷售收入9250萬元，實現稅后凈利潤1709.70萬元，稅后內部收益率為17.41％。紅嶺礦業探礦項目預期成果是采礦權范圍內預計新增（333）三氧化鎢金屬量7萬噸。

值得關注的是，員工持股計劃也參與本輪定增，廣發證券資產管理（廣東）有限公司設立的“廣發原馳•廣晟有色 1 號定向資產管理計劃”管理本次員工持股計劃的資產。本次員工持股計劃的存續期限為 48 個月。其中，前 36 個月為鎖定期，后 12 個月為減持期。認購對象通過資產管理計劃所認購的公司非公開發行股票自發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。本次員工持股計劃每1計劃份額的認購價格為人民幣1.00元。單個員工的認購金額起點為3萬元，認購總金額應為1萬元的整數倍。本次員工持股計劃設立時計劃份額合計不超過6，550萬份，資金總額不超過6，550萬元，對應認購廣晟有色非公開發行的股票不超過120.22 萬股。其中，認購員工持股計劃的公司董事、監事和高級管理人員合計9人，合計認購1，328 萬份，對應認購廣晟有色非公開發行的股票24.38萬股。其認購份額占員工持股計劃總份額的20.27％。

公司表示，本次定增將借助資本市場平臺，進一步突出“資源控制”的重要性，提高公司稀土及鎢礦資源的開發利用水平，擴大資源儲量，增強公司主營業務的競爭力和盈利能力。此外，本次擬使用募集資金設立“廣晟有色稀土新材料梅州研發基地”，立足於公司在梅州的稀土產業優勢，加強在稀土稀有金屬方面新工藝、新技術、新材料的研發能力，強化研發基地的科技孵化器功能，服務公司稀土產業鏈的發展，為公司稀土產業的迅速發展壯大提供科技支撐。

再升科技(603601,股吧)投建80噸高效能玻璃纖維項目

再升科技5月29日晚間公告，為滿足募投項目實施帶來的原材料（微纖維玻璃棉）產能需求，同時提升微纖維玻璃棉產品質量、生產工藝技術和生產線自動化程度，降低生產成本，大幅提升日產能，公司全資子公司宣漢正原微玻纖有限公司擬在宣漢縣土主鎮石人村 9 社（普光工業園區）投建“日產80噸高效能玻璃纖維項目”。

根據公告，上述項目預計投資4000萬元，預計建設周期18個月，預計實現日產80噸高效能玻璃纖維的能力。該項目引進設備為自動化程度較高、工藝要求更精細化的高效能玻璃纖維生產線。

再升科技還提示，由於該項目國內外尚無成熟工藝可借鑒，無成套設備可直接購買，存在一定風險。

中毅達(600610,股吧)擬收購江西立成景觀39％股權

中毅達5月29日晚間披露，公司董事會同意終止收購江西立成景觀建設有限公司51％股權，同時決定以現金收購江西立成景觀建設有限公司39％的股權；公司與轉讓方充分協商后確定轉讓價格為人民幣12480萬元。

江西立成景觀建設有限公司主營業務園林綠化工程、苗木培育及出售，注冊資本叁億貳仟萬圓整，成立於2000年12月11日。該公司2012年、2013年、2014年營業收入分別為562.90萬元、2415.64萬元、3828.59萬元，凈利潤分別是-10.67萬元、160.30萬元和463.18萬元。

中毅達表示，本次收購符合公司戰略發展的需求，公司下屬子公司廈門中毅達環境藝術工程有限公司擁有較為豐富的苗木資源，但在市場開拓方面尚有所欠缺。而立成具有較強的市場營銷能力、擁有一支具有設計、施工一條龍服務的高素質團隊，並且已經擁有較大數額的待執行工程合同。

據悉，本次收購完成后，一方面，中毅達將通過立成在華東地區的上海、南京、南昌、贛州、上饒、長沙、金華、麗水、衢州和東北地區的黑龍江、大慶等地的營銷網路擴張市場，市場占有率和品牌影響力將進一步擴大，有利於公司迅速打開華東、江西及東北市場；另一方面，中毅達的苗木資源也可直接用於立成的工程項目，實現江西、福建、廣東三地苗木資源綜合調度，降低生產成本，提高公司盈利能力。

