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中國社保基金成立以來累計投資收益1.68兆元人民幣

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 21:50

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中國社保基金成立以來累計投資收益1.68兆元人民幣(圖:shutterstock)

近日,中國《2023 年社保基金年報》顯示,2023 年底,社保基金資產總額為 3 兆元人民幣,投資報酬率達 0.96%。成立以來,社保基金累計投資收益 1.68 兆元,年均投資收益率 7.36%。

隨著上市公司三季報密集揭露,社保基金 2024 年第三季末重倉股及持股變動浮出水面。


根據 Wind 數據顯示,截至 10 月 23 日,有 37 家上市公司的前十大流通股東中出現了社保基金的身影;至今年三季末,合計持股數量達 7.24 億股,持股市值為 116 億元。

從社保基金持股市值排名看,社保基金對神火股份的持股市值達 16.69 億元,位居第一;社保基金對菲利華、山金國際的持倉市值分居第二、第三位,分別達 10.26 億元、9.66 億元。此外,社保基金對中興通訊、釩鈦股份持股市值分別達 8.12 億元、6.20 億元。

(來源 :和訊網)
(來源 : 和訊網)

部分公司同時由多檔社保基金組合持有,包括神火股、菲利華、山金國際。其中,截至三季末,社保基金持有神火股市值超 16 億元,其前十大流通股股東包括三個社保基金組合,分別是全國社保基金一一八組合、全國社保基金六零一組合、易方達基金 - 社保基金 1104 組合。

此外,截至三季末,社保基金持有的菲利華股票市值也超過 10 億元。在菲利華前十大流通股股東中,社保基金四二零組合、全國社保基金一一三組合現身,持股數量合計超過 2,300 萬股。山金國際股票市值 9.6 億元,前十大流通股股東包括兩個社保基金組合,分別為全國社保基金 112 組合、全國社保基金 406 組合。

資料顯示,社保基金 2001 年前後試水股票,2003 年正式進入股市。這麼多年來,雖說股市波動較大,但社保基金投資表現穩健,期間除了 2008 年、2018 年和 2022 年取得負收益外,其餘年份均實現了正收益,2007 年更是錄得 43.19% 的投資收益率。

不過,創下投資殖利率高峰的 2007 年,投資收益絕對值不是最高的。社保基金在 2020 年的投資收益額高達 3,786.60 億元,為歷年之最。這和社保基金的權益總額會因財政劃撥、投資收益而增加有關。例如 2007 年末社保基金的權益總額只有 4,337.83 億元,而 2020 年末為 26788.13 億元。截至 2023 年末,社保基金權益總額為 2,6569.42 億元。

近日,全國社會保障基金理事會發佈《全國社會保障基金 2023 年度報告》,該報告闡述了投資理念、方式和範圍。從投資理念來看,社保基金會堅持並持續豐富「長期投資、價值投資、責任投資」理念,審慎穩健開展投資運營管理,忠實履行好基金安全和保值增值主體責任。

具體來看:一是追求長期投資目標、堅持長週期考核,在投資實踐中不斷深化對長期資金性質的認識,始終堅定中國經濟長期向好的信心,在市場短期波動中始終保持戰略定力;二是堅持價值投資。將發現和實現投資價值作為投資的首要目標,把投資價值作為選擇投資對象的基本標準;三是堅持責任投資。踐行可持續投資原則,積極關注環境、社會、治理等多重責任,為促進全社會可持續發展提供重要支持。

光大證券首席經濟學家高瑞東認為,社保基金持續跑贏大市,且連續多年取得正收益實現資產增值,反映出社保基金科學的投資理念、完善的資產配置體系及健全的風險合規管控體系。社保基金持續深化對長期資金收益和風險來源的規律性認識,不斷加強對宏觀經濟和資本市場形勢的分析研判,堅持全球視野、長期視角,很好發揮了長期資金、耐心資本的作用。

全國社會保障基金理事會表示,堅定看好 A 股的長期投資價值,發揮長期資金和耐心資本優勢,從長週期角度對 A 股進行投資,抓住長期配置價值窗口期,在震盪市場中逆勢佈局。

「社保基金要進一步拓寬投資品種和範圍,以平衡風險和收益。但是目前手段相對較少,未來還可以增加一些,因為投資收益也是壯大耐心資本的一個重要資金來源。」全國社保基金理事會原副理事長孫小系建議。


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