台灣科技股在強勁成長與關稅不確定性中尋找機遇與挑戰

志聖 (2467-TW) 第二季營收達15.1億元，創下11季新高，顯示其在台積電供應鏈中的穩健成長[1]。輝達 (NVDA-US) 也因主權AI浪潮受益，花旗將其股價目標上調至190美元，潛在漲幅達20%[2]。這兩者的表現反映出全球半導體市場對於AI基礎設施需求的強勁增長，志聖的營收增長與輝達的市場動態相輔相成，顯示出科技產業在新興應用領域的持續動能，將吸引更多投資者的關注。

國泰金控 (2882-TW) 與臺灣指數公司攜手推動責任投融資，透過ESG資訊及IR議合服務平台，旨在提升資本市場的永續金融價值。這一舉措不僅符合政府政策，也有助於強化市場的透明度和互動性[3]。同時，廣達 (2382-TW) 受益於AI伺服器需求激增及筆電出貨提前拉貨，第二季營收創下新高，顯示出科技產業在全球市場中的強勁需求。儘管面臨匯率波動的挑戰，廣達仍對未來持謹慎樂觀態度[4]，這反映出市場對於科技股的持續關注及投資潛力。

三集瑞 - KY (6862-TW) 上半年營收年增22.8%，顯示出AI相關產品需求強勁，並計劃擴增生產線以應對市場需求[5]。然而，PwC報告指出，全球半導體產業面臨銅供應危機，預計到2035年，32%的產能可能因缺銅停擺，這將對整體供應鏈造成重大影響[6]。隨著氣候變遷加劇，銅的供應風險將持續上升，對於依賴銅的半導體產業而言，未來的生產成本和供應穩定性將成為關鍵挑戰。

閎康 (3587-TW) 在6月營收達5.03億元，創下單月新高，顯示出其在半導體檢測市場的強勁需求，尤其是AI專用ASIC晶片的開發推動了高階檢測服務的需求增長[7]。同時，熙特爾 (7740-TW) 與Energy Plug的戰略合作，將進一步拓展其在美洲市場的業務，特別是在數據中心及公用電網的能源儲存解決方案上，顯示出其在能源轉型中的積極布局[8]。這兩家公司均展現出在各自領域內的增長潛力，反映出市場對於高科技及可再生能源解決方案的需求持續上升，未來將成為投資者關注的焦點。

台股在美國公布首波關稅名單後出現重挫，雖然台灣未列入關稅名單，但市場對台美關稅協商的未來充滿不確定性，導致投資人情緒低迷。台指期貨淨空單創歷史新高，顯示市場對未來走勢的悲觀情緒[9]。金管會強調台股基本面穩健，並將密切關注國際市場變化，尤其是美國關稅的影響[10]。同時，台幣在不確定性升高的情況下微幅貶值，顯示市場情緒仍然謹慎，短期內匯市可能持續量縮盤整，反映出投資者對未來經濟環境的觀望態度。

昇達科 (3491-TW) 六月營收為1.36億元，年減36.55%，主要因台幣升值及高關稅影響，但LEO產品訂單仍顯示需求穩定，顯示長期潛力[11]。同時，日本首相石破茂對美國加徵關稅表達遺憾，並強調將尋求雙贏解決方案，顯示日本企業在美中貿易緊張下，正加速擴展至中國市場以減少對美依賴[12]。這些動態反映出全球供應鏈的調整及市場需求的變化，企業需靈活應對以維持競爭力。