達華智慧(002512,股吧)擬7.22億收購深圳金銳顯 員工持股計劃參與融資

停牌半年時間的達華智慧5月29日晚披露重大資產重組預案。該公司擬以發行股份的方式購買方江濤、韓洋、梁智震等所持有的深圳金銳顯100％股權，交易對價為7.22億元，交易對價全部以發行股份的方式支付，發行股份價格為15.72元/股；此外，該公司還以每股17.91元的價格，配套定增募集資金不超過6.8億，該公司董事長、總裁參與認購，該公司員工還設立員工持股計劃資金參與認購。表明該公司高管及員工對公司未來發展強烈看好。

詳查公告，此次交易標的資產為金銳顯100％股權。公告顯示，金銳顯主要從事模擬和數字電視、互聯網電視主板與互聯網機頂盒的研發、設計、生產和銷售，是全球領先的視頻和音頻綜合解決方案提供商，以生產數字電視、互聯網電視主板與互聯網機頂盒為主營業務，在互聯網電視領域具有豐富的產業經驗，屬於物聯網中的基礎支撐產業。

金銳顯售股股東承諾，其2015年度、2016年度、2017年凈利潤分別不低於6600萬元、7590萬元和8729萬，且金銳顯2015年度、2016年度、2017年度當期期末累積實際凈利潤將不低於當期期末累積承諾凈利潤。

達華智慧表示，此次交易，有利於該公司版面互聯網電視領域，完善智慧生活系統；充分發揮協同效應，提高公司整體競爭力；有利於擴大公司業務規模，培育新的利潤增長點。

值得注意的是，該公司此次定增募集配套資金，獲得了該公司高管和員工的積極認購。公告顯示，該公司董事長蔡小如、總裁陳融聖分別擬認購428萬股和224萬股，該公司設定的員工持股計劃華創達華十二號計劃擬認購1420萬股。此次交易完成后，該公司大股東仍未蔡小如，其占上市公司的股權比例由49.8％略降為41.2％。

東吳證券(601555,股吧)擬定增募資75億提升資本實力

經過短暫停牌，東吳證券非公開發行預案29日晚間出爐。

預案顯示，為了進一步提升公司凈資本規模，東吳證券擬以不低於23.50元/股價格，向不超過10名特定投資者非公開發行不超過3億股（含3億股）a股，總額不超過75億元人民幣的募集資金將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業務規模，優化業務結構，提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

據了解，通過2011年的首次公開發行股票並上市以及2014年首次非公開發行股票，東吳證券的資本實力和資產質量得到了快速提升，各項業務取得了長足發展。但公司目前的凈資本規模與業內排名前10的證券公司相較依然存在較大差距，凈資本水平不足在一定程度上限制了公司傳統業務規模的擴大以及創新業務的拓展。因此，公司需要通過再融資，深化各項優勢，強化擴張能力，促進各項業務做優做強，實現將公司打造成為立足蘇州、面向全國，具有以互聯網財富管理為核心的現代證券控股集團的戰略目標。

根據發行方案，公司此次募集資金具體用途包括開展互聯網金融業務、擴大信用交易業務規模、擴大新三板業務規模及加大對子公司的投入等多個方面。

據悉，在今年3月獲準開展互聯網證券業務試點后，東吳證券互聯網金融服務已經取得良好開局。公司希望通過本次募集資金投入，進一步積極拓展互聯網金融業務版面，加快金融創新步伐，加大互聯網基礎設施的建設，加強與互聯網公司在客戶開拓、資訊服務、系統優化、產品開發等方面的探索合作。而對資金需求較為迫切的信用交易業務和新三板業務，公司則希望借助募集資金支援信用業務的持續發展和擴大新三板業務規模，在擴大融資融券業務和約定購回式證券交易及股票質押式回購交易業務規模的同時，做大新三板推薦業務規模，做實掛牌企業融資和做市業務。

另外，為建成現代證券控股集團，東吳證券還計劃利用募集資金投入擴充東吳基金管理有限公司、東吳期貨有限公司、東吳創業投資有限公司和東吳創新資本管理有限責任公司等子公司資本金，在助力各子公司擴大業務規模，滿足其未來業務發展的需要，在市場競爭中占據有利地位的同時，加強各子公司之間的協同效應，為客戶提供全方位、多功能的金融服務，發揮綜合經營優勢。

