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美中貿易緩和促進波音輝達在中東的成長機會，台灣半導體競爭力持續增強

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 01:00

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美中貿易緩和助推波音與輝達在中東的商機，台灣半導體競爭力持續增強

波音公司 (BA-US) 獲得沙烏地阿拉伯主權基金旗下 AviLease 訂購的 30 架 737 MAX 客機合約，顯示出其在中東市場的強勁需求，股價因此連續四天上揚，反映市場對美中貿易緩和的樂觀情緒[1]。同時，川普政府考慮放寬對阿聯的人工智慧晶片出口限制，可能允許每年進口 50 萬枚輝達 (NVDA-US) H100 晶片，這一政策若實施將顯著推動中東地區的科技基礎建設[2]。這些動向不僅顯示出美國在中東的經濟影響力持續增強，還為相關產業帶來了新的成長機會，特別是在航空和半導體領域。

輝達 (NVDA-US) 與沙烏地阿拉伯新創公司 Humain 的合作，標誌著該國在人工智慧 (AI) 資料中心建設上的重大進展，計畫在2030年前建設1.9GW的資料中心，專注於阿拉伯語大型語言模型，顯示出沙國在數位經濟轉型中的潛力[3]。此外，川普政府計畫撤銷前任的AI晶片出口限制，並在中東地區推進AI技術的貿易與投資，這將進一步促進沙烏地及阿聯在全球AI產業中的競爭力[4]。隨著國際科技巨頭的進一步投資，沙國的AI發展將可能成為未來市場的重要驅動力。

美國4月通膨數據低於預期，市場對聯準會降息的看法升高，促使美股主要指數出現漲跌互現的情況，尤其是道瓊工業指數下跌逾150點，而那斯達克和標普500指數則有所上漲，顯示出市場情緒的分歧[5]。同時，台灣總統賴清德針對台積電海外建廠的問題表示，這不會削弱台灣在全球半導體產業中的地位，並強調國際投資是正常的經貿行為，這一立場有助於穩定市場信心[6]。隨著企業盈餘的上調及貿易局勢的緩和，市場對未來的樂觀情緒持續增強，標普500指數的目標價也被高盛上調至6100點，顯示出投資者對經濟復甦的期待。

在美中貿易戰降溫的背景下，關稅政策的調整為市場帶來了新的機遇。國泰投信董事長張錫指出，台灣企業在半導體領域的競爭力將持續增強，盈餘年增率可達25%，台股有望突破去年高點[7]。同時，輝達 (NVDA-US) 的市值也將重返3兆美元，顯示出科技股在此背景下的強勁反彈，尤其是AI投資的熱潮持續推動市場信心[8]。這一系列變化不僅反映出市場對科技產業的樂觀看法，也顯示出台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，未來仍可期待更大的成長潛力。

微軟裁員與蘋果創新引發科技股變化，鴻海合作推動半導體供應鏈轉型，台股外資增持反映市場信心

微軟 (MSFT-US) 宣布將裁撤約 3% 的全球員工，這一舉措旨在簡化管理層級並提升組織靈活性，以應對不斷變化的市場環境，顯示出企業在面對挑戰時的調整能力[9]。儘管裁員消息傳出，微軟的財報表現依然強勁，股價創下年度高點，顯示市場對其長期成長潛力的信心。與此同時，蘋果 (AAPL-US) 也在推動創新，計劃推出一系列無障礙功能，涵蓋多個平台，旨在提升用戶體驗並增強產品的可及性，這不僅反映出蘋果對社會責任的重視，也可能進一步擴大其市場份額[10]。這兩大科技巨頭的動作，無疑將影響市場對科技股的整體看法，並可能引發投資者對未來科技創新及人力資源配置的深入思考。

鴻海 (2317-TW) 旗下的鴻騰 (FIT)(06088-HK) 與博通 (Broadcom) 合作，已進入共封裝光學 (CPO) 計畫的全面量產階段，這一舉措不僅提升了資料中心的組裝效率，也顯示出對高效能需求的響應[11]。同時，馬來西亞的GPU進口額在2024年4月達到27.4億美元，創下歷史新高，這一增長引發市場對其成為輝達 (NVDA-US) 新轉運中心的質疑，尤其是在美國對中國出口限制的背景下[12]。這些動態顯示出全球半導體供應鏈的變化與挑戰，未來將影響相關企業的市場策略及競爭格局。

美國總統川普計劃放寬對沙烏地阿拉伯和阿聯的AI晶片出口管制，這將促進輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 的業務增長，並支持沙國的「沙烏地願景2030」計畫，顯示出中東在全球科技供應鏈中的重要性[13]。同時，日產 (Nissan) 公布25年來最慘淡的財報，淨損達6,709億日元，並啟動大規模重組計畫，裁員兩萬人及關閉7座工廠，顯示出全球汽車產業面臨的挑戰[14]。這些動態反映出科技與傳產之間的競爭與合作，市場將持續關注中東的科技發展及日產的重組成效。

台股今日上漲200點，外資連續第八天買超，合計達151億元，顯示出對市場的強烈信心，特別是在貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 和萬海 (2910-TW) 的增持，總計達5.8萬張，反映出航運業的復甦趨勢[15]。此外，金融股如中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW) 和台新金 (2887-TW) 也受到外資青睞，顯示出資金流向多元化的趨勢，市場對於金融業的成長潛力持樂觀態度。相對而言，群創 (3481-TW) 和華邦電 (2344-TW) 則遭遇賣超，顯示出市場對某些電子股的謹慎情緒。整體而言，外資的操作策略顯示出對航運及金融板塊的偏好，這些領域可能成為未來投資的熱點。