瞄準AI投資即戰力!創新科技大展實力
野村投信 2024-07-17 10:01
![cover image of news article](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcimg.cnyes.cool%2Fprod%2Fnews%2F5641295%2Fl%2F6c6756778941b15cce6ca68c2fadcf47.jpg&w=3840&q=75)
鮑爾國會聽證發言釋放鴿訊,美國 6 月 CPI 放緩,加上台積電第二季財測達標,帶動台股 7/11 再創歷史新高,FED 主席發言強化市場對於降息的預期,今年上半年台股大漲,雖然歷經波動,但也居高不下, AI 概念股幾乎已漲過一輪,AI 進入日常生活的速度比預測中更快,AI 相對應的各大軟硬體廠商,正以加速彼此的合作速度飛躍式的成長,而這一切都只是剛剛才開始,根據數據公司 Statista 的預測,AI 產業到 2030 年複合成長率高達 28%。如果投資人相信 AI 具有明確發展趨勢及未來,此時更無需在意市場波動加劇,在己身風險承受度範圍內,建立 AI 長期投資部位,回檔最佳策略反而是大膽買進創新科技 AI 相關標的。
台積電 7/18 法說會在即,根據彭博統計各單位預估,2024 年台積電全年 EPS 大約 40 元,以疫情前高點 30 倍本益比來計算,台股後續表現值得期待;此外 2025 年資本支出預估增加至 331 億美元,有利於推動上游供應鏈強勁需求。台積電 2 奈米晶片將於下週試產,大客戶蘋果也預計 2025 年導入 2 奈米製程晶片,因此 iPhone17 系列將有機會先行導入使用。隨著晶片製程進入「埃米時代」,相關晶片設計、封裝、測試等要求都將更高,如台積電今年 4 月於北美技術論壇發表 A16 製程,結合台積電晶背供電超級電軌 (Super Power Rail) 技術,運算速度提供但功耗進一步降低 15$pe 20%,此外,目前台積電積極擴產的 CoWoS 先進封裝,將光連結直接導入封裝中 (CPO),美國 7 大科技巨頭皆率先採用,因此隨著 AI 持續往終端應用滲透,應用層面越來越廣,對於晶片效能要求也來越高,台積電製程技術領先全球下,台股相關 CoWoS、CPO 等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。另一方面,根據台積電 ESG 報告指出,2030 年目標是在地化採購比率達原物料 50%、零配件 68%、後端設備達 38%;隨著供應鏈在地化,過去長期依賴國外廠商的半導體材料,如先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等台廠也逐漸嶄露頭角,未來業績成長指日可待。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,回顧台股今年以來表現,截至 2024/7/9,加權指數累積上漲 6,046 點,其中貢獻大盤漲幅最多的前 3 名個股,就是大家熟悉的台積電、鴻海、聯發科,一共貢獻約 4,532 點的漲幅,其餘 4~10 名則分別是廣達、富邦金、國泰金、台達電、中信金、日月光投控以及華城電機,可以發現前 10 檔股票中電子股就佔了 6 檔,且這 6 檔今年以來的股價表現相比大盤走勢也毫不遜色,可以說如果要總結 2024 年迄今台股表現,「電子權值股制霸」就是最佳代表詞。
不過台股表現如此火熱,許多公司的股價也已上漲到相對昂貴價位,最好的例子莫過於剛晉升千金股的台積電,以及 7/8 剛成功填息的千金股聯發科,這兩檔股票買一張動輒新台幣一百多萬元,對一般投資人而言,無論是定期定額還是單筆投資都是不小的負擔。相較之下,隨著近年 ETF 市場快速發展,許多新成立的 ETF 普遍價格更加親民,透過選擇「含積 / 含聯」高的 ETF 來參與這兩家公司的成長,也逐漸成為投資人的首選。
根據統計台灣 54 檔台股 ETF,若以台積電 + 聯發科的比重由高至低排序,前 10 名分別為 0052、006208、0050、006203、0053、0057、00692、00904、00935 及 00690,佔比約在 46%~68% 不等,而當中股票代號以「005」開頭及部分「006」開頭的 6 檔 ETF,由於成立時間較早,淨值皆已超過或非常接近 100 元,換算下來一張十幾萬元,其實也是不低的價格。相較之下剩餘 4 檔 ETF 成立時間較晚,淨值皆處於 100 元之下,其中又以 00904 及 00935 淨值僅 19 或 20 出頭塊最為親民,換算下來一張兩萬多塊的價格,一般投資人也更容易接受。
市值型 ETF 台積電 + 聯發科的比重由高至低排序
![資料來源: Lipper,資料日期:2024/7/12](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/5641295/l/256ec99867f2a51f2a9fcb43c48aab4e.jpg)
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金經理人林怡君分析表示,在這 10 檔 ETF 當中,00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 是唯一一檔從未跌破發行價的 ETF,自 2023/11/1 掛牌上市以來,截至 2024/7/12 淨值已經達 23.82 塊,可以說是新晉 ETF 的人生勝利組。進一步分析 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 的優勢,除了能以便宜價格參與台積電及聯發科的長線成長行情以外,00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 前十大持股也涵蓋了眾多的次產業龍頭股,除了第十大的瑞昱半導體市值「僅」2,929 億,其餘前十大清一色是規模大於 3,000 億的電子權值股,這些股票在今年權值股行情的帶動下皆有不錯的股價表現,未來隨著 AI 持續發展,企業積極建置基礎算力,大企業因具備更強的資本支出以及議價能力,相對來說也更具備競爭優勢,未來的世界「大者恆大」的趨勢越發明顯,00935「野村臺灣創新科技 50 ETF」持有的 AI 相關概念股也可望受惠。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 成立以來淨值走勢
![資料來源: Lipper,資料日期:2024/7/12。 備註:本基金成立日為2023/10/23,掛牌日為2023/11/01](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/5641295/l/1c88f79f8bd9b156bceb0603b1ccbc02.jpg)
備註:本基金成立日為 2023/10/23,掛牌日為 2023/11/01
展望後市,張繼文表示,隨著 AI 發展慢慢進入主升段,上至伺服器相關 (組裝、散熱)、自研晶片 (ASIC、矽智財),下至重電需求 (變壓器、配電盤),台灣都能找到相關受惠廠商,創新科技就是 AI 世代中最值得期待的市場之一,未來幾年 AI 將呈現百花齊放的格局,建議投資人不管在股市高、低點都可以開始定期定額投資,持之以恆,紀律操作且不隨意停止扣款,有效分散波動風險。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 自成立以來尚未有過配息紀錄,預計在 2024 年 8 月最後一個日曆日將進行首次收益評價,有機會 9 月進行首次收益分配。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 前 10 大持股
![資料來源:CMoney、Lipper,資料日期:2024/7/12。成分股可能因指數成分調整而變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。](https://cimg.cnyes.cool/prod/news/5641295/l/b8dfd3ba6d762e5b2178428d2d8f6a0f.jpg)
野村投信
野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊,請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即得運用基金進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。
本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制,且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣,應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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