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「星宇航空」競價拍賣完成 超額認購115% 凍資近75億元 公開申購價20元 10/15~10/17辦理公開申購

國票綜合證券 2024-10-11 13:08

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星宇航空(2646)順利完成競拍,超額認購115%,凍資近75億元,公開申購價20元「中籤潛在報酬率近50%」,10/15起辦理公開申購。圖/星宇航空提供。

精品航空領導品牌 - 星宇航空 (股票代號 2646) 初次上市股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理,競價拍賣股數總計 319,600 張,合格累計投標數量高達 687,938 張,創下超額認購翻倍達 115%,凍資近 75 億元,已於 10 月 11 日上午順利於證交所完成開標,得標加權平均價格 23.28 元,公開承銷價格為 20 元,將於 10 月 15 日至 10 月 17 日辦理公開申購,10 月 21 日公開抽籤,預計 10 月 25 日掛牌上市。

協辦承銷商國票證券指出,星宇航空每股承銷價格為 20 元,若以 10 月 9 日興櫃收盤價格 29.95 元計算,若投資人參與公開申購幸運中籤,潛在報酬近 50%,有望再掀起一波申購熱潮。


星宇航空成立於 2018 年,看準臺灣精品航空市場尚存在缺口,不打票價戰、國內賽,立志打國際盃,並鎖定高收益商務及旅遊客群,提供頭等艙與各艙等高質感服務,打造「五感體驗」,以成為不斷追求極致的航空公司為企業願景之一。創立初期雖遇疫情,絲毫不影響星宇航空循計畫完成多項硬體建設及取得各項認證,並持續佈局航點、引進新機隊擴大運能,且公司機隊均為 Airbus 新世代機隊,與前代機型相比約可減少 20~25% 單位燃油成本,機型單一,大幅節省該公司之維修、人力成本,以有效且精準的管理策略,在疫後旅遊市場強勁復甦時,僅一年即由虧轉盈,112 年總營收為 224.72 億元,年增 568%,稅後淨利 1.49 億元,EPS 0.08 元,繳出漂亮的營運成績,113 年上半年營收 163.33 億,年增 65%,稅後淨利 9 億,年增 172%,EPS 0.39 元, 1-8 月營收 231.09 億,年增 62.61%,超越去年全年,屢創佳績。

星宇航空巧用後進者優勢,鎖定利基型市場,善用臺灣處於亞太地區轉機樞紐的地理位置,以亞洲為腹地,全力發展北美、東南亞轉機航網,串聯超過 12 億人口的轉機商機,貨運市場亦因電商及 AI 相關產品需求持續成長,導致艙位供不應求,為因應日後龐大市場需求,星宇航空積極引進新機、提升運能,預計年底將會再交 2 架 A350-900,機隊數達到 26 架,2029 年整體機隊規模預計可達 53 架,其中包含 5 架的純貨機,持續擴大布局客運、貨運市場。

展望未來,IATA 預測全球貨運量今年將成長 5%,客運量將成長 17.2%,且以亞太地區成長幅度為各區之冠,綜觀短中長期中轉、貨運成長動能無虞, 2027 年桃園國際機場第三航廈亦將正式啟用,航線以北美線、東北亞、東南亞、紐澳線為主,同步釋出新的時間帶,正對應到星宇航空機隊高速成長期,且航線與星宇航空轉機目標市場不謀而合,將大幅提升轉機旅客便利性,將使星宇航空未來營運展望產生正向助益,表現令人期待。


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