東吳證券表示，通過此次非公開發行，公司凈資本規模將得到大幅提升，將有助於公司取得創新業務資格、拓寬盈利渠道，從而提升公司整體競爭實力。

運盛實業(600767,股吧)擬與中鈺資本共同發起設立健康產業並購基金

運盛實業5月29日晚間披露，為了充分發揮各方的各自優勢，實現多方共贏，公司與中鈺資本管理（北京）有限公司雙方擬共同發起設立運盛中鈺健康產業並購投資基金（有限合伙）。投資基金的認繳出資總額（即全體合伙人對投資基金的認繳出資總額）擬為人民幣10億元，資金根據標的的投資進度分期到位。

據悉，該基金是以在大健康領域（移動醫療、醫療器械、醫療機構）企業投資整合為目的的並購投資基金，被投標的項目未來可以由運盛實業在同等條件下優先收購，或者以通過產業整合、並購重組、獨立上市等方式實現被投標的項目的退出。投資基金存續期為2+3年（2年投資期，3年退出期），經基金全體合伙人同意，基金存續期可延期1或2年。各方一致同意，當基金正式設立后，由中鈺資本指定的機構作為投資基金普通合伙人（gp），gp在基金當中出資額由正式的合伙協議確認。

公告顯示，有限合伙企業全體合伙人認繳出資總額為人民幣拾億元整。其中，優先級有限合伙人認繳的出資額為人民幣陸億元整，由中玨資本負責募集；次級有限合伙人認繳的出資額為人民幣壹億元整，由公司認繳；劣后級有限合伙人認繳的出資額為人民幣叁億元整。

資料顯示，中鈺資本由業內知名醫藥醫療投資團隊組建，是一家專注於醫藥醫療等大健康領域的股權投資、並購投資、以及顧問業務的專業金融服務機構。此次其與運盛實業共同發起設立的該只基金在進行投資時將遵循下列原則：一是基金圍繞運盛實業的長期發展戰略制定投資基金清晰、明確的並購及投資方向。二是投資對象可由雙方推薦，中鈺資本承諾基金擬投資標的企業或項目符合運盛實業發展戰略，能夠優化上市公司現有產業、且有利於運盛實業戰略發展、具備市場優勢或地區優勢。三是不得投資已上市公司的股票。此外還有一些其他的相關限制。

英特集團(000411,股吧)擬定增8億 增持英特藥業50％股權

英特集團29日披露定增公告，公司擬以14.07元/股的價格向華資實業(600191,股吧)和華辰投資發行約5714萬股股份購買其持有的英特集團下屬子公司英特藥業合計50％的少數股權。交易完成后，英特藥業將成為英特集團的全資子公司。

根據方案披露，以2014年12月31日為評估基準日，英特藥業整體賬面值為12億元，整體預估值為16.08億元，標的資產預估值為8.04億元，預估增值率為33.93％。2012年至2015年前三個月分別實現凈利潤1.43億元、1.68億元、1.23億元和3369萬元。本次交易相關工作還在進一步細化推進中，利潤承諾及業績補償將簽訂協議予以明確。

本次交易的交易對方中，華資實業為與上市公司同受中化集團實際控制的企業，持有上市公司11.62％的股份，華辰投資持有上市公司21.35％的股份，均為上市公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

2014年12月31日英特藥業資產總額為519，457.69萬元，英特藥業50％股權預估值為80，400.00萬元。同時，為購買上述資產，公司擬以14.07元/股，向本次交易對方發行股份約57，142，856股。本次交易前，上市公司的總股本為20，744.99萬股，華龍集團通過直接及間接方式控制上市公司28.08％的股份，為上市公司控股股東，中化集團為上市公司實際控制人。

大湖股份(600257,股吧)定增募資5.5億 版面水產品產業鏈

大湖股份5月29日晚間發布非公開發行預案，公司擬以10.15元/股的價格非公開發行股票數量不超過54，187，188股，募集資金總額不超過55，000萬元，扣除發行費用后計劃將全部用於補充流動資金及償還銀行貸款。公司表示，本次非公開發行股票適應公司戰略發展需要，有利於公司水產主業的持續快速發展。

