【遠東商銀】關注美國通膨數據，美元漲跌互見

◆USD/JPY

美國政府表示，截至 3 月的十二個月內，經濟中的就業崗位總數可能比之前估計少 91.1 萬個，表明美國總統川普對進口產品大範圍加徵關稅之前，就業增長已經停滯，並據評級機構惠譽上調全球國內生產總值 (GDP) 預測，但稱美國通貨膨脹上升將抑制實際工資增長，拖累消費者支出及就業市場疲軟，經濟放緩的證據不斷增加，促使市場押注美國聯邦準備理事會 (FE) 將從下週開始降息及今年累計降息三次，而且週三路透短觀調查顯示，日本 9 月製造業景氣判斷指數升至正 13，製造商信心達到逾三年最佳，突顯 日本 7 月與美國達成關稅協議後，貿易的不確定性緩解支撐日圓，美元兌日圓受限於 147.64 高點。

隨後美國勞工部公布 8 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 意外較前月跌 0.1% 及較上年同期升 2.6%，核心 PPI 則較前月降 0.1% 及較去年同期漲 2.8%，皆遜於預期，鞏固市場押注 FED 下週降息 25 個基點及未來或大幅度降息，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨市場預計 FED 本月降息 25 個基點的概率達 90% 及降息 50 個基點的機率為 10%，而且美國總統川普再抨擊 FED 主席鮑威爾應該立即大幅降息，推低美元兌日圓至 147.12 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.40-60，支撐於 146.40-60。

◆EUR/USD

昨日數據顯示，中國 8 月 PPI 較上年同期降 2.9% 符合預期，跌幅縮至四個月最窄，消費者物價指數 (CPI) 則較前月無增長，並較去年同期再度淪為負值 0.4%，創六個月最大降幅，澳幣和紐元對此反應平淡，但市場聚焦美國發布通貨膨脹數據，交投趨於觀望，而且對法國債務繼續增長及政局動盪憂心忡忡，拖累歐元兌美元下滑至 1.1681 低點價位。

隨著法國央行 (BOF) 預測，儘管政治不確定性再現，但得益於穩健的製造業活動，第二季經濟仍預計增長 0.3%，並據義大利國家統計局公布 7 月工業產出意外較前月增加 0.4% 優於預期，表明長期陷入困境的製造業正在復甦，而且市場普遍預估歐洲央行 (ECB) 週四政策會議將維持 2% 利率不變支撐歐元，並在美國發布 PPI 意外下降後打擊美元，推動歐元兌美元觸及 1.1730 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1700-20，支撐於 1.1610-30。

◆GBP/USD

以色列在卡塔爾發動空襲哈馬斯領導人，另一方面波蘭擊落俄羅斯襲擊烏克蘭西部時侵入其領空的無人機，地緣緊張局勢增添避險情緒，在美國通貨膨脹數據前，支撐美元持穩，而且英國標售 2043 年到期的 17.5 億英鎊債券收益率創 1998 年以來第二高，突顯英國財政大臣面臨平衡財政收支面臨巨大壓力，11 月的預算案成為關注焦點，週三打壓英鎊兌美元至 1.3510 低點。隨著下週 FED 及英國央行 (BOE) 利率會議前市場出停滯，但市場認為 BOE 不太可能進一步大幅減息，而 FED 則會降低借貸成本，利率前景差異，扶助英鎊兌美元反彈至 1.3562 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3530-50，支撐於 1.3430-50。

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