獲Naver投資的Webtoon將在美IPO 估值上看26.7億美元

線上漫畫平台 Webtoon Entertainment 周一 (17 日) 表示，其在美國首次公開募股 (IPO) 的目標估值高達 26.7 億美元。

該公司由南韓科技巨頭 Naver 持有多數股權，並計劃發行 1500 萬股股票、每股 18 至 21 美元，籌集 3.15 億美元。

隨著人們對美國經濟軟著陸的押注不斷增加，總部位於加州洛杉磯的 Webtoon 加入眾多公司的行列，希望抓住投資人對股市上市的興趣提高的機會。

該公司成立於近 20 年前，是執行長 Junkoo Kim 的業餘項目，當時他是 Naver 的搜尋工程師。

Webtoon 主要迎合 Z 世代和千禧世代用戶，經營一個網路漫畫和小說庫，提供多種類型的數千種圖書，包括奇幻、浪漫和科幻小說。

截至 3 月底，其平台將 150 多個國家的 2400 萬創作者與近 1.7 億月活躍用戶聯繫起來。

Webtoon 主要與南韓科技集團 Kakao Corp 競爭。

資產管理公司貝萊德管理的某些基金和帳戶已表示有興趣收 IPO 中出售的最多 5000 萬美元股票。

另外，Naver 美國子公司 Naver U.Hub 已同意透過私募交易收購價值 5000 萬美元的 Webtoon 股票。

Webtoon 的最大股東包括 Naver 和總部位於東京的 LY Corp；後者由軟銀和 Naver 的合資企業持有多數股權。

IPO 和定向增資發行後，Naver 將持有 Webtoon 63.4% 的股份。

Webtoon Entertainment 將在那斯達克全球精選市場上市，交易代碼為「WBTN」。

高盛、摩根士丹利、摩根大通證券和 Evercore Group 是此次發行的主承銷商。