外資急砍空單→台股全面翻多！錯過這波Rubin黑馬＝少賺10倍！

FED 主席鮑爾在傑克森霍爾會議上，暗示 9 月降息機率大增！簡單來說，就是「經濟好像有點喘了，勞動市場也沒那麼火熱，所以，為了不讓經濟硬著陸，可能會考慮降息。」這番話，就像給全球股市打了一劑強心針。不只讓周五美國股市吃下定心丸，也直接反應在周一的台股上。

不僅如此，台股本來就有基本面超強的優勢，週五又出現一個讓多頭驚呼的訊號：就是外資期貨空單跌破 3 萬口，降到 2.6 萬口！這代表什麼？這代表原本對台股抱持避險甚至看空態度的外資，態度整個大轉彎。

期指空單大減，就是市場看多情緒最真實的表現，而散戶指標 -- 融資：3/26 指數 22260，融資 3253 億；8/25 指數 23764，融資 2515 億還少 738 億元，台股處在籌碼大優勢，再加上聯準會即將降息的強心針，台股已具備迎接另一波挑戰新高的條件。而這一波挑戰 25000 的火車頭，毫無疑問，仍是「AI」！特別是 AI 龍頭輝達的新 AI 秘密武器「Rubin」！

輝達不只賺現在，連未來都準備好了！「Rubin」平台讓台廠訂單滿到爆炸！

黃仁勳上周末閃電來台親口證實，Rubin 平台已經和台積電完成設計定案！這代表什麼？這代表 NVIDIA 不僅僅是在賣現有的 Blackwell，他們已經開始為未來的 AI 需求做準備，而且進度超前！這讓以台積電為首的 AI 供應鏈夥伴們，直接從「賺現在」升級成「賺未來」。

Rubin 平台可不是一顆單打獨鬥的晶片，而是一個包含六大關鍵晶片的超級系統，而且這些晶片全都在台積電的工廠內生產。它們分別是：中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、NVLink 交換器晶片、網通晶片、矽光子晶片、其他相關晶片。這六大晶片環環相扣，打造出更強大、更省電、資料傳輸速度更快的 AI 超級電腦。而其中，最值得我們特別關注的，就是江江一路強力鎖定的「矽光子晶片」。

想像一下，現在 AI 晶片之間的資料傳輸就像在台北市區的舊高速公路上開車，再怎麼快也會塞車。但矽光子技術，就像是把這條舊路直接換成「高鐵」，而且還是專屬高鐵！它能用光的速度傳輸海量資料，同時還能大幅降低耗電量，這對超級耗能的 AI 伺服器來說，簡直是革命性的技術。

NVIDIA 的 GB200 已經把矽光子整合進晶片封裝裡，而下一代 Rubin 只會更依賴這項技術。這也難怪，業界傳出 GB300 的零組件，特別是上游的磊晶廠，第四季的出貨量可能年增十倍！這不只是預期，更是實際的訂單需求。所以，這波多頭要鎖定的標的，就是台灣有哪些公司是這波「矽光子」浪潮中的大贏家呢？

台灣矽光子供應鏈大贏家

• 台積電 (2330-TW)：NVIDIA 未來最關鍵代工夥伴，CPU/GPU / 矽光子全包。
• 光聖 (6442-TW)：7 月營收年增 50.8%，前 7 月累計年增 107%，5G 與車用訂單充足。
• 上詮 (3363-TW)：與台積電推 CPO 異質整合，切入 Rubin 伺服器，2026 年起爆發。
• 聯亞 (3081-TW)：Q2 營收年增 102.9%，磷化銦市占全球 50%，NVIDIA 訂單爆滿。
• 華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)：光通訊布局加速量產，法人提前卡位。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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