百達-KY:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/05/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

百達精密工業股份有限公司第三次無擔保公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣壹拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:不低於面額之100%發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:

本轉換公司債為無擔保債券。

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款、充實營運資金。

11.承銷方式:詢價圈購或競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定。

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1) 本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債依證券交易法第八條及

發行人募集與發行有價證券處理準則第十條規定不印製實體債券，採帳簿劃撥交付，

本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，授權董事長訂定發行日，

將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。

(2) 本次募集與發行本次中華民國境內第三次無擔保轉換公司債計畫之重要內容，

包含發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，

以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示及基於營運評估

或因應客觀環境需要變更或修正時，授權董事長得全權處理之。

(3) 為配合本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行事宜，

授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4) 本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。