根據預案內容，本次非公開發行股票數量為不超過54，187，188股，其中西藏泓杉認購9，852，216股、小村創投認購15，763，546股、矚望投資認購7，881，772股、瑞豐林投資認購4，926，108股、坤儒投資認購3，940，887股、倪正東認購4，926，108股、曹國熊認購4，926，108股、謝世煌認購1，970，443股，本次非公開發行的股票自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

我國處於消費結構升級的新型時期，居民消費信心和預期穩定向好，消費者選擇能力不斷提高，中高檔水產品、生態食品消費市場規模將持續擴大，同時互聯網營銷及電子商務的發展極大拓展了居民消費模式，為中高階水產養殖企業提供了良好的發展機遇。

大湖股份主要從事“大湖”牌水產品養殖、加工、銷售，是國內最大的淡水養殖類上市公司。公司擁有約180萬畝大湖水面養殖使用權，以“締造中國淡水魚行業領袖品牌”為目標，堅持以“天然大湖、自然生產”的經營理念，倡導“以湖鮮換海鮮，引領新食尚”的消費新觀念，通過淡水魚品牌營銷新模式，打造從湖面到餐桌的“安全、健康、誠信”產業鏈。

近年來，公司逐步開始實施“大湖”品牌的前期推廣及營銷網絡體系建設，推進產業鏈向水產深加工和特種水產品等延伸，並積極探索電子商務營銷模式。但受制於流動資金的壓力，上述業務的投入力度較小、推動進程較慢，未能大范圍實施並帶來規模經濟效益。

在本次發行募集資金到位后，將有效擴展公司融資渠道，緩解公司未來發展所面臨的運營資金壓力，改善資本結構，降低資產負債率，提高抗風險能力和后續融資能力，實現公司水產主業的品牌提升和規模化擴張，提升經營業績，從而有效促進公司的可持續發展。

新潮實業(600777,股吧)22億購買油氣資產 實際控制人10.5億助力華麗轉型

5月30日，新潮實業公告：擬以每股9.42元價格，向隆德開元、中盈華元、寧波啟坤等11名機構或個人發行約2.3億股，購買其持有的估值22.1億的浙江犇寶100％股權。同時擬以每股10.19元價格向金志昌盛、西藏天籟等8名機構定增2.06億股配套融資21億元。交易完成后，新潮實業將拉開戰略轉型序幕，成為具有競爭力的能源型上市公司。由於新實施的規則對於重大資產購買事項實行事后審核，因此公司股票將在公告通過交易所審核后復牌。

值得一提的是：浙江犇寶主要資產為位於美國德克薩斯州crosby郡的permian盆地的油田資產，擁有已證實儲量2445.6萬桶，且該油氣資產已實現產油銷售。由於看好公司未來，公司實際控制人擬通過其控制的子公司金志昌盛以10.5億元認購配套融資，將其控股權比例由14.42％提升至18.13％。即實際控制人將以10.5億元真金白銀通過定增增持的方式助力新潮實業華麗轉型。

新潮實業近年來一直謀求轉型。在之前董事會改選時，即推舉了在油氣領域有著豐富經驗的黃萬珍、胡廣軍分別擔任公司董事長與總經理，之后一方面處置原有資產。另一方面，將公司未來產業發展方向定位於石油及天然氣的勘探、開采及銷售，並積極尋找合適的油氣資源。2014年國內原油產量約為2.1億噸，而原油消費量則高達5.08億噸，供需缺口達到近2.98億噸。為保障國家能源安全，我國政府連續出臺多項政策措施，鼓勵國內企業積極進行海外能源投資。目前，原油價格處於低位，且正處在從低位回升態勢之中，新潮實業選擇在此時出手，可謂正當其時。

據了解，浙江犇寶注冊資金22.1億元，其擁有的主要資產是其通過控股孫公司美國巨浪能源有限公司向juno能源公司、juno運營公司收購的位於美國德克薩斯州crosby郡的permian盆地的油田資產。浙江犇寶購買該油氣資產的剛於今年4月24日完成交割，實際價格為337，980，833.37美元。可以說，跨國並購的政策性風險已消除。

