AI國家戰略 + 半導體護國群山，升級為AI護國群島

全球 AI 浪潮一波未平一波又起，為各國政府聚焦經濟發展重點政策之一，算力、晶片與資料成為新型戰略資源，而台灣憑藉「政策＋產業聚落＋人才＋國際信任」構成的半導體生態系，正從過去的「護國神山」進化為「AI 護國群島」。未來數年，台灣不只是世界晶片的製造基地，更將是 AI 算力、硬體製造與智慧科技加速落地的重要核心。

APEC 期間我領袖代表林信義也曾與美國財長貝森特對談 40 分鐘，林信義表示，貝森特對我國半導體產業的形成很感興趣。國科會主委吳誠文 3 日證實，這次和美國務院高層的確觸及「台灣模式」，雖無法複製科學園區，但會以台灣科學園區精神，快速整合「供應鏈國家隊」，屆時能形成更龐大力量，替台灣廠商節省設廠成本並提升良率。他說，我方提出土地、水電、人才培育、租稅、簽證等各項資源協助，美方「欣然同意」，因為他們深知「協助台灣等於協助美國。」

政府看準 AI 與半導體的雙軸聯動，政策加碼資本與技術雙向流入，AI 晶片、園區基礎建設與 AI 伺服器供應鏈將是最大受惠主軸。

台灣半導體產業不是一個人的武林，而是整體產業的聚落，形成強大優勢，全世界最完整的 AI 供應鏈就在台灣，台灣具備從設計、生產到封裝與 AI 應用的完整鏈條。從晶片製造 (台積電 2330-TW、聯電 2303-TW)、先進封裝 (日月光 3711-TW、台積電 CoWoS2330-TW )、PCB 與載板 (欣興 3037-TW、景碩 3189-TW、南電 8046-TW )、AI 伺服器組裝 (廣達 2382-TW、鴻海 2317-TW、緯創 3231-TW、仁寶 2324-TW )、電源與散熱 (台達電 2308-TW、光寶科 2301-TW、奇鋐 3017-TW ) 到邊緣 AI/ AI PC ( 聯發科 2454-TW、華碩 2357-TW、宏碁 2353-TW )，台灣已經不是單一台積電的故事，而是一整個產業鏈的長期多頭循環。

人才更是另一鉅大無法立即取代的利基點，理工底蘊＋AI 演算法雙核心優勢，台灣擁有全球密度最高的半導體工程師群與穩定技職教育體制，大學開設「AI 晶片設計」、「智慧製造」等跨領域學程，形成硬體＋AI 演算法的稀缺人才。台積電、聯發科與台大、清大合作開設半導體學院、AI 中心，直接培養產業實戰人才。

信任，台灣是全球 AI 供應鏈最可靠的夥伴，無技術竊取與外洩疑慮，國際大廠願意委託高階製造。在疫情、地震與貿易戰中仍維持供貨穩定，成全球最可信賴的 A 夥伴。

雷虎 (8033-TW)

國防部最新的軍用無人機採購案規模再擴大，市場預期政府標案資金將加速挹注相關產業。雷虎作為業務涵蓋中大型無人載具的公司，被市場視為潛在受惠者，對其未來訂單與業績成長抱有期待。

金像電 (2368-TW)

金像電是全球伺服器用印刷電路板 (PCB) 的領導廠商，其高階多層板 (High Layer Count, HLC) 技術在業界具有優勢，能滿足 AI 伺服器對 PCB 的高規格需求。

南電 (8046-TW)

隨著 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 需求回溫，加上上游原料 T-Glass 玻纖布 供給持續吃緊，ABF 載板市場預期將進入價格上行循環。部分預期指出，ABF 載板報價可望從今年底至 2026 年上半年逐季上漲。

信昌電 (6173-TW)

隨著 AI 伺服器、電動車 (EV) 和 5G 基地臺等新興高階電子產品的規格提升，對 高容值、高功率、高電壓的 MLCC 需求快速成長。信昌電具備陶瓷粉末自製能力和製程整合優勢，有助於其在新一輪產業升級中受益。

台燿 (6274-TW)

台燿的高階 M8 等級材料已開始出貨給美系 CSP 客戶，應用於 800G 交換器和 AI UBB (通用基板)，M8 材料佔營收比重持續提升並成為主要成長動力。

穩懋 (3105-TW)

穩懋已度過前幾年的產業低谷，最新季度財報顯示 本業已轉虧為盈，且營業淨利率明顯改善，加上業外資產活化（如出售南科廠房）挹注，使單季獲利表現亮眼。

AES-KY (6781-TW)

隨著 AI、雲端運算快速發展，新一代 CPU、GPU 的功耗顯著增加。為確保穩定供電，BBU 正從「選配」逐漸成為 高功率伺服器的「標配」，BBU 業務搭上 AI 順風車。

* 台灣的半導體優勢正在自然延伸為 AI 優勢，從「製造 AI 晶片」到「打造 AI 世界的算力基礎建設」，未來 5-10 年將是台灣 AI 產業爆發的黃金期。

近期台股指數震盪，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易 +(效率) 波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方 LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對 Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定 LINE@粉絲團關注!

更多第一手底噴飆股、產業趨勢→請加入顏老師的官方 LINE@：

https://lin.ee/V7lQjOs

顏老師每日解盤影片，帶你了解總經全貌、最新新聞消息分析、個股解析

記得一定要【訂閱 + 按讚 + 分享幫助好友】

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險