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AI自研晶片案源擴散,IP設計服務進入高階ASIC外包新週期:創意、世芯-KY

鉅亨研報


雲端業者推動 AI 晶片自主研發,帶動高階 ASIC 設計需求快速擴散。從微軟 Maia 系列到 OpenAI 新案,顯示高單價晶片外包成新常態,創意、世芯 - KY 等台廠具先進製程整合優勢,正迎接 IP 設計服務長線成長週期。

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AI自研晶片案源擴散,IP設計服務進入高階ASIC外包新週期:創意、世芯-KY(圖:shutterstock)

〈微軟 Maia300 啟動 IP 服務需求,2 奈米 + HBM4 為關鍵轉折〉


微軟最新一代 AI 加速晶片 Maia300 由 Marvell 主導設計,技術路線自原先的 3 奈米與 HBM3E 升級為 2 奈米與 HBM4,預計 2026 年第四季量產,年產能規模達 120 至 150 萬顆,單價上看 8000 美元,為 AWS Trainium 的五倍。儘管執行風險仍受關注,目前樣品製程順利,並已啟動供應鏈產能布建,反映高階 ASIC 案量價齊揚,帶動 IP 設計服務業者同步受惠。

〈Maia200 量產遞延,OpenAI 自研晶片進度曝光〉

微軟原規劃於 2025 年第一季投片的 Maia200 延至 2026 年,短期內為填補 Maia300 的空窗,預估量產規模提升至 4 萬至 6 萬顆,設計由創意(3443-TW)執行,雖 Maia200 單價與規格略低,但短線拉貨動能強勁,突顯微軟對自研 ASIC 能力的不確定性,轉而仰賴具備先進製程經驗的設計服務廠商,創意在高階客製 SoC 領域具備完整流片驗證實績,可望延續與微軟合作關係,帶動營運明顯增溫。

OpenAI 為降低 AI 推論成本,積極投入自有 ASIC 晶片開發,計畫於 2027 至 2028 年量產,首款晶片設計仿效 Google TPU v6p 架構,曾考慮於 Google Cloud 平台進行模擬測試,雖合作案遭董事會否決,技術驗證仍持續進行,目前已與 Broadcom 合作設計與整合,預示未來外包模式將擴散至更多新創與大型平台。

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高階 ASIC 設計需求升溫,台系 IP 服務商進入長線成長區間〉

隨 AWS、微軟與 OpenAI 等雲端平台加速自研 AI 晶片,整體市場對高階 ASIC 與 IP 設計需求呈現結構性成長趨勢,創意(3443-TW)與世芯 - KY(3661-TW)具備先進製程與系統整合能力,逐步切入全球 AI 晶片設計供應鏈,量產時程橫跨 2026 至 2028 年,單價與毛利明顯優於過去傳統委託案,IP 服務商營運與估值將進入重估階段。

AI 晶片自研趨勢雖強調平台自主性,但設計風險與技術門檻促使更多業者採用「自研架構+外包設計」模式,創意與世芯 - KY 因應先進製程轉進與 ASIC 設計能力,將持續受惠案源擴散與毛利提升,IP 設計服務產業正逐步邁向高附加價值整合型角色。記得加入老師的 LINE 即時掌握更多的最新消息,也務必要鎖定智霖老師最新的直播,同時將影片分享出去喔!

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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