該油氣資產所在的permian盆地是美國最大的石油礦藏區域之一，也是美國石油工業的核心地帶。凈面積約7104英畝。美國石油儲量評估機構ryder scott按照prms規則制定的儲量評估方法，截至2014年9月1日，已經證實儲量為2445.6萬桶，加上概算儲量和可能儲量，共計2619.9萬桶。本次收購中，中聯評估采用收益法和市場法對浙江犇寶100％股權進行評估，並采用收益法評估值作為標的資產的最終評估結果。截至評估基準日2014年12月31日，浙江犇寶100％股權賬面值213，501.23萬元，評估價值區間215，429.70至268，910.11萬元，評估增值率0.90％至25.95％。經協商確定以22.1億元作為新潮實業收購價格。由於中聯評估對去年以來原油價格的大幅下滑進行了充分估計，因此，其參考的原油價格設定了不同的場景，如以wti回升至80美元/桶情形為例，則對應參考的價格2015年至2017年標的油田資產原油售價分別為50美元、60美元、70美元，2018年及以后為75美元（比wti價格低5美元）。可以說，這一關鍵指標設定目前來看符合合理預期。另外，若以市場法估算，參考美國同行業上市公司ev/reserve和ev/ebitda水平並加以折扣，得到其價值約為人民幣222，830.44萬元。而與a股上市公司比，同行業上市公司2014年12月31日平均市盈率為40.11倍，中位數為37.98倍。平均市凈率為3.09倍，中位數為2.74倍。交易中浙江犇寶市盈率為31.27倍，市凈率為1.04倍，明顯低於行業平均水平。由此可見本次交易價格具有公允性。

值得一提的是，由於上述油田資產已開始生產，為成熟的油田資產，2013年和2014年，該油田資產收入分別為17740.98萬元與28884.82萬元，凈利潤分別為5784.34萬元與8387.09萬元。並且，該資產具有較高的毛利率和凈利潤率。經信永中和審計，2013年、2014年的毛利率分別為74.52％和67.09％；凈利潤率分別為32.60％，29.04％。

一方面，油田經營情況穩定，各項業務流程運作正常。經營成本較低，毛利率和凈利率較高，未來隨著投入的增加，油田產出規模將逐步增加，伴隨著油價上升，效益將快速提升，經營風險相對較小。另一方面，油田已經建立了成熟的運營管理模式，擁有資質完備的外包服務供應商和銷售客戶資源，周邊運輸管線和配套設施十分齊全，具有一定的競爭優勢。並且，新潮實業收購浙江犇寶后，要求油田資產的原管理層履行相應的管理職責達一年之久，確保油田正常運營。

實際上，本次交易價格僅體現了該油田資產目前探測到的儲量部分。該油田縱向發育多套有利儲層尚待開發，生儲蓋關係設定良好，油源充沛，油藏類型豐富，具較好的勘探潛力和開采前景。目前，油田潛力層的開發潛力已經周邊其他石油開采企業證實。公司計劃配套融資21億元，其中不超過13億元，用於浙江犇寶所屬油田的進一步開發，以增加石油產量、提高石油采收率。用於補充標的資產運營資金的金額將不超過8億元。

正是因為看好公司未來發展，在本次定增中，公司實際控制人擬通過其控制的子公司金志昌盛以10.5億元認購配套融資，將其控股權比例由14.42％提升至18.13％。實際控制人的大比例認購，無疑為市場提供了最積極的信號。

根據備考財務報表，本次交易完成后，公司的收入和利潤規模均將大幅提升。2014年度，公司營業收入增加28，884.82萬元，增長率為30.86％；公司的凈利潤增加7，066.67萬元，增長率為378.69％；公司歸屬於母公司所有者的凈利潤由交易前的-3，857.75萬元增加至交易后的3，208.92萬元。

宗申動力(001696,股吧)預計無人機9月可實現小批次生產

宗申動力5月29日晚間披露了無人機項目的最新進展情況，公司與與青島宏百川金屬精密制品有限公司合資設立的“重慶宗申天翼航空科技有限公司”已完成了工商注冊登記手續，取得了《營業執照》等相關許可檔案，現正積極開展廠房建設、設備采購、人員培訓等前期工作，預計可於2015年9月實現小批次生產，並依托該公司的客戶資源和訂單需求，快速實現高階無人機整機的產業化和市場銷售。

