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輝達推動中東AI發展，美國放寬出口限制，台灣半導體競爭力持續增強

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:15

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輝達布局中東推動AI發展，美國撤限促進科技投資，台灣半導體競爭力強勁

輝達 (NVDA-US) 正在中東展開積極布局，考慮放寬對阿聯大規模出口 H100 AI 晶片的限制，可能每年允許進口50萬枚，這一舉措將顯著推動當地資料中心建設，尤其是G42等企業的發展[1]。此外，輝達也與沙烏地阿拉伯新創公司 Humain 合作，計畫建設500MW的AI資料中心，並在2030年前達成1.9GW的目標，這不僅強化了沙國的數位經濟轉型，也顯示出其在全球AI產業中的潛力[2]。隨著美國對中東AI合作的開放，市場對於該地區的科技投資熱情將持續升溫，未來可能成為全球AI技術的重要樞紐。

美國總統川普的中東之行聚焦於AI晶片的貿易與投資，計畫撤銷前任政府的出口限制，這一舉措可能促進與波斯灣國家的技術合作[3]。同時，美國4月通膨數據低於預期，市場對聯準會降息的期待上升，進一步改善了投資情緒，導致美股主要指數漲跌互見，標普500指數目標價被上調至6100點，顯示市場對未來的樂觀展望[4]。這些動態反映出全球科技與金融市場的交互影響，尤其是在AI技術日益成為國際貿易焦點的背景下，未來的市場走向值得密切關注。

總統賴清德在日媒專訪中強調，台積電 (2330-TW) 的海外建廠不會削弱台灣半導體的地位，反而是正常的國際經貿行為，顯示出台灣在全球半導體供應鏈中的重要性[5]。同時，國泰投信董事長張錫指出，隨著美中關稅談判進展，台股在AI發展的底牌上仍具優勢，企業盈餘年增率可達25%，並有望突破去年高點，顯示出市場對半導體需求的強勁信心[6]。這些因素共同促進台灣在全球科技產業中的競爭力，未來仍將吸引更多國際資金流入。

隨著美中貿易戰的緩和，輝達 (NVDA-US) 股價上漲5.4%，市值即將重返3兆美元，顯示出市場對科技股的信心回升[7]。然而，兆豐金控 (2886-TW) 董事長董瑞斌指出，金融業面臨資本適足率及風險分配的挑戰，特別是在不斷變化的關稅政策下，影響了銀行及壽險業的獲利表現[8]。這一情況突顯出企業的國際競爭力將成為未來市場表現的關鍵，具競爭力的企業能有效轉嫁成本，反映出在全球經濟環境中，企業需靈活調整策略以應對不確定性。

微軟裁員3%展現韌性，台股外資買盤強勁，科技與傳產分化加劇

微軟 (MSFT-US) 宣布將裁撤約 3% 的全球員工，這一舉措旨在簡化管理層級並提升組織靈活性，以應對不斷變化的市場環境，顯示出企業在面對挑戰時的調整能力[9]。儘管裁員消息傳出，微軟的財報表現依然強勁，股價在本周一創下年度高點 449.26 美元，顯示市場對其長期成長潛力的信心[10]。另一方面，蘋果 (AAPL-US) 也在推動創新，計劃在 iOS 19 和 Vision Pro 中推出多項無障礙功能，這不僅提升了產品的可用性，也反映出科技巨頭在社會責任上的努力，進一步強化其品牌形象和市場競爭力。這些動態顯示出科技行業在調整與創新之間的微妙平衡，未來將持續影響投資者的信心與市場走向。

鴻海 (2317-TW) 旗下的鴻騰 (FIT)(06088-HK) 與博通 (Broadcom) 正在推進共封裝光學 (CPO) 的全面量產，這一舉措不僅顯示出對新一代資料中心需求的敏銳洞察，也反映出其在高效能元件研發上的積極布局[11]。此外，馬來西亞的GPU進口額在2024年4月創下新高，增長幅度驚人，這引發市場對其可能成為輝達 (NVDA-US) 新轉運中心的質疑，尤其是在美國對中國出口限制的背景下，顯示出全球半導體供應鏈的複雜性和不確定性[12]。這些動態不僅影響了相關企業的市場策略，也可能重塑亞洲在全球半導體產業中的角色。

美國總統川普計劃放寬對沙烏地阿拉伯和阿聯的AI晶片出口管制，這一舉措將促進輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的業務增長，並支持沙國的「沙烏地願景2030」計畫，顯示出中東在全球科技供應鏈中的重要性日益上升[13]。與此同時，日產 (Nissan) 則面臨25年來最慘重的財報，淨損達6,709億日元，並宣布裁員兩萬人及關閉7座工廠以應對成本壓力，顯示出傳統汽車製造商在面對新興市場挑戰時的脆弱性[14]。這兩個事件反映出科技與傳產之間的明顯分化，未來市場將更青睞具備創新能力的企業。

台股今日上漲200點，外資連續第八天買超，合計達151億元，顯示出對市場的強烈信心，特別是在貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 和萬海 (2910-TW) 的增持上，反映出航運業的復甦趨勢[15]。此外，金融股如中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW) 和台新金 (2887-TW) 也受到外資青睞，顯示出資金對於金融業的信心回升，這可能與利率政策及經濟前景的改善有關。相對而言，群創 (3481-TW) 和華邦電 (2344-TW) 等電子股則遭遇賣超，顯示出市場對電子產業的分歧看法，未來需密切關注這些行業的基本面變化及外資動向，以判斷市場的持續走勢。