今年5月5日，宗申動力與宏百川司簽訂了《合資協議》，雙方共同出資5000萬元設立重慶宗申天翼航空科技有限公司：其中公司出資3350萬元，占比67％股權；宏百川出資1650萬元，占比33％。

宗申動力有關負責人表示，從3月26日與宏百川公司簽署《關於推進無人機戰略合作項目的備忘錄》並向其增資以來，雙方合作得到迅速推進和深化。此次項目在重慶正式落地，有助於進一步完善公司在通用航空產業的版面，快速實現公司無人機整機產品的產業化。

據悉，作為中國無人機行業技術標準制定的參與企業之一，宏百川公司的小型無人機技術水平已處於國內領先地位，其核心技術覆蓋“大載重旋翼的無人機整機制造，無人機機身結構、傳動系統、空中剎車裝置、傘降裝置、尾槳控制電路和航拍裝置”等技術領域，pefss（降落傘應急故障完全系統）填補國內空白，其產品可廣泛應用於農林植保、航拍攝影、災害監視等民用領域，以及核輻射探測、反恐系統、海洋監測等軍用領域，相關產品已處於小批次試產階段。

根據協議，此次擬設立的宗申航空科技公司位於重慶，經營范圍包括研發、生產、銷售無人駕駛航空器及零部件、航空電子設備、自動控制設備、無線電數據傳輸系統等。在其30年的存續期間，宏百川公司應將所擁有或控制的用於航空科技公司生產所需的全部專利、專用技術和其他知識產權授權其使用，並提供相關的技術背景資料、技術標準、技術規範、原始設計和工藝檔案以及人員培訓等。

宗申動力曾表示，將積極推進航空科技公司的生產區域選址、生產線版面、機型選擇、銷售服務網絡建設等相關工作，以確保該公司在2015年內實現正常生產運營，努力實現第一年銷售200架以上無人機整機的目標。

歌華有線(600037,股吧)攜手視聯動力 共同建設運營“歌華視聯網”

歌華有線29日晚間公告，近日，公司與北京視聯動力國際資訊技術有限公司（簡稱“視聯動力”）簽署了戰略合作協議，將共同建設、推廣和運營“歌華視聯網”品牌和業務，搭建面向北京市各領域的視頻通信等智慧城市服務平臺，為北京市政企事業單位提供高品質視頻通信及增值業務。

根據協議，歌華有線依托豐富的機房資源、接入網絡資源和客戶資源，以視聯動力的視聯網平臺為基礎，搭建面向北京市各領域的視頻通信等智慧城市服務平臺，為北京市政企事業單位提供高品質視頻通信及增值業務。雙方將共同協商制定“歌華視聯網”服務價格，采取費用分成的合作方式。雙方同時將探討多層面的資本合作。

據介紹， “歌華視聯網”以視聯網作為技術基礎，采用三網融合架構和流媒體全交換技術，能夠提供高清晰度、智慧化、全互動的視音頻和寬帶數據等綜合性服務，能同時滿足高清數字電視、高清視頻會議、視頻通訊、視頻監控、應急指揮等多業務需求。目前，視聯網已在博鰲亞洲論壇、全國綜治視聯網平臺及廣東省電子政務建設中發揮了重要作用，未來將面向社會綜合治理系統、食品安全監控、遠程醫療、遠程教育、視頻監控、應急視頻等領域推廣實施。

歌華有線表示，此次合作將充分發揮公司的資源優勢，推廣“歌華視聯網”品牌，豐富公司產品線，填補在視頻政務、遠程醫療、遠程教育等智慧城市服務方面的不足，實現高清視頻、數據和語音的三網融合互動服務，更好的滿足政企客戶扁平化服務的需求，加快公司戰略轉型。

近幾年來，歌華不斷加大轉型力度，全面版面智慧電視產業，積極拓展新媒體業務，不斷深入“互聯網+”版面。市場分析人士認為，隨著改革預期的明朗化和公司戰略的持續有序推進，公司有望持續拓展業務邊界，實現差異化的內容服務特色版面，進一步擴大用戶規模，提升用戶價值，實現跨地域、跨網絡、跨終端發展，並成為此輪廣電系統改革的